info

Экономия на закупках
Смотреть презентацию

Изюм (Чили) – годовой отчет USDA 2018 г.

Производство изюма в Чили определяется урожаем столового винограда в северных регионах, в которых климатические условия благоприятны для сушки винограда. Виноградников, предназначенных исключительно для производства изюма, практически не существует. Площади виноградников сокращаются с 2013/14 г. и в 2017/18 г. не превышают 48202 га. США остаются главным импортером чилийского изюма. Согласно прогнозам, объемы экспорта изюма останутся на прежних уровнях, так, например, если в 2017/18 г. экспорт достиг 51960 т., то в 2018/19 г. он лишь слегка снизится до 51000 т. из-за сокращения площадей садов, производящих столовый виноград.

Размеры виноградников

Существует значительная корреляция между производством столового винограда и изюма, так как чилийские производители нацелены экспорт свежего винограда. Перерабатывающая отрасль – крупнейший потребитель винограда, который по каким-либо причинам не является экспортно-пригодным. Из этого винограда  производится изюм, вино и сок. По этой причине чилийский изюм более разнообразный по размерам, по сравнению с производителями в других странах, что позволяет дифференцировать цены на него (с повышением). Площади виноградников, производящих столовый виноград, существенно сокращались с 2013/14 г., и в 2017/18 г. не превышают 48202 га. В последние годы чилийские производители столового винограда теряют свои позиции (и прибыль), во-первых, из-за растущей конкуренции со стороны других стран экспортеров, во-вторых, по причине выросших требований к качеству идущего на экспорт винограда, его размерам и появлению новых сортов. Кроме того, потребители постоянно требуют обновления предлагаемых сортов винограда. Столовый виноград в Чили производится главным образом на территории расположенной между провинциями Атакама и Мауле. Площадь виноградников со столовым виноградом постоянно сокращается, а виноградники, предназначенные исключительно для производства изюма в Чили, практически отсутствуют.

Диаграмма 1. Свежий виноград (Чили): динамика площадей виноградников 2005 – 2017 г. (га.)

Источник: ODEPA 2018

Диаграмма 2. Свежий виноград (Чили): распределение площадей виноградников по регионам

Источник: ODEPA 2018

Производство

Основная часть изюма в Чили производится из столового винограда, растущего в провинциях Атакама, Кокимбо и Вальпараисо. Раньше эти провинции страдали от недостатка воды из-за продолжительной засухи, но сейчас в Атакама и Кокимбо, благодаря обильным дождям в 2016/17 г., все водохранилища наполнены водой, которой достаточно для орошения виноградников, по крайней мере, в течение 3 лет, но в провинции Вальпараисо проблема с водой сохраняется. Регионы Metropolitana O’Higgins и Maule в отличие от северных областей не очень подходят для производства изюма, так как изюм, как правило, сушится на солнце, а в этих провинциях средняя температура не достаточно высокая, а вероятность дождей выше. Самые популярные сорта изюма в Чили Flame и Thompson без косточек, кроме них производится некоторое количество изюма Crimson и Black без косточек.

За последние 3 года чилийские производители изюма ни разу не смогли преодолеть планку в 60 тыс.т. Однако, согласно исследованию, выполненному Чилийским фондом сельскохозяйственных инноваций (FIA), у Чили есть все предпосылки, чтобы увеличить объемы производства изюма. Во-первых, это достаточно рентабельный бизнес, во-вторых, производство изюма менее рискованно, чем производство свежего столового винограда. В исследовании FIA перечислены  условия необходимые для перехода производства изюма в Чили на новую ступень:

  1. Создание виноградников исключительно для производства изюма.
  2. Организация тесного взаимодействия между производителями, переработчиками и экспортерами.
  3. Разработка стандартов и процедур для всей технологической цепочки экспорта изюма.

Согласно оценке чилийских экспертов, производство изюма в 2017/18 г. останется на уровне 53960 т. и на это уйдет 270 тыс.т. свежего винограда, что составляет 19% от общего объема выращенного винограда. В сезоне 2018/19 г. производство изюма слегка снизится до 52000 т. в результате сокращения площадей виноградников.

Таблица 1. Изюм: динамика распределения урожая свежего винограда по производственным секторам 2015/16 – 2017/18 г.

MY2015/16 MY2016/17 MY2017/18
Quantity (MT) Share (%) Quantity (MT) Share (%) Quantity (MT) Share (%)
Fresh Table Grapes 867,800 62 911,000 64 895,000 63
Raisin production (fresh basis) 278,105 20 258,940 18 270,000 19
Raisins (dried basis) 55,621   53,702 53,960
Juice production 179,305 13 187,012 13 184,000 13
Wine production 68,259.26 5 71,928 5 71,000 5
Total Production 1,393,469 100 1,428,880 100 1,420,000 100

Потребление

Производители кондитерских и хлебобулочных изделий являются самыми крупными потребителями изюма в Чили. Изюм также потребляется в качестве снеков. Согласно оценкам, потребление изюма в Чили сохраняется ровным на уровне 3500 т., главным образом, потому что никто не проводит никаких маркетинговых кампаний по продвижению изюма на внутреннем рынке, поэтому потребление определяется доступностью цен, конкуренцией со свежим виноградом и уровнем экспорта.

Экспорт

Более 80 компаний в Чили занимаются экспортом изюма, но на долю 5 крупнейших компаний приходится 40% всего чилийского экспорта. За период с января по май 2018 г. экспорт изюма из Чили вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом в 2017 г., и составил 17608 т. Крупнейшим импортером чилийского изюма являются США, на долю которых приходится 15% всего экспорта, на 2-м месте находится Великобритания с долей в 9%, и затем следует Голландия с 7%.  По сравнению с сезоном 2016/17 г., в текущем сезоне экспорт в США вырос на 56%. В 2017/18 г. экспорт свежего столового винограда гораздо раньше обычного, поэтому экспортные объемы изюма в начале сезона (январь и февраль май) были выше, чем в предыдущем сезоне, но в марте и июне упали. Экспортный бум обычно приходится на июнь-август. Согласно оценкам экспертов, объемы экспорта в 2017/18 г. останется ровным на уровне 51960 т. и слегка снизится в 2018/19 г. до 51000 т. из-за сокращения виноградников.

Диаграмма 3. Изюм (Чили): распределение экспорта по направлениям

Источник данных: Chilean Customs – Servicio Nacional de Aduana.

Таблица 2. Изюм (Чили): экспортная статистика 2015/16 – 2016/2017 г.

  Количество (т.) Стоимость (долл.США)
  2015/16 2016/17 Variation (%) 2015/16 2016/17 Variation (%)
Всего 55,621 51,788 -7% 116,889,475 116,574,016 0%
США 7,126 6,245 -12% 13,875,195 13,129,515 -5%
Великобритания 5,802 4,781 -18% 12,562,099 10,863,446 -14%
Перу 4,482 4,106 -8% 10,143,792 9,071,190 -11%
Голландия 3,520 3,298 -6% 8,354,912 8,204,527 -2%
Колумбия 4,168 3,768 -10% 7,072,796 6,689,646 -5%
Россия 3,667 2,038 -44% 8,294,030 5,770,478 -30%
Мексика 3,813 3,170 -17% 6,147,443 5,651,602 -8%
Тайвань 2,497 2,498 0% 5,082,149 5,505,266 8%
Франция 1,311 1,748 33% 3,313,052 4,987,662 51%
Испания 1,796 1,846 3% 3,898,688 4,158,343 7%
Китай 1,019 1,869 83% 2,182,915 4,002,445 83%
Эквадор 1,830 2,157 18% 2,765,833 3,370,099 22%
Польша 848 1,316 55% 1,837,431 3,209,676 75%
Данния 1,683 1,447 -14% 3,426,950 3,063,171 -11%
Италия 813 792 -3% 2,294,711 2,568,901 12%
Другие 11,246 10,709 -5% 25,637,479 26,328,049 3%

Источник данных: Chilean Customs – Servicio Nacional de Aduana.

Таблица 3. Изюм (Чили): динамика производства, предложения и спроса 2016/17 – 2018/19 г.

2016/17 2017/18 2018/19
Начало маркетингово года Jan 2017 Jan 2018 Jan 2019
Наименование Данные
USDA
Данные Чили Данные
USDA
Данные Чили Данные
USDA
Данные Чили
Площадь виноградников (га) 0 48,582 0 48,202 0 47,800
Площадь убранного урожая (га) 0 46,200 0 46,000 0 45,700
Начальные запасы (т.) 500 500 500 500 0 500
Производство (т.) 59,000 53,702 60,000 53,960 0 52,000
Импорт (т.) 2,300 1,586 2,500 1,500 0 2,000
Всего поставлено (т.) 61,800 55,788 63,000 55,960 0 54,500
Экспорт (т.) 57,000 51,788 59,000 51,960 0 51,000
Внутреннее потребление 4,300 3,500 3,500 3,500 0 3,500
Конечные запасы 500 500 500 500 0 0
Всего распределено: 61,800 55,788 63,000 55,960 0 54,500

Источник:

https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Raisin%20Annual_Santiago_Chile_7-18-2018.pdf