info

Экономия на закупках
Смотреть презентацию

Грецкие орехи (Чили): годовой отчет USDA 2018 г.

В сезоне 2017/2018 гг. у чилийских экспортеров в Индии возникли проблемы из-за внезапного увеличения импортного тарифа с 30% до 100%. Объем экспорта в Индию, вместо ожидаемых 15 тыс.т., сократился до 10 тыс.т. Согласно прогнозам чилийских источников, объем экспорта в сезоне 2017/2018 гг. сохранится ровным, на уровне 116 тыс.т., в 2018/2019 гг. он вырастет на 14.7% и достигнет 133 тыс.т.

Производство

Согласно официальным отраслевым источникам, последние 5 лет площади плантаций с грецкими орехами увеличиваются на 2500-3000 га, но в этом году прирост площадей составил 1500 га. Молодые, неплодоносящие сады составляют 10 тыс.га. В течение ближайших 5 лет площадь плодоносящих садов вырастет до 45 тыс.т., при этом производство грецких орехов вырастет до 180 тыс.т. при средней урожайности 4.0 т./га.

Грецкие орехи самая быстрорастущая отрасль, благодаря хорошей прибыли, полученной фермерами в последние годы. Спрос на чилийские грецкие орехи сохраняется высоким.

Производство грецких орехов сконцентрировано в центральных регионах, в том числе 37% всех чилийских садов находятся в столичном регионе, 18% – в Вальпараисо, 17% – в О’Хиггинс и 13% – в Мауле. При использовании современных технологий культивации, подходящие сорта грецких орехов выращиваются в широком диапазоне климатических условий. Плантации находятся на севере страны в регионе Кокимбо, а на юге в регионе Биобио, который отличается высоким уровнем осадков.

Благодаря оптимальным погодным условиям, сезон 2016/2017 гг. отличается от других сезонов рекордной урожайностью. В 2017/2018 гг. урожайность упала, так что, несмотря на увеличение плодоносящих площадей, по оценкам чилийских источников, производство грецких орехов осталось на уровне сезона 2016/2017 гг. (119 тыс.т.).

В сезоне 2018/2019 гг. при нормальных погодных условиях, согласно оценкам, производство грецких орехов достигнет 135 тыс.т. из-за достижения поры зрелости части молодых садов.

Диаграмма 1. Грецкие орехи (Чили): распределение садов по регионам (2016/2017 гг.)

источник: ODEPA/CIREN

Потребление

Внутренние потребление грецких орехов в Чили составляет небольшую долю в общем объеме производства. В сезоне 2017/2018 гг. на внутреннее потребление придется 2.2%, т.е. 2600 т. Чилийцы потребляют грецкие орехи в качестве снеков, кондитерская отрасль использует грецкие орехи при производстве шоколада и других кондитерских изделий.

Экспорт

Сезон 2016/2017 гг. был рекордным по объемам экспорта как в натуральном выражении (вырос на 48.8% по сравнению с предыдущим годом), так и стоимостном (вырос на 90.2% из-за высокого качества грецких орехов).

Из-за постоянно растущих объемов производства грецких орехов, чилийские экспортеры большое внимание уделяют диверсификации рынков сбыта для получения максимальной прибыли. Чилийский бизнес постоянно инвестирует средства в организацию маркетинговых кампаний по продвижению своих орехов на новые рынки, в такие как Китай и Индия. Основной потребитель чилийских грецких орехов – Турция, на долю которой приходится  25% всего чилийского экспорта. В сезоне 2016/2017 гг. экспорт в Турцию составил 28756 т. Второе место среди крупнейших импортеров занимает Германия (14.9%), а на третьем месте Италия с долей 10.4%.

За период с января по июнь 2017/2018 гг. экспорт грецких орехов снизился на 13% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сезона, который благодаря оптимальным погодным условиям имел рекордные показатели по экспорту. В сезоне 2017/2018 гг. у чилийских экспортеров были проблемы с позиционированием своих грецких орехов на экспортных рынках, из-за чрезвычайно обильного мирового предложения и более низких цен, чем в 2016/2017 гг. – грецкие орехи маленьких калибров трудно реализовать.

Самыми быстро растущими рынками сбыта для чилийских экспортеров являются Индия, Марокко и Вьетнам.

Согласно оценкам чилийских экспертов, экспорт грецких орехов в 2018/2019 гг. вырастет на 14.7% по сравнению с предыдущим годом и достигнет 133 тыс.т, благодаря увеличению площадей плодоносящих садов в предположении стандартной урожайности.

Таблица 1. Грецкие орехи (Чили): динамика экспорта 2015-2018 г. (в натуральном выражении – т.)

  Маркетинговый год Маркетинговый год
Страна назначения MY2015/16 MY2016/17 Изменения (%) январь – июль
2017
январь – июль
2018
Изменения (%)
Всего 78496 116821 49% 73413 64114 -13%
Турция 23404 28756 23% 27683 18448 -33%
Италия 8878 12119 37% 8736 6250 -28%
Германия 6301 17636 180% 6361 6019 -5%
ОАЭ 2650 8462 219% 6607 5431 -18%
Индия 58314 5072 770% 2514 3962 58%
Марокко 1046 2631 152% 1617 3135 94%
Бразилия 7875 8060 2% 2764 3066 11%
Испания 3376 5614 66% 2917 3061 5%
Голландия 4653 3914 -16% 169956 1936 14%
Вьетнам 0 345 302 1058 250%
Эквадор 1203 1807 50% 73502 99548 35%
Россия 101348 224836 122% 99558 93932 -6%
Швейцария 173628 1465 -16% 55692 82368 48%
Бельгия 508 1314 159% 59774 6909 16%
Другие 15270 17378 14% 9328 8298 -11%

Источник: Чилийская таможня – Servicio Nacional de Aduana Примечание: коэффициент конверсии орехов очищенных к орехам в скорлупе = 2.34

Таблица 2. Грецкие орехи (Чили): динамика экспорта 2015-2018 г. (в стоимостном выражении – тыс.долл.США)

  Маркетинговый год Маркетинговый год
Страна назначения MY2015/16 MY2016/17 Изменения (%) январь – июль
2017
январь – июль
2018
Изменения (%)
Всего 242,356,271 460,892,845 90% 278,604,714 241,141,043 -13%
Турция 56760 93725 65% 91268 60240 -34%
Италия 29538 51075 73% 36187 25096 -31%
Германия 23472 75634 222% 26716 24135 -10%
ОАЭ 9519 35229 270% 27699 19706 -29%
Индия 1690 19532 1055% 9353 15336 64%
Испания 13102 24609 88% 12981 12305 -5%
Бразилия 25589 32756 28% 10625 11821 11%
Марокко 2512 9029 259% 5604 11441 104%
Голландия 15937 17709 11% 7593 8271 9%
Россия 4567 11412 150% 5143 4656 -9%
Швейцария 7248 7110 -2% 2718 4161 53%
Эквадор 3670 6521 78% 2608 3754 44%
Вьетнам 0 1306 1135 3649 221%
Франция 7077 16446 132% 6562 3252 -50%
Другие 41668 58791 41% 32406 33310 3%

Источник: Чилийская таможня – Servicio Nacional de Aduana Примечание: коэффициент конверсии орехов очищенных к в скорлупе = 2.34

Диаграмма 2. Грецкие орехи (Чили): помесячная динамика экспорта 2015/2016-2017/2018 гг.

Источник: Чилийская таможня – Servicio Nacional de Aduana Примечание: коэффициент конверсии орехов очищенных к в скорлупе = 2.34

Таблица 3. Грецкие орехи (Чили): динамика производства, спроса и предложения 2016/2017-2018/2019гг.

База –орехи в скорлупе 2016/2017 2017/2018 2018/2019
Начало сезона Jan 2017 Jan 2018 Jan 2019
Чили USDA Official New Post USDA Official New Post USDA Official New Post
Площадь садов 0 40000 0 43000 0 45000
Площадь убранная 0 30000 0 33000 0 37777
Плодоносящие деревья 0 5000 0 5500 0 6270
Неплодоносящие деревья 0 1900 0 1660 0 4840
Всего деревьев 0 6900 0 7160 0 11110
Начальные запасы 443 443 400 400 0 1000
Производство 117000 119078 120000 119000 0 135000
Импорт 200 200 500 200 0 200
Всего доступно 117643 119721 120900 119600 0 136200
Экспорт 115000 116821 118000 116000 0 133000
Внутреннее потребление 2243 2500 2500 2600 0 2700
Конечные запасы 400 400 400 1000 0 500
Всего распределено 117643 119721 120900 119600 0 136200
(га.), (тыс. шт.), (т.)

(HA) ,(1000 TREES) ,(MT)

Источник: https://www.fas.usda.gov/data/chile-tree-nuts-annual-3