Согласно прогнозам, мировое производство грецких орехов в 2018/2019 гг. снизится на 2% и составит 2 млн.т. (база – орехи в скорлупе), из-за падения производства в Китае, которое перевесило рост производства в других производящих грецкие орехи странах. Среди мировых экспортеров лидируют США, в которых, по прогнозам, объемы экспорта вырастут на 4% и достигнут 727 тыс.т. Ожидается, что конечные мировые запасы в 2018/2019 гг. вырастут на 27% и достигнут рекордных 149 тыс.т., главным образом, за счет США.
►Китай
Ожидается, что производство грецких орехов в Китае сократится на 15% до 850 тыс.т. В провинции Юньнань урожай чуть меньше — из-за медленного восстановления садов после прошлогодних морозов. А вот в северных районах Китая апрельский снежный шторм нанес значительный ущерб урожаю в провинциях Шаньси, Шэньси, Хэнань, Хэбэй и Ганьсу. Согласно прогнозам, урожай грецких орехов в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, останется неизменным при нормальных погодных условиях.
Импорт грецких орехов в Китай упадет на 17% до 25 тыс.т. из-за высоких импортных тарифов на продукцию из США, которые в апреле выросли с 25% до 40% на грецкие орехи в скорлупе, и с 20% до 35% — на очищенные грецкие орехи. Но вскоре после этого, в июне тарифы поднялись до 65% и 60% соответственно. Кроме этих тарифов еще есть 10% НДС, как на местные, так и на импортные грецкие орехи. Для сравнения, импортные тарифы на грецкие орехи из Австралии и Чили равны 5% и 0% соответственно. Спрос на импортные грецкие орехи падает уже несколько лет подряд, частично из-за высоких импортных цен, частично из-за достаточного предложения на внутреннем рынке.
►США
Согласно прогнозам, производство грецких орехов в США в 2018/2019 гг. вырастет на 10% до рекордных 626 тыс.т., несмотря на то, что поздние весенние дожди были угрозой для нового урожая, но холодная погода, сопровождавшаяся эти дожди, привела к росту размеров и качества орехов. По сравнению с прошлым годом вредителей на деревьях гораздо меньше. Во время нескольких периодов очень жаркой погоды фермеры накрывали деревья противосолнечными защитными материалами. Ожидается, что потребление грецких орехов в США вырастет на 17% до рекордных 201 тыс.т. Прогнозируется, что экспорт останется на уровне прошлого года — около 410 тыс.т. из-за возросшего спроса из стран ЕС, который должен перекрыть падение спроса из Китая. Конечные запасы, как ожидается, вырастут на 56% — до рекордных 90 тыс.т.
Диаграмма 1. Грецкие орехи: динамика объемов экспорта стран производителей 2013/2014-2018/2019 гг.
►ЕС
Производство грецких орехов в Европейском Союзе вырастет на 7% до 130 тыс.т., в основном за счет большого урожая во Франции, благодаря восстановлению деревьев после прошлогодних морозов. В Румынии и Испании производство грецких орехов сохранилось на уровне прошлого года. Согласно прогнозам, импорт грецких орехов вырастет на 6% и составит 310 тыс.т. Максимальный спрос приходится на новогодние праздники. Круглогодичный спрос тоже вырос значительно за счет увеличения использования грецких орехов в качестве ингредиента при производстве продуктов питания.
►Украина
Согласно прогнозам, урожай грецких орехов в Украине в этом году будет на 17% выше прошлогоднего, и достигнет 127 тыс.т. не только за счет роста производящих площадей, но и за счет более высокой урожайности. Экспорт, который раньше в основном шел в Россию, смещается теперь в сторону ЕС и Китая.
►Чили
Производство грецких орехов в Чили вырастет на 23% и достигнет 120 тыс.т., за счет расширения производящих площадей. Экспорт, как ожидается, будет расти в 2018/2019 г. за счет роста спроса из стран ЕС.
►Турция
Согласно прогнозам, производство грецких орехов в Греции вырастет на 9% и достигнет 63 тыс.т., за счет восстановления урожайности после прошлогодней засухи. Импорт останется на уровне 78 тыс.т., из США и Узбекистана. Если раньше грецкие орехи использовались, как правило, в качестве ингредиентов при производстве кондитерских изделий, в последнее время растет потребление грецких орехов в качестве снеков, благодаря росту приверженцев здорового питания среди турецких потребителей.
Таблица 1. Грецкие орехи*: динамика мирового производства, потребления, экспорта-импорта 2013/2014-2018/2019 гг.
| 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | Oct 2018/19 | ||
|
Производство |
|||||||
| Китай | 780,000 | 900,000 | 1,000,000 | 1,060,000 | 1,000,000 | 850,000 | |
| США | 446,335 | 518,003 | 549,754 | 622,329 | 571,527 | 625,958 | |
| ЕС | 110,000 | 107,900 | 117,928 | 116,670 | 121,000 | 130,000 | |
| Украина | 115,790 | 102,740 | 115,080 | 108,000 | 108,500 | 127,000 | |
| Чили | 60,000 | 81,634 | 80,000 | 119,000 | 97,500 | 120,000 | |
| Турция | 75,000 | 40,000 | 60,000 | 63,000 | 58,000 | 63,000 | |
| Молдова | 23,100 | 32,000 | 30,000 | 31,000 | 33,400 | 35,000 | |
| Другие | 50,950 | 43,570 | 42,100 | 41,200 | 42,300 | 44,500 | |
| Всего | 1,661,175 | 1,825,847 | 1,994,862 | 2,161,199 | 2,032,227 | 1,995,458 | |
| Внутреннее потребление | |||||||
| Китай | 854,300 | 956,400 | 1,075,500 | 1,088,200 | 989,200 | 830,000 | |
| ЕС | 262,100 | 278,500 | 310,228 | 355,470 | 399,700 | 425,000 | |
| США | 154,922 | 140,532 | 134,576 | 191,759 | 171,249 | 200,600 | |
| Турция | 115,100 | 101,100 | 142,500 | 160,100 | 131,700 | 135,000 | |
| Япония | 29,000 | 38,000 | 40,400 | 45,800 | 47,800 | 50,000 | |
| Индия | 26,400 | 32,700 | 43,400 | 45,500 | 47,500 | 47,000 | |
| Украина | 40,590 | 43,140 | 39,380 | 52,600 | 26,300 | 42,300 | |
| Южная Корея | 29,100 | 33,900 | 31,400 | 32,100 | 28,400 | 30,000 | |
| ОАЭ | 17,100 | 14,300 | 15,100 | 32,600 | 27,500 | 30,000 | |
| Канада | 22,200 | 17,900 | 24,000 | 25,300 | 26,300 | 27,500 | |
| Другие | 117,350 | 113,311 | 130,350 | 115,768 | 117,625 | 134,100 | |
| Всего | 1,668,162 | 1,769,783 | 1,986,834 | 2,145,197 | 2,013,274 | 1,951,500 | |
| Конечные запасы | |||||||
| США | 34,988 | 75,760 | 59,121 | 50,781 | 57,642 | 90,000 | |
| ЕС | 35,000 | 35,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |
| Индия | 8,100 | 16,300 | 12,800 | 17,800 | 13,500 | 10,500 | |
| Чили | 900 | 593 | 443 | 400 | 400 | 4,500 | |
| Турция | 5,000 | 4,000 | 5,500 | 6,800 | 3,800 | 1,800 | |
| Другие | 1,500 | 1,500 | 1,400 | 1,700 | 2,100 | 1,800 | |
| Всего | 85,488 | 133,153 | 119,264 | 117,481 | 117,442 | 148,600 | |
| Экспорт | |||||||
| США | 313,471 | 364,101 | 445,748 | 459,120 | 409,926 | 410,000 | |
| Чили | 57,400 | 76,800 | 78,500 | 116,800 | 95,000 | 110,000 | |
| Украина | 75,200 | 59,600 | 75,800 | 55,100 | 81,800 | 85,000 | |
| Китай | 16,700 | 14,500 | 8,300 | 18,400 | 40,800 | 45,000 | |
| Молдова | 27,100 | 36,800 | 34,100 | 33,600 | 35,900 | 37,000 | |
| ЕС | 24,700 | 16,500 | 18,300 | 13,700 | 12,400 | 15,000 | |
| Австралия | 4,000 | 3,900 | 3,300 | 7,400 | 7,000 | 8,000 | |
| Другие | 27,200 | 18,100 | 14,800 | 13,200 | 15,300 | 17,000 | |
| Всего | 545,771 | 590,301 | 678,848 | 717,320 | 698,126 | 727,000 | |
| Импорт | |||||||
| ЕС | 171,800 | 187,100 | 215,600 | 252,500 | 291,100 | 310,000 | |
| Турция | 52,100 | 68,100 | 90,500 | 106,200 | 77,200 | 78,000 | |
| Япония | 29,000 | 38,000 | 40,400 | 45,800 | 47,800 | 50,000 | |
| Южная Корея | 29,100 | 33,900 | 31,400 | 32,100 | 28,400 | 30,000 | |
| ОАЭ | 17,100 | 14,300 | 15,100 | 32,600 | 27,500 | 30,000 | |
| Канада | 22,600 | 22,600 | 24,500 | 25,800 | 26,800 | 28,000 | |
| Китай | 91,000 | 70,900 | 83,800 | 46,600 | 30,000 | 25,000 | |
| Индия | 600 | 10,400 | 14,300 | 23,200 | 18,500 | 18,000 | |
| США | 15,417 | 27,402 | 13,931 | 20,210 | 16,509 | 17,000 | |
| Израель | 9,600 | 10,700 | 13,000 | 13,400 | 11,100 | 14,000 | |
| Австралия | 12,200 | 12,400 | 11,200 | 13,000 | 10,400 | 11,000 | |
| Беларусь | 400 | 1,000 | 1,200 | 4,200 | 8,200 | 10,000 | |
| Мексика | 6,300 | 9,600 | 13,800 | 9,200 | 9,400 | 10,000 | |
| Азербайджан | 3,200 | 4,800 | 4,200 | 5,800 | 7,500 | 8,000 | |
| Бразилия | 8,300 | 7,100 | 8,200 | 8,500 | 7,700 | 8,000 | |
| Другие | 74,900 | 63,600 | 75,800 | 60,425 | 61,025 | 67,200 | |
| Всего | 543,617 | 581,902 | 656,931 | 699,535 | 679,134 | 714,200 | |
* — данные указаны в тоннах, база – орехи в скорлупе.
Источник: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/TreeNuts.pdf