info

Экономия на закупках
Смотреть презентацию

21.06.2016

Отчет по импорту за первые 5 месяцев 2016 года

Пока в Санкт-Петербурге проходил экономический форум и эксперты размышляли, когда же Российская экономика выйдет из пике, мы подготовили для вас очередной отчет по импорту, где подтверждаем, что ввоз большинства орехов и сухофруктов увеличился по итогам 5 месяцев 2016 года в сравнении с данными прошлого года и кто знает, возможно это первые признаки восстановления рынка? Итак, по порядку.

Арахис

За первые 5 месяцев 2016 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года виден 13% рост импортных поставок арахиса в РФ – 38,5 тыс. тонн против 34 тыс. тонн в 2015 году.

Среди стран-экспортеров основную долю на Российском рынке держит и наращивает из года в год Аргентина – 20,6 тыс. тонн в 2016 году против 16 тыс. тонн в 2015 году. Импорт бразильского арахиса увеличился почти в 4 раза – с 3,5 тыс. тонн в январе-мае 2015 года до 13,5 тыс. тонн за аналогичный период в 2016 году. Никарагуа укрепила позиции в России – поставки арахиса выросли почти на 60% до 1,2 тыс. тонн в январе-мае 2016 года. Разительно изменилось количество арахиса из Узбекистана на российском рынке, с 12 тонн в 2015 году до 358 тонн в 2016 году. В глобальных масштабах и сравнении с главными странами-экспортерами арахиса в Россию – это капля в море, но очевидный успех для отдельно взятой страны и шанс для закупщиков диверсифицировать поставки продукцией из Средней Азии.

На фоне увеличения доли рынка Латинской и Центральной Америки ярко контрастируют Индия и Китай. Сокрушительный провал для индийских экспортеров, которые потеряли 80% на российском рынке – объемы поставок упали до 1,5 тыс. тонн в 2016 году, против 10 тыс. тонн в 2015 году. Импорт китайского арахиса сократился на 42% и на конец мая закрепился на уровне 946 тонн против 1,6 тыс. тонн в прошлом году.

Подробнее про Арахис

Изюм

Энергично начали год российские импортеры изюма, отработали четыре месяца в плюсе и по итогу увеличили закупки на 23% в сравнении с прошлым годом – с 8 тыс. тонн в 2015 до 10 тыс. тонн в 2016 году.

Среди стран-экспортеров лидирует Иран. И если в 1 квартале 2016 года общий объем поставок иранского изюма снизился на 5%, то в следующие два месяца исламская республика не только возместила утраченную долю на российском рынке, но взяла пальму первенства и оставила позади себя Афганистан. Сегодня объем иранского импорта изюма в РФ  – 4,1 тыс. тонны против 3,2 тыс. тонн в январе-мае 2015 года. Главным соперником на российском рынке изюма традиционно выступает Афганистан, который сегодня проигрывает не только Ирану, но и себе – 2,9 тыс. тонн в январе-мае 2015 года против 3,2 тыс. тонн в 2016 году.

Молниеносно ворвалась на Российский рынок Индия и увеличила импорт изюма в 10 раз – с 116 тонн в 2015 до 1 тыс. тонн в 2016 году. Аналогичная ситуация с Чили – поставки увеличились вдвое. Однако новости о новом урожае чилийского изюма плачевны – сорт Jumbo Golden пострадал из-за дождей, и производители вынуждено снижают количество по поставкам, что вероятно отразится и на импорте в РФ.

Доля турецкого изюма на Российском рынке снизилась на 20% до 494 тонн. Скоро подоспеет новый урожай Султана в Турции – производители ждут хороший урожай и решение ЕС по хлорпирифосу.

Подробнее про Изюм

Грецкий орех

Рынок грецкого ореха в плюсе. Объемы импорта достигли отметки в 225 тонн, и это на 10% выше, чем в январе-мае 2016 года.
Основным поставщиком грецкого ореха на Российский рынок сегодня остается Чили. Однако новости, которые поступают от чилийских производителей неутешительны – непрерывные дожди в апреле повредили новый урожай грецкого ореха. Делать прогнозы о динамике импорта на будущие месяцы проблематично, пока не станут известны официальные цифры по новому урожаю.

Подробнее про Грецкий орех

Кешью

Рост цен, нехватка сырья и налог на кешью в Индии оказали влияние на весь мир, но, на первый взгляд, обошли стороной российский рынок – общий прирост поставок кешью за весенние месяцы составил 23%, 924 тонны в марте-мае 2016 года против 751 тонн в 2015 году. Однако на общий объем импорта в РФ это не оказало существенное влияние, российские закупщики отвоевали небольшую часть, но все же остались в минусе – только 1,5 тыс. тонн орехов кешью было ввезено в РФ за первые пять месяцев 2016 года в сравнении с 2,2 тыс. тоннами за аналогичный период прошлого года.

Монополистом на Российском рынке кешью каждый год остается Вьетнам, однако соревноваться азиатскому гиганту приходится только с собой, так как поставки из Индии сегодня малозначительны из-за высокой цены и среднего качества сырья.

Подробнее про Кешью

Курага

Импорт кураги поддерживает тенденцию стремительного роста с начала года. По итогу на конец мая поставки в РФ увеличились в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, и достигли отметки – 2,1 тыс. тонн.

Традиционно лидирует Турция – 1,8 тыс. тонн, что в 3 раза больше объемов прошлого года. Таджикистан держится на плаву, но как-то неуверенно – только 40 тонн в январе-мае 2016 года против 258 тонн за тот же период в 2015 году. Китайская курага на российском рынке сухофруктов набирает популярность, если в 2015 году из Поднебесной поставили только 18 тонн, то сегодня мы говорим уже о 283 тоннах. Китай с лихвой компенсировал долю таджикской кураги на рынке.

К августу начнутся отгрузки турецкой кураги нового урожая. Весенние заморозки повредили абрикосовые деревья, которые растут в низинах, и тем не менее фермеры ожидают большой урожай в этом году. Переходящие остатки составят 20-30 тыс. тонн, и нет сомнений, что турецкой кураги хватит, чтобы покрыть спрос со стороны российского рынка.

Подробнее про Курагу

Миндаль

Несмотря на мировую любовь к миндалю, импорт его в РФ продолжает падать. По итогам за первые 5 месяцев – 745 тонн и минус 30%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Основные страны-экспортеры миндаля на российском рынке – Чили, ОАЭ, Турция и Китай. Лидером сегодня стал Китай, который увеличил поставки миндаля с января по май в 1,5 раза до 350 тонн. Следом расположилась Чили – 245 тонн и прирост в 4% в сравнении с прошлым годом.

Подробнее про Миндаль

Фисташка

Иран – практически единственный поставщик фисташки в Россию. И если объемы импорта сегодня составляют 1,013 тыс. тонн, что на 11% выше данных прошлого года за тот же период, то 1,007 тыс. тонн – приходится на долю иранской фисташки. Январь и май российские закупщики отработали в минус – 150 против 287 и 34 против 157 тонн. Зато с запасом отыгрались феврале, марте и апреле, да так, что остались в плюсе по итогам полугодия – 829 тонн в феврале-апреле 2015 года, что на 80% выше итогов за аналогичный период прошлого года.

Подробнее про Фисташку

Фундук

В период с января по май импорт фундука вырос на 5% – 2,6 тыс. тонн против 2,5 тыс. тонн за аналогичный период 2015 года. Азербайджан, Турция и Грузия прочно держат рынок. Лидером тройки сегодня, как и в прошлом году, стал Азербайджан, который увеличил объемы поставок в Россию на 50% – до 1,7 тыс. тонн в сравнении с прошлым годом. Следом идет Турция – 518 против 952 тонн. Оживилась Грузия, до афганского влияния на Российский рынок ей еще далеко, но если так пойдет дальше, то можно побороться за второе место – 390 тонн и плюс 46% в сравнении с 2015 годом.

Подробнее про Фундук

Чернослив

Импорт чернослива в Россию за последних пяти месяцев увеличился в полтора раза – 5 тыс. тонн против 3,2 тыс. тонн в 2015 году. Главным образом за счет роста объемов латиноамериканского чернослива на Российском рынке.

Импорт чернослива из Чили на конец мая 2016 года достиг 1,7 тыс. тонн, что на 70% выше прошлогодних цифр. Аргентина стремительно завоевывает расположение российских закупщиков – 1,7 тыс. тонн против 389 тонн в январе-мае прошлого года. Сегодня чилийские и аргентинские поставщики неохотно дают котировки – ждут официальной информации об объемах чернослива в США. Ожидается дальнейший рост цен, так как в Калифорнии собрали меньший урожай сливы. Посмотрим, как в дальнейшем это отразится на объемах импорта в РФ.

Европейские экспортеры сдали позиции. И если Молдавия отработала на уровне прошлого года – 1,16 тыс. тонн в январе-мае 2016 года против 1,2 тыс. тонн в 2015 году, то поставки из Сербии по итогу на конец мая уменьшились вдвое – до 247 тонн.

Подробнее про Чернослив

Кунжут

На российском рынке кунжута хорошо и стабильно – объем импорта растет. В первом квартале 2016 года увеличился вдвое – 2,4 тыс. тонн против 1,3 тыс. тонн в 2015 году, в апреле-мае остался практически на том же уровне с небольшим приростом в 5% – 1,43 тыс. тонн против 1,37 тыс. тонн в 2015 году.

Индия – основной поставщик кунжута в Россию – в январе-мае 2016 года укоренилась в российском импорте и увеличила поставки на 40% – с 2,6 тыс. тонн в 2015 году до 3,7 тыс. тонн в 2016 году. Мексика не претендует на какое-нибудь значимое место, но отвоевала крошечную нишу в российском импорте – 154 тонны в январе-мае 2016 года против 75 тонн за аналогичный период прошлого года.

По итогу, за первые пять месяцев 2016 года объем импорта увеличился на 44% в сравнении с 2015 годом и достиг отметки в 3,8 тыс. тонн.

Подробнее про Кунжут

Цукаты

Импорт цукат за первые пять месяцев 2016 года просел на 7% – 4,1 тыс. тонн против 4,4 тыс. тонн. Поставки из Таиланда, главного поставщика цукат на российский рынок, на том же уровне – 1,9 тыс. тонн. Положительные изменения коснулись Филиппин – плюс 25% и 264 тонны, и Польши – плюс 3% и 438 тонн. Вдвое снизился импорт цукат из Турции – 462 тонны в январе-мае 2016 года против 863 тонн в 2015 году. Китай сдал позиции на рынке цукат в РФ на 10% до 519 тонн, но по состоянию на конец мая занимает вторую строчку в российском импорте после Таиланда.  

Подробнее про Цукаты

Тыквенная семечка

Объем импорта тыквенной семечки с января по май держится на уровне прошлого года – 1,6 тыс. тонн.  Если взглянуть на ситуацию помесячно и сравнить объемы поставок текущего года с предыдущим, мы обнаружим кривую, которая скачет от минуса к плюсу с большой амплитудой. Главный поставщик тыквенной семечки в Россию – Китай. Изменение объемов поставок из Китая пропорционально сказывается и на общем объеме импорта.

Подробнее про Тыквенную семечку