Рост производственных затрат, высокая инфляции, переоцененный песо отрицательно сказываются на конкурентоспособности аргентинского изюма на международных рынках.
Площадь виноградников
95 % аргентинского изюма производят в западной части Аргентины, в провинции Сан-Хуан, 5% — в провинциях Мендоса и Ла-Риоха. Площадь виноградников в Аргентине за последние два года не изменилась — 6.6 тыс. га. Фермеры не инвестируют деньги в расширение виноградников из-за низких закупочных цен на виноград.
Flame и Fiesta – самые скороспелые сорта винограда в Аргентине, 95% урожая винограда Flame идет на производство изюма.
Провинция Сан-Хуан очень засушливый регион, и виноградники требуют искусственное орошение. Средняя годовая норма осадков не превышает 20 см, основные источники воды – таяние снега в Андах.
В 2018 г. производство изюма составит 40 тыс.т., экспорт вырастет до 35 тыс.т. против 26 тыс.т. в 2017 г.
Производство
По прогнозам в 2018 г. урожай винограда для производства изюма достигнет 164 тыс.т., по сравнению с 2017 г., когда из-за ранних заморозков в сентябре 2016 г. объемы урожая не превысили 115 тыс.т.
Ожидается, что в 2018 г. производство изюма в Аргентине вернется на средний уровень в 40 тыс.т., что на 30% превышает показатели 2017 г. в 28 тыс.т.
Переносимые остатки в 2016 г. оценили в 3 тыс.т., а в 2017 г. — в 1 тыс.т.
Проблемы
Производители сталкиваются с высокой стоимостью рабочей силы, которая составляет почти 70% производственных затрат, дорогой электроэнергией, не говоря уже о высокой инфляции.
Для того, чтобы производство изюма в Аргентине соответствовало уровню спроса на мировых рынках, необходимо увеличить выход с гектара и повысить эффективность во всех звеньях производственного процесса.
Сорта изюма
Для производства изюма в Аргентине используют сорта винограда без косточек. Виноград Flame – чемпион по инвестициям в технологию производства и строительство хранилищ для изюма. Среди других сортов популярны Sultanina Blanca (Thompson Seedless), Superior Seedless, Torrontes Sanjuanino, Cereza, Emperador, Tinogasteña и Criolla Chica. Недавно начали разводить привезенный из США сорт Fiesta, известный высоким выходом, адаптивностью и повышенной стойкостью к засухам.
Потребление
Аргентинцы не употребляют изюм в ежедневном рационе, поэтому внутреннее потребление не превышает 4-5 тыс.т. в год. Однако растет производство продуктов питания, в которых изюм используется как ингредиент: мороженое, хлебобулочные и кондитерские изделия, зерновые батончики.
Официальной статистики по внутреннему потреблению изюма нет, но, согласно прогнозам частных коммерческих структур, внутреннее потребление изюма в 2018 г. составит 5 тыс.т.
Ожидается, что в новом сезоне объем экспорта изюма из Аргентины вырастет до 35 тыс.т. В 2017 г. из-за плохого урожая экспорт упал на 9 тыс.т. до 26 тыс.т.
Главные рынки сбыта аргентинского изюма:
- Бразилия — 70% экспорта. По сравнению с предыдущим годом, объемы экспорта выросли с 20 800 т. до 23 300 т.
- США – 2 750 т.
Таблица 1. Изюм (Аргентина): динамика экспорта по направлениям, 2014-2016 гг.:
| 2014 | 2015 | 2016 | ||||
| Выручка долл. США | Объем, тонн | Выручка долл. США | Объем, тонн | Выручка долл. США | Объем, тонн | |
| Всего | 38 026 450 | 16 276 | 47 898 522 | 29 696 | 53 360 952 | 34 246 |
| Бразилия | 33 173 227 | 14 455 | 31 808 332 | 20 771 | 34 805 224 | 23 259 |
| США | 647 835 | 250 | 6 568 689 | 3 701 | 4 523 064 | 2 751 |
| Колумбия | 158 800 | 94 | 1 657 078 | 1 152 | 2 711 091 | 1 889 |
| Перу | 142 825 | 56 | 1 724 329 | 1 079 | 2 944 581 | 1 776 |
| ЕС | 1 605 557 | 558 | 2 674 825 | 1 042 | 2 600 064 | 1 057 |
Источник: FAS Buenos Aires based on GTIS data
На мировом рынке аргентинские экспортеры явно проигрывают турецким, причины — высокие производственные затраты, инфляция и переоцененный песо, снижение конкурентоспособности.
Цены
Экспортные цены на FOB в 2016 г. упали на 10%, по сравнению с предыдущим годом, из-за большого урожая изюма в Турции.
Таблица 2. Изюм (Аргентина): динамика экспортных цен на FOB в 2014-2016 гг.:
| Месяц/Год | 2014 | 2015 | 2016 |
| Январь | 2648 | 2094 | 1513 |
| Февраль | 2247 | 1865 | 1325 |
| Март | 2285 | 1845 | 1476 |
| Апрель | 2244 | 1789 | 1441 |
| Май | 2362 | 1740 | 1516 |
| Июнь | 2385 | 1686 | 1475 |
| Июль | 2383 | 1650 | 1502 |
| Август | 2359 | 1603 | 1554 |
| Сентябрь | 2364 | 1609 | 1585 |
| Октябрь | 2393 | 1539 | 1611 |
| Ноябрь | 2185 | 1429 | 1789 |
| Декабрь | 2177 | 1457 | 1589 |
| Среднее | 2336 | 1692 | 1531 |
Источник: FAS Buenos Aires based on GTIS data
Таблица 3. Изюм (Аргентина): производство, экспорт, потребление. 2015/2016 – 2017/2018 гг:
| Сезон | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | |||
| Начало маркетингового года | Янв. 2016 | Янв. 2017 | Янв. 2018 | |||
| Источник данных | Данные USDA | Местные данные | Данные USDA | Местные данные | Данные USDA | Местные данные |
| Площадь виноградников, га | 0 | 6600 | 0 | 6600 | 0 | 6000 |
| Площадь убранная, га | 0 | 6600 | 0 | 6600 | 0 | 0 |
| Начальные запасы, т | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 0 | 1000 |
| Производство, т | 41000 | 41000 | 40000 | 28000 | 0 | 40000 |
| Импорт, т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего поставлено, т | 43000 | 43000 | 43000 | 31000 | 0 | 41000 |
| Экспорт, т | 35000 | 35000 | 35000 | 26000 | 0 | 35000 |
| Внутреннее потребление, т | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 0 | 5000 |
| Конечные запасы, т | 3000 | 3000 | 3000 | 1000 | 0 | 1000 |
| Всего распределено, т | 43000 | 43000 | 43000 | 31000 | 0 | 41000 |