В сезоне 2017/2018 гг. у чилийских экспортеров в Индии возникли проблемы из-за внезапного увеличения импортного тарифа с 30% до 100%. Объем экспорта в Индию, вместо ожидаемых 15 тыс.т., сократился до 10 тыс.т. Согласно прогнозам чилийских источников, объем экспорта в сезоне 2017/2018 гг. сохранится ровным, на уровне 116 тыс.т., в 2018/2019 гг. он вырастет на 14.7% и достигнет 133 тыс.т.
Производство
Согласно официальным отраслевым источникам, последние 5 лет площади плантаций с грецкими орехами увеличиваются на 2500-3000 га, но в этом году прирост площадей составил 1500 га. Молодые, неплодоносящие сады составляют 10 тыс.га. В течение ближайших 5 лет площадь плодоносящих садов вырастет до 45 тыс.т., при этом производство грецких орехов вырастет до 180 тыс.т. при средней урожайности 4.0 т./га.
Грецкие орехи самая быстрорастущая отрасль, благодаря хорошей прибыли, полученной фермерами в последние годы. Спрос на чилийские грецкие орехи сохраняется высоким.
Производство грецких орехов сконцентрировано в центральных регионах, в том числе 37% всех чилийских садов находятся в столичном регионе, 18% — в Вальпараисо, 17% — в О’Хиггинс и 13% — в Мауле. При использовании современных технологий культивации, подходящие сорта грецких орехов выращиваются в широком диапазоне климатических условий. Плантации находятся на севере страны в регионе Кокимбо, а на юге в регионе Биобио, который отличается высоким уровнем осадков.
Благодаря оптимальным погодным условиям, сезон 2016/2017 гг. отличается от других сезонов рекордной урожайностью. В 2017/2018 гг. урожайность упала, так что, несмотря на увеличение плодоносящих площадей, по оценкам чилийских источников, производство грецких орехов осталось на уровне сезона 2016/2017 гг. (119 тыс.т.).
В сезоне 2018/2019 гг. при нормальных погодных условиях, согласно оценкам, производство грецких орехов достигнет 135 тыс.т. из-за достижения поры зрелости части молодых садов.
Диаграмма 1. Грецкие орехи (Чили): распределение садов по регионам (2016/2017 гг.)
источник: ODEPA/CIREN
Потребление
Внутренние потребление грецких орехов в Чили составляет небольшую долю в общем объеме производства. В сезоне 2017/2018 гг. на внутреннее потребление придется 2.2%, т.е. 2600 т. Чилийцы потребляют грецкие орехи в качестве снеков, кондитерская отрасль использует грецкие орехи при производстве шоколада и других кондитерских изделий.
Экспорт
Сезон 2016/2017 гг. был рекордным по объемам экспорта как в натуральном выражении (вырос на 48.8% по сравнению с предыдущим годом), так и стоимостном (вырос на 90.2% из-за высокого качества грецких орехов).
Из-за постоянно растущих объемов производства грецких орехов, чилийские экспортеры большое внимание уделяют диверсификации рынков сбыта для получения максимальной прибыли. Чилийский бизнес постоянно инвестирует средства в организацию маркетинговых кампаний по продвижению своих орехов на новые рынки, в такие как Китай и Индия. Основной потребитель чилийских грецких орехов — Турция, на долю которой приходится 25% всего чилийского экспорта. В сезоне 2016/2017 гг. экспорт в Турцию составил 28756 т. Второе место среди крупнейших импортеров занимает Германия (14.9%), а на третьем месте Италия с долей 10.4%.
За период с января по июнь 2017/2018 гг. экспорт грецких орехов снизился на 13% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сезона, который благодаря оптимальным погодным условиям имел рекордные показатели по экспорту. В сезоне 2017/2018 гг. у чилийских экспортеров были проблемы с позиционированием своих грецких орехов на экспортных рынках, из-за чрезвычайно обильного мирового предложения и более низких цен, чем в 2016/2017 гг. – грецкие орехи маленьких калибров трудно реализовать.
Самыми быстро растущими рынками сбыта для чилийских экспортеров являются Индия, Марокко и Вьетнам.
Согласно оценкам чилийских экспертов, экспорт грецких орехов в 2018/2019 гг. вырастет на 14.7% по сравнению с предыдущим годом и достигнет 133 тыс.т, благодаря увеличению площадей плодоносящих садов в предположении стандартной урожайности.
Таблица 1. Грецкие орехи (Чили): динамика экспорта 2015-2018 г. (в натуральном выражении – т.)
Маркетинговый год | Маркетинговый год | |||||
Страна назначения | MY2015/16 | MY2016/17 | Изменения (%) | январь — июль 2017 |
январь — июль 2018 |
Изменения (%) |
Всего | 78496 | 116821 | 49% | 73413 | 64114 | -13% |
Турция | 23404 | 28756 | 23% | 27683 | 18448 | -33% |
Италия | 8878 | 12119 | 37% | 8736 | 6250 | -28% |
Германия | 6301 | 17636 | 180% | 6361 | 6019 | -5% |
ОАЭ | 2650 | 8462 | 219% | 6607 | 5431 | -18% |
Индия | 58314 | 5072 | 770% | 2514 | 3962 | 58% |
Марокко | 1046 | 2631 | 152% | 1617 | 3135 | 94% |
Бразилия | 7875 | 8060 | 2% | 2764 | 3066 | 11% |
Испания | 3376 | 5614 | 66% | 2917 | 3061 | 5% |
Голландия | 4653 | 3914 | -16% | 169956 | 1936 | 14% |
Вьетнам | 0 | 345 | 302 | 1058 | 250% | |
Эквадор | 1203 | 1807 | 50% | 73502 | 99548 | 35% |
Россия | 101348 | 224836 | 122% | 99558 | 93932 | -6% |
Швейцария | 173628 | 1465 | -16% | 55692 | 82368 | 48% |
Бельгия | 508 | 1314 | 159% | 59774 | 6909 | 16% |
Другие | 15270 | 17378 | 14% | 9328 | 8298 | -11% |
Источник: Чилийская таможня — Servicio Nacional de Aduana Примечание: коэффициент конверсии орехов очищенных к орехам в скорлупе = 2.34
Таблица 2. Грецкие орехи (Чили): динамика экспорта 2015-2018 г. (в стоимостном выражении – тыс.долл.США)
Маркетинговый год | Маркетинговый год | |||||
Страна назначения | MY2015/16 | MY2016/17 | Изменения (%) | январь — июль 2017 |
январь — июль 2018 |
Изменения (%) |
Всего | 242,356,271 | 460,892,845 | 90% | 278,604,714 | 241,141,043 | -13% |
Турция | 56760 | 93725 | 65% | 91268 | 60240 | -34% |
Италия | 29538 | 51075 | 73% | 36187 | 25096 | -31% |
Германия | 23472 | 75634 | 222% | 26716 | 24135 | -10% |
ОАЭ | 9519 | 35229 | 270% | 27699 | 19706 | -29% |
Индия | 1690 | 19532 | 1055% | 9353 | 15336 | 64% |
Испания | 13102 | 24609 | 88% | 12981 | 12305 | -5% |
Бразилия | 25589 | 32756 | 28% | 10625 | 11821 | 11% |
Марокко | 2512 | 9029 | 259% | 5604 | 11441 | 104% |
Голландия | 15937 | 17709 | 11% | 7593 | 8271 | 9% |
Россия | 4567 | 11412 | 150% | 5143 | 4656 | -9% |
Швейцария | 7248 | 7110 | -2% | 2718 | 4161 | 53% |
Эквадор | 3670 | 6521 | 78% | 2608 | 3754 | 44% |
Вьетнам | 0 | 1306 | 1135 | 3649 | 221% | |
Франция | 7077 | 16446 | 132% | 6562 | 3252 | -50% |
Другие | 41668 | 58791 | 41% | 32406 | 33310 | 3% |
Источник: Чилийская таможня — Servicio Nacional de Aduana Примечание: коэффициент конверсии орехов очищенных к в скорлупе = 2.34
Диаграмма 2. Грецкие орехи (Чили): помесячная динамика экспорта 2015/2016-2017/2018 гг.
Источник: Чилийская таможня — Servicio Nacional de Aduana Примечание: коэффициент конверсии орехов очищенных к в скорлупе = 2.34
Таблица 3. Грецкие орехи (Чили): динамика производства, спроса и предложения 2016/2017-2018/2019гг.
База –орехи в скорлупе | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | |||
Начало сезона | Jan 2017 | Jan 2018 | Jan 2019 | |||
Чили | USDA Official | New Post | USDA Official | New Post | USDA Official | New Post |
Площадь садов | 0 | 40000 | 0 | 43000 | 0 | 45000 |
Площадь убранная | 0 | 30000 | 0 | 33000 | 0 | 37777 |
Плодоносящие деревья | 0 | 5000 | 0 | 5500 | 0 | 6270 |
Неплодоносящие деревья | 0 | 1900 | 0 | 1660 | 0 | 4840 |
Всего деревьев | 0 | 6900 | 0 | 7160 | 0 | 11110 |
Начальные запасы | 443 | 443 | 400 | 400 | 0 | 1000 |
Производство | 117000 | 119078 | 120000 | 119000 | 0 | 135000 |
Импорт | 200 | 200 | 500 | 200 | 0 | 200 |
Всего доступно | 117643 | 119721 | 120900 | 119600 | 0 | 136200 |
Экспорт | 115000 | 116821 | 118000 | 116000 | 0 | 133000 |
Внутреннее потребление | 2243 | 2500 | 2500 | 2600 | 0 | 2700 |
Конечные запасы | 400 | 400 | 400 | 1000 | 0 | 500 |
Всего распределено | 117643 | 119721 | 120900 | 119600 | 0 | 136200 |
(га.), (тыс. шт.), (т.) |
(HA) ,(1000 TREES) ,(MT)
Источник: https://www.fas.usda.gov/data/chile-tree-nuts-annual-3