info

Экономия на закупках
Смотреть презентацию

Арахис: обзор мировых рынков

Аргентина

В центре внимания — Аргентина. Последнюю неделю шли дожди. Убрано только 50-60% урожая арахиса, а синоптики прогнозируют дожди и заморозки. Кроме того, короткий световой день тормозит уборку. Фабрики загружены заказами до сентября на сырой арахис, и до октября — на бланшированный. Отгрузки задерживаются.

Главная проблема – бланшированный арахис, спрос на который растет. В Бразилии арахис распродан. Производственные мощности в США не могут удовлетворить потребности европейского рынка, к тому же, американский бланш дороже аргентинского.

Аргентинская арахисовая палата говорит о потерях в 40-50 тыс. га. При отсутствии переходящих остатков урожая 2016 г., новый урожай может оказаться на уровне или меньше прошлогоднего. В этом году 20% урожая арахиса поражено грибком. Необходимость уничтожать зараженный арахис, сильная засоренность собранных орехов и большое количество грязного сплита стали причиной задержек с поставками. Еще один фактор – большие проблемы с размерами нового урожая.

Интерес со стороны европейских покупателей растет. Они ожидают цен от производителей и предложений по немедленным поставкам, однако цены на спотовом рынке слишком высокие, а фабрики перегружены заказами.

Цены на арахис достигли дна и не опустятся ниже, а даже немного вырастут в ближайшее время. Задача аргентинцев — собрать урожай и оценить его объемы.

Китай

После нескольких месяцев затишья (низкий спрос со стороны производителей масла и низких цен) рынок оживился. Цены медленно растут. Появились новые покупатели, которые пришли из-за проблем в Аргентине и США. Однако запасы качественного китайского арахиса ограничены. В летние месяцы возрастает вероятность заражения паразитами, а стоимость холодных хранилищ высокая.

Из-за длительного отсутствия дождей, особенно в Ляонине, где выращивается арахис сорта Hsuji, до сих пор не посеяно ~ 60-70% арахиса. Цены растут. Арахис сорта Hsuji урожая 2016 г. продавался в этом году хорошо, благодаря проблемам с аргентинскими поставками.

Некоторые китайские экспортеры ушли с рынка, потому что не могут гарантировать нужного качества арахиса, но также из-за слишком низких цен. Ходят слухи о желании производителей увеличить в этом году посевные площади, но стоит подождать, пока засуха не прекратится.

США

Предложения по арахису урожая 2016 г. нет. Покупатели уходят на другие рынки. Предложения по арахису с качеством ЕС на спотовом рынке по Jumbo runner (сырой и бланшированный) ограничены. Есть информация, что в США скопились большие запасы арахиса низкого качества с высоким афлатоксином.

Новый урожай

Хорошие условия для развития арахиса – осадков выпадает достаточно. Цены, по сравнению с аргентинскими, высокие. Если задержки с поставками в Аргентине не прекратятся, а новый урожай окажется меньше ожидаемого, спрос и цены на американский арахис будут расти.

Бразилия

Новый урожай арахиса без скорлупы составил 440 тыс.т., и продан на 80%. В остатках — бланшированный арахис 38/42 качества ЕС или сырой (не ЕС качества). Бразилия не охотно отгружает сырой арахис в ЕС из-за необходимости повторной проверки.

По мере роста проблем с урожаем арахиса в Аргентине, европейские покупатели постепенно переключились на Бразилию. Единственная проблема сегодня в Бразилии – проблема сухих портов. В следующем году Бразилия ожидает урожай арахиса на уровне 2017 г. Засеяно ~18 тыс. га – фермеры довольны, стоимость аренды земли вполне доступная.

Южная Африка

Цены на южноафриканский арахис снизились на 150 долл. США/т., по сравнению с началом сезона. Ожидается, что большая часть урожая уйдет на внутренний рынок. В зависимости от ситуации в Аргентине, например, в отношении арахиса 60/70, который становится более дефицитным – цены могут вернуться на прежний уровень.


Выводы

  • Неопределенность с аргентинским урожаем оказывает большое давление на спотовый рынок. Если у вас есть потребность в арахисе на ближайшие 2-3 месяца – закрывайте их, не ожидая поставок из Аргентины.
  • Маленькие размеры дефицитны, обходитесь большими размерами или сплитом.
  • Будьте внимательны при покупке китайского арахиса.
  • Цены на американский арахис останутся без изменений до октября или даже вырастут на бланшированный jumbo runner. Если вас интересует арахис урожая 2017 г., подождите несколько месяцев, прежде чем делать заказ. 

Источник: Aldebaran Commodities B.V.