info

Экономия на закупках
Смотреть презентацию

Грецкие орехи: мировое производство, потребление, экспорт-импорт. Годовой отчет USDA

Согласно прогнозам, мировое производство грецких орехов в 2018/2019 гг. снизится на 2% и составит 2 млн.т. (база – орехи в скорлупе), из-за падения производства в Китае, которое перевесило рост производства в других производящих грецкие орехи странах. Среди мировых экспортеров лидируют США, в которых, по прогнозам, объемы экспорта вырастут на 4% и достигнут 727 тыс.т. Ожидается, что конечные мировые запасы в 2018/2019 гг. вырастут на 27% и достигнут рекордных 149 тыс.т., главным образом, за счет США.


►Китай

Ожидается, что производство грецких орехов в Китае сократится на 15% до 850 тыс.т. В провинции Юньнань урожай чуть меньше – из-за медленного восстановления садов после прошлогодних морозов. А вот в северных районах Китая апрельский снежный шторм нанес значительный ущерб урожаю в провинциях Шаньси, Шэньси, Хэнань, Хэбэй и Ганьсу. Согласно прогнозам, урожай грецких орехов в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, останется неизменным при нормальных погодных условиях.

Импорт грецких орехов в Китай упадет на 17% до 25 тыс.т. из-за высоких импортных тарифов на продукцию из США, которые в апреле выросли с 25% до 40% на грецкие орехи в скорлупе, и с 20% до 35% – на очищенные грецкие орехи. Но вскоре после этого, в июне тарифы поднялись до 65% и 60% соответственно. Кроме этих тарифов еще есть 10% НДС, как на местные, так и на импортные грецкие орехи. Для сравнения, импортные тарифы на грецкие орехи из Австралии и Чили равны 5% и 0% соответственно. Спрос на импортные грецкие орехи падает уже несколько лет подряд, частично из-за высоких импортных цен, частично из-за достаточного предложения на внутреннем рынке.

►США

Согласно прогнозам, производство грецких орехов в США в 2018/2019 гг. вырастет на 10% до рекордных 626 тыс.т., несмотря на то, что поздние весенние дожди были угрозой для нового урожая, но холодная погода, сопровождавшаяся эти дожди, привела к росту размеров и качества орехов. По сравнению с прошлым годом вредителей на деревьях гораздо меньше. Во время нескольких периодов очень жаркой погоды фермеры накрывали деревья противосолнечными защитными материалами. Ожидается, что потребление грецких орехов в США вырастет на 17% до рекордных 201 тыс.т. Прогнозируется, что экспорт останется на уровне прошлого года – около 410 тыс.т. из-за возросшего спроса из стран ЕС, который должен перекрыть падение спроса из Китая. Конечные запасы, как ожидается, вырастут на 56% – до рекордных 90 тыс.т.

Диаграмма 1. Грецкие орехи: динамика объемов экспорта стран производителей 2013/2014-2018/2019 гг.

►ЕС

Производство грецких орехов в Европейском Союзе  вырастет на 7% до 130 тыс.т., в основном за счет большого урожая во Франции, благодаря восстановлению деревьев после прошлогодних морозов. В Румынии и Испании производство грецких орехов сохранилось на уровне прошлого года. Согласно прогнозам, импорт грецких орехов вырастет на 6% и составит 310 тыс.т. Максимальный спрос приходится на новогодние праздники. Круглогодичный спрос тоже вырос значительно за счет увеличения использования грецких орехов в качестве ингредиента при производстве продуктов питания.

►Украина

Согласно прогнозам, урожай грецких орехов в Украине в этом году будет на 17% выше прошлогоднего, и достигнет 127 тыс.т. не только за счет роста производящих площадей, но и за счет более высокой урожайности. Экспорт, который раньше в основном шел в Россию, смещается теперь в сторону ЕС и Китая.

►Чили

Производство грецких орехов в Чили вырастет на 23% и достигнет 120 тыс.т., за счет расширения производящих площадей. Экспорт, как ожидается, будет расти в 2018/2019 г. за счет роста спроса из стран ЕС.

►Турция

Согласно прогнозам, производство грецких орехов в Греции вырастет на 9% и достигнет 63 тыс.т., за счет восстановления урожайности после прошлогодней засухи. Импорт останется на уровне 78 тыс.т., из США и Узбекистана. Если раньше грецкие орехи использовались, как правило, в качестве ингредиентов при производстве кондитерских изделий, в последнее время растет потребление грецких орехов в качестве снеков, благодаря росту приверженцев здорового питания среди турецких потребителей.

Таблица 1. Грецкие орехи*: динамика мирового производства, потребления, экспорта-импорта 2013/2014-2018/2019 гг.

  2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Oct 2018/19

Производство

Китай 780,000 900,000 1,000,000 1,060,000 1,000,000 850,000
США 446,335 518,003 549,754 622,329 571,527 625,958
ЕС 110,000 107,900 117,928 116,670 121,000 130,000
Украина 115,790 102,740 115,080 108,000 108,500 127,000
Чили 60,000 81,634 80,000 119,000 97,500 120,000
Турция 75,000 40,000 60,000 63,000 58,000 63,000
Молдова 23,100 32,000 30,000 31,000 33,400 35,000
Другие 50,950 43,570 42,100 41,200 42,300 44,500
Всего 1,661,175 1,825,847 1,994,862 2,161,199 2,032,227 1,995,458
Внутреннее потребление
Китай 854,300 956,400 1,075,500 1,088,200 989,200 830,000
ЕС 262,100 278,500 310,228 355,470 399,700 425,000
США 154,922 140,532 134,576 191,759 171,249 200,600
Турция 115,100 101,100 142,500 160,100 131,700 135,000
Япония 29,000 38,000 40,400 45,800 47,800 50,000
Индия 26,400 32,700 43,400 45,500 47,500 47,000
Украина 40,590 43,140 39,380 52,600 26,300 42,300
Южная Корея 29,100 33,900 31,400 32,100 28,400 30,000
ОАЭ 17,100 14,300 15,100 32,600 27,500 30,000
Канада 22,200 17,900 24,000 25,300 26,300 27,500
Другие 117,350 113,311 130,350 115,768 117,625 134,100
Всего 1,668,162 1,769,783 1,986,834 2,145,197 2,013,274 1,951,500
Конечные запасы
США 34,988 75,760 59,121 50,781 57,642 90,000
ЕС 35,000 35,000 40,000 40,000 40,000 40,000
Индия 8,100 16,300 12,800 17,800 13,500 10,500
Чили 900 593 443 400 400 4,500
Турция 5,000 4,000 5,500 6,800 3,800 1,800
Другие 1,500 1,500 1,400 1,700 2,100 1,800
Всего 85,488 133,153 119,264 117,481 117,442 148,600
Экспорт
США 313,471 364,101 445,748 459,120 409,926 410,000
Чили 57,400 76,800 78,500 116,800 95,000 110,000
Украина 75,200 59,600 75,800 55,100 81,800 85,000
Китай 16,700 14,500 8,300 18,400 40,800 45,000
Молдова 27,100 36,800 34,100 33,600 35,900 37,000
ЕС 24,700 16,500 18,300 13,700 12,400 15,000
Австралия 4,000 3,900 3,300 7,400 7,000 8,000
Другие 27,200 18,100 14,800 13,200 15,300 17,000
Всего 545,771 590,301 678,848 717,320 698,126 727,000
Импорт
ЕС 171,800 187,100 215,600 252,500 291,100 310,000
Турция 52,100 68,100 90,500 106,200 77,200 78,000
Япония 29,000 38,000 40,400 45,800 47,800 50,000
Южная Корея 29,100 33,900 31,400 32,100 28,400 30,000
ОАЭ 17,100 14,300 15,100 32,600 27,500 30,000
Канада 22,600 22,600 24,500 25,800 26,800 28,000
Китай 91,000 70,900 83,800 46,600 30,000 25,000
Индия 600 10,400 14,300 23,200 18,500 18,000
США 15,417 27,402 13,931 20,210 16,509 17,000
Израель 9,600 10,700 13,000 13,400 11,100 14,000
Австралия 12,200 12,400 11,200 13,000 10,400 11,000
Беларусь 400 1,000 1,200 4,200 8,200 10,000
Мексика 6,300 9,600 13,800 9,200 9,400 10,000
Азербайджан 3,200 4,800 4,200 5,800 7,500 8,000
Бразилия 8,300 7,100 8,200 8,500 7,700 8,000
Другие 74,900 63,600 75,800 60,425 61,025 67,200
Всего 543,617 581,902 656,931 699,535 679,134 714,200

* – данные указаны в тоннах, база – орехи в скорлупе.

Источник: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/TreeNuts.pdf