Производство
Ожидается, что в сезоне 2017/2018 г., производство грецких орехов достигнет 34 тыс.т. (база – орехи в скорлупе). Во время цветения в марте-апреле погода в Кашмире стояла хорошая, но дожди в июле-августе могут сказаться на качестве урожая. Сбор урожая в Индии начинается в сентябре, на рынке новый урожай появиться в конце октября. Производство грецких орехов в Индии циклично по природе и объемы урожая могут варьироваться в пределах 20%, в зависимости от погодных условий во время цветения и уборки. Производство сосредоточено в горных штатах Джамму, Кашмир, Химачал-Прадеш и Уттаракханд.
Факторы, влияющие на индийскую отрасль производства грецких орехов:
— неразвитая инфраструктура в производящих штатах;
— длительный период созревания;
— слабое управление садовым хозяйством;
— неравномерность урожайности
Индийские грецкие орехи могут иметь твердую, среднюю или тонкую скорлупу, со средним коэффициентом конверсии шелушения около 40%. Выход орехов с одного дерева колеблется в широких пределах от 18 до 50 кг., размеры орехов находятся в диапазоне 24-32 мм.
Потребление
Согласно прогнозам, внутренний спрос в 2017/2018 г. вырастет на 15% и достигнет 49 тыс.т.
Основными потребителями грецких орехов являются представители среднего класса – образованное молодое поколение, поклонники здорового образа жизни и правильного питания. Они выбирают грецкие орехи не только за широкий спектр натуральных питательных веществ, но и за их «целительные» свойства – снижение уровня холестерина и риска хронических заболеваний, типа диабета.
На внутренний рынок приходится 60-65% всех орехов, при этом более половины от этого количества потребляется в праздники и зимой. Примерно 10% потребляет отрасль производства продуктов питания. Еще 3-4% уходит на производство масла для нужд косметической отрасли (для этой цели обычно берутся прогоркшие орехи).
Для привлечения покупателей широко используются красочные вакуумные упаковки, которые продлевают сроки хранения грецких орехов и сохраняют их качество, позволяя потреблять их в виде снеков круглый год.
Цены
Цены на внутреннем рынке выросли в среднем на 20%, благодаря повышенному спросу со стороны потребителей, ориентированных на здоровый образ жизни. Экспорт орехов снизился. В результате цены на импортные грецкие орехи колеблются между 11.50 – 12.25 долл. США/кг.
Экспорт/Импорт
Экспорт грецких орехов из Индии сократился из-за растущего внутреннего спроса. В сезоне 2016/2017 г. экспорт уменьшился на 34% — до 5 тыс.т. Согласно прогнозам, в сезоне 2017/2018 г. экспорт останется на уровне 5 тыс.т.
В сезоне 2016/2017 г. внутренний спрос вызвал рост импорта на 70% до 19.5 тыс.т. Ожидается, что в сезоне 2017/2018 г. импорт вырастет еще на 25% и достигнет 26 тыс.т.
Более 95% индийских грецких орехов экспортируется в очищенном виде в вакуумных упаковках, в том числе светлые половинки 35-40%, янтарные половинки/светлые кусочки 35-40% и баланс в виде янтарных половинок. Согласно маркетинговым отчетам, индийские грецкие орехи конкурируют на международных рынках с грецкими орехами из США, Чили, Мексики, Турции, Китая и Украины.
Таблица 1. Грецкие орехи (Индия): производство, потребление, экспорт/импорт
База – орехи в скорлупе | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | |||
Начало сезона | сентябрь 2015 | сентябрь 2016 | сентябрь 2017 | |||
Индия | Данные USDA | Данные Индии | Данные USDA | Данные Индии | Данные USDA | Данные Индии |
Площадь садов (га) | 0 | 36600 | 0 | 36600 | 0 | 36600 |
Площадь убранного урожая (га) | 0 | 31000 | 0 | 31000 | 0 | 3100 |
Плодоносящие деревья (1000 шт.) | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 1400 |
Не плодоносящие деревья (1000 шт.) | 0 | 205 | 0 | 205 | 0 | 205 |
Всего деревьев (1000 шт.) | 0 | 1605 | 0 | 1605 | 0 | 1605 |
Начальные запасы (т.) | 16300 | 16300 | 14800 | 12300 | 0 | 16800 |
Производство (т.) | 35000 | 33000 | 30000 | 32000 | 0 | 34000 |
Импорт (т.) | 14000 | 5700 | 12000 | 19500 | 0 | 26000 |
Всего поставлено (т.) | 65300 | 55000 | 56800 | 63800 | 0 | 76800 |
Экспорт (т.) | 7400 | 6700 | 7500 | 5000 | 0 | 5000 |
Внутреннее потребление (т.) | 43100 | 36000 | 34300 | 42000 | 0 | 49000 |
Конечные запасы (т.) | 14800 | 12300 | 15000 | 16800 | 0 | 22800 |
Всего распределено (т.) | 65300 | 55000 | 56800 | 63800 | 0 | 76800 |
Таблица 2. Грецкие орехи (Индия): динамика внутренних цен
Год | 2015 (долл. США/т.) |
2016 (долл. США/т.) |
Изменение (%) |
Январь | 6500 | 9940 | 35 |
Февраль | 8030 | 9940 | 19 |
Март | 8410 | 9940 | 15 |
Апрель | 8410 | 9940 | 15 |
Май | 8410 | No Stock | |
Июнь | 8030 | No Stock | |
Июль | 8030 | No Stock | |
Август | 8030 | ||
Сентябрь | 8410 | ||
Октябрь | 9175 | ||
Ноябрь | 9175 | ||
Декабрь | 9940 |
Источник:
India Tree Nuts Annual GAIN Report