info

Экономия на закупках
Смотреть презентацию

10.10.2017

Грецкие орехи (Индия): производство, потребление, экспорт/импорт – годовой отчет USDA

Производство

Ожидается, что в сезоне 2017/2018 г., производство грецких орехов достигнет 34 тыс.т. (база – орехи в скорлупе). Во время цветения в марте-апреле погода в Кашмире стояла хорошая, но дожди в июле-августе могут сказаться на качестве урожая. Сбор урожая в Индии начинается в сентябре, на рынке новый урожай появиться в конце октября. Производство грецких орехов в Индии циклично по природе и объемы урожая могут варьироваться в пределах 20%, в зависимости от погодных условий во время цветения и уборки. Производство сосредоточено в горных штатах Джамму, Кашмир, Химачал-Прадеш и Уттаракханд.

Факторы, влияющие на индийскую отрасль производства грецких орехов:

— неразвитая инфраструктура в производящих штатах;

— длительный период созревания;

— слабое управление садовым хозяйством;

— неравномерность урожайности

Индийские грецкие орехи могут иметь твердую, среднюю или тонкую скорлупу, со средним коэффициентом конверсии шелушения около 40%. Выход орехов с одного дерева колеблется в широких пределах от 18 до 50 кг., размеры орехов находятся в диапазоне 24-32 мм.

Потребление

Согласно прогнозам, внутренний спрос в 2017/2018 г. вырастет на 15% и достигнет 49 тыс.т.

Основными потребителями грецких орехов являются представители среднего класса – образованное молодое поколение, поклонники здорового образа жизни и правильного питания. Они выбирают грецкие орехи не только за широкий спектр натуральных питательных веществ, но и за их «целительные» свойства – снижение уровня холестерина и риска хронических заболеваний, типа диабета.

На внутренний рынок приходится 60-65% всех орехов, при этом более половины от этого количества потребляется в праздники и зимой. Примерно 10% потребляет отрасль производства продуктов питания. Еще 3-4% уходит на производство масла для нужд косметической отрасли (для этой цели обычно берутся прогоркшие орехи).

Для привлечения покупателей широко используются красочные вакуумные упаковки, которые продлевают сроки хранения грецких орехов и сохраняют их качество, позволяя потреблять их в виде снеков круглый год.

Цены

Цены на внутреннем рынке выросли в среднем на 20%, благодаря повышенному спросу со стороны потребителей, ориентированных на здоровый образ жизни. Экспорт орехов снизился. В результате цены на импортные грецкие орехи колеблются между 11.50 – 12.25 долл. США/кг.

Экспорт/Импорт

Экспорт грецких орехов из Индии сократился из-за растущего внутреннего спроса. В сезоне 2016/2017 г. экспорт уменьшился на 34% — до 5 тыс.т. Согласно прогнозам, в сезоне 2017/2018 г. экспорт останется на уровне 5 тыс.т.

В сезоне 2016/2017 г. внутренний спрос вызвал рост импорта на 70% до 19.5 тыс.т. Ожидается, что в сезоне 2017/2018 г. импорт вырастет еще на 25% и достигнет 26 тыс.т.

Более 95% индийских грецких орехов экспортируется в очищенном виде в вакуумных упаковках, в том числе светлые половинки 35-40%, янтарные половинки/светлые кусочки 35-40% и баланс в виде янтарных половинок. Согласно маркетинговым отчетам, индийские грецкие орехи конкурируют на международных рынках с грецкими орехами из США, Чили, Мексики, Турции, Китая и Украины.

Таблица 1. Грецкие орехи (Индия): производство, потребление, экспорт/импорт

База – орехи в скорлупе 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Начало сезона сентябрь 2015 сентябрь 2016 сентябрь 2017
Индия Данные USDA Данные Индии Данные USDA Данные Индии Данные USDA Данные Индии
Площадь садов (га) 0 36600 0 36600 0 36600
Площадь убранного урожая (га) 0 31000 0 31000 0 3100
Плодоносящие деревья (1000 шт.) 0 1400 0 1400 0 1400
Не плодоносящие деревья (1000 шт.) 0 205 0 205 0 205
Всего деревьев (1000 шт.) 0 1605 0 1605 0 1605
Начальные запасы (т.) 16300 16300 14800 12300 0 16800
Производство (т.) 35000 33000 30000 32000 0 34000
Импорт (т.) 14000 5700 12000 19500 0 26000
Всего поставлено (т.) 65300 55000 56800 63800 0 76800
Экспорт (т.) 7400 6700 7500 5000 0 5000
Внутреннее потребление (т.) 43100 36000 34300 42000 0 49000
Конечные запасы (т.) 14800 12300 15000 16800 0 22800
Всего распределено (т.) 65300 55000 56800 63800 0 76800

 

Таблица 2. Грецкие орехи (Индия): динамика внутренних цен

Год 2015
(долл. США/т.)
2016
(долл. США/т.)
Изменение (%)
Январь 6500 9940 35
Февраль 8030 9940 19
Март 8410 9940 15
Апрель 8410 9940 15
Май 8410 No Stock
Июнь 8030 No Stock
Июль 8030 No Stock
Август 8030
Сентябрь 8410
Октябрь 9175
Ноябрь 9175
Декабрь 9940

 

Источник:

India Tree Nuts Annual GAIN Report