Рыночные тренды
- Последние 4 года рынок арахиса растет на 0.50% в год при обороте на уровне 9 млрд. долл. США.
- Минимальные закупочные правительственные цены уже в 1.5 раза выше себестоимости, но либо закупки совсем не производятся, либо закупаются совсем маленькие объемы. В январе 2018 г. правительство Гуджарата хотело закупить у фермеров дополнительно 400 тыс.т., Министерство сельского хозяйства дало разрешение только на 100 тыс.т., которые моментально были закуплены и на этом закупочная деятельность правительства благополучно завершилась.
- Правительство Телангана объявило о финансовой поддержке фермеров при закупке семян арахиса перед началом сезона Rabi (октябрь-март). Фермеры будут покупать семена арахиса с пятидесятипроцентной скидкой.
- Индийский метеорологический департамент опубликовал свой 1-й прогноз относительно юго-западного муссона. Ожидается, что 96% осадков выпадет в следующие 4 месяца. Для фермеров это означает благоприятные погодные условия. Не будет тяжелых дождей перед началом муссонного периода, которые могут уничтожить урожай во время посевной кампании.
- Одним из ключевых трендов для урожая арахиса этого года является отсутствие китайских покупателей на индийском рынке. С введением приграничного контроля между Китаем и Вьетнамом для некоторых продуктов приграничная торговля резко сократилась, а местами совсем остановилась, что даже привело к банкротству некоторых торговцев.
Индийский рынок арахиса
Рынок текущего урожая арахиса продолжает оставаться очень слабым, со значительными нераспроданными запасами. В этом году индийский рынок лишился самого значительного импортера в лице Китая, который покинул рынок в самом начале сезона (ноябрь-декабрь 2017 г.) и на которого возлагались большие надежды.
Приближается лето, и температура в Индии скоро начнет расти, а качество арахиса, наоборот, падать, а это еще одна проблема для переработчиков, особенно если учесть приближающуюся посевную кампанию, которая начнется ориентировочно в июне, в зависимости от наступления муссона.
Растут предложения из Мозамбика, Сенегала и Танзании. Индийские поставщики уже понизили цены в соответствии с африканскими, чтобы успешно конкурировать с Африкой, тем более что качество индийского арахиса выше африканского. Посмотрим, как на это будут реагировать покупатели.
Таблица 1*. Арахис (Индия): примеры текущих цен, тренд стабильный
| Категория | Урожай | Цена (долл. США/т.) | Условия поставки |
| BOLD 30/40 | 2017 | 1165 | CIF |
| BOLD 40/50 | 2017 | 1095 | CIF |
| BOLD 50/60 | 2017 | 1085 | CIF |
| BOLD 60/70 | 2017 | 1075 | CIF |
| BOLD 70/80 | 2017 | 995 | CIF |
| JAVA 50/60 | 2017 | 1210 | CIF |
| JAVA 60/70 | 2017 | 1195 | CIF |
| JAVA 80/90 | 2017 | 1125 | CIF |
| Специальное предложение | |||
| Бланшированный 25/29 | 2017 | 1250 | FOB |
| Бланшированный 41/51 | 2017 | 1110 | FOB |
* 1). Афлатоксин B1, B2, G1, G2: 4 PPB. 2). Упаковка вакуумная.
Рис.1. «Арахисовая чаша» Индии
Международные рынки
Аргентина
В районе арахисового пояса в последние дни шли сильные дожди. Фермерам пришлось приостановить посевную кампанию. Ожидается, что урожайность в этом году будет на уровне 2.0 т./га., при этом необходимо, чтобы уборка урожая проходила при сухой погоде. Согласно прогнозам, новый урожай будет на 21% меньше среднегодового и составит 690 тыс.т.
США
Ожидается сокращение нового урожая арахиса в США до 18%. Цены на текущий урожай растут. Фермеры не хотят больше продавать свои запасы дешево. В последние 2 недели скачок цен на средний и крупный арахис Runner произошел из-за флуктуации цен на внутреннем американском рынке на другие культуры, в частности на хлопок. Сегодня цены в Калифорнии на арахис Medium Runner 40/50 находятся на уровне 1350 долл. США/т., а на арахис Spanish 60/70 – на уровне 1850 долл. США/т. на условиях CIF Роттердам.
Китай
Предложение от фермеров сокращается. Некоторые перекупщики активно скупают арахис по низким ценам и просто складируют его. Спрос на рынке все еще низкий. Трейдеры приступили к покупкам арахиса очень осторожно и дозировано. Текущие цены в Китае на арахис Hsuji Runner 40/50 находятся на уровне 1500 долл. США/т., а на арахис Red Skin 60/ 70 – на уровне 1475 долл. США/т. на условиях CIF Роттердам.
Южная Африка
Несмотря на пессимистические прогнозы относительно нового урожая, обильные дожди в последние 60 дней оказали благотворное влияние на урожайность, которая, по мнению экспертов, будет в этом году на уровне 1.1-1.3 т./га. Новый урожай арахиса Spanish может достигнуть 61-73 тыс.т.
Источник: http://www.agrocrops.com/