info

Экономия на закупках
Смотреть презентацию

Изюм: мировое производство, потребление, экспорт – прогноз USDA на 2017/2018 г.

Согласно прогнозам, мировое производство изюма в сезоне 2017/2018 г. снизится на 2% до 1.2 млн.т.  Умеренный прирост производства изюма в Китае не смог покрыть сокращение урожаев в Турции, США и Иране. Мировое предложение упало, при этом конечные запасы снизились на 22% до 84 тыс.т., достигнув 8-летнего минимума. Глобальный экспорт останется на уровне 779 тыс.т. благодаря тому, что сокращение экспорта изюма из Турции и США компенсируется за счет роста экспорта из Аргентины, Ирана и Афганистана.


►США

Согласно отчету Национального сельскохозяйственного статистического департамента, производство изюма в сезоне 2017/2018 г. упадет на 23 тыс.т. до 11-летней нижней отметки в 275 тыс.т. При этом экспорт снизится на 7 тыс.т. до 120 тыс.т. за счет сокращения поставок в ЕС и Китай. Конечные остатки сократятся на 31 тыс.т. до минимального 8-летнего размера в 72 тыс.т.

График 1. Изюм (США): динамика объемов производства и конечных остатков 2006-2017 г.

Китай

Согласно прогнозам, в сезоне 2017/2018 г. производство изюма в Китае вырастет на 5 тыс.т. и достигнет 190 тыс.т. благодаря хорошим погодным условиям в провинции Турпан, которая является основным производителей китайского изюма (более 80%).

Сорт Thompson без косточек — самая распространенная культура в Китае, потребляется  в свежем виде и в виде изюма. Традиционно изюм в Китае производится мелкими частниками, в руках которых находится более 100 перерабатывающих предприятий с устаревшим оборудованием. Однако в 2017 г. в Турпане открылось новое современное перерабатывающее предприятие с производительностью 100 тыс.т. в год.

Зеленый изюм в общем объеме занимает 60% и потребляется в виде снеков. Производится мелкими фермерами, которые сушат его в специальных помещениях. Производство темного изюма достигло 40%. Используется в производстве продуктов питания. Производится на фабриках и сушится на солнце под открытым небом.

Турция

Согласно прогнозам, производство изюма в сезоне 2017/2018 г. упадет до 295 тыс.т. из-за весенних заморозков и града в главных производящих районах Маниса и Измир. Экспорт, как ожидается, уменьшится на 24 тыс.т. — до 240 тыс.т. Сокращение экспорта произойдет в основном за счет ЕС, где находятся основные экспортные рынки турецкого изюма. Около 40% всего объема приходится на изюм Sultana без косточек, который выращивается в Эгейском регионе. Ассоциация производителей изюма Sultana включает в себя более 15 тыс. фермеров и трейдеров и является фактической базой для TARIS (союз сельскохозяйственных и торговых кооперативов). TARIS закупает около 20% всего произведенного изюма и является крупнейшим экспортером Sultana.

График 2. Изюм (Турция): динамика производства и экспорта 2009-2017 г.

Чили

Производство изюма в Чили в сезоне 2017/2018 г. остается на уровне прошлого года. Основные объемы изюма производятся из порченного столового винограда, не пригодного для потребления в свежем виде. Весь изюм в Чили идет на экспорт. Основными рынками сбыта являются США, Мексика и ЕС.

Южная Африка

Согласно прогнозам, производство и экспорт изюма в Южной Африке в 2017/2018 г. составит 55 тыс.т. и 47 тыс.т., соответственно, при наличии нормальных погодных условий. Почти 90% изюма в Южной Африке производится в бассейне Оранжевой реки на севере Капской провинции (мыс Доброй надежды), благодаря идеальному климату для сушки винограда и наличию искусственного орошения. Остальные 10% изюма производятся в провинции Намакуалан. Виноград, предназначенный для производства изюма, собирается позже обычного столового, с января по март, чтобы в винограде накопилось максимальное количество сахара. Примерно половина всего изюма в Южной Африке производится из сорта Thompson без косточек, вторая половина делится ровно между виноградом Sultana и Golden. Как правило, изюм Thompson без косточек сушится на солнце – самый быстрый и дешевый способ сушки винограда, в то время как изюм Golden обычно обкуривается серой и сушится в специальных вентилируемых помещениях.

Кондитерская и хлебобулочная отрасли в Южной Африке являются самыми крупными потребителями изюма, который используется при производстве бисквитов, пирожных и сдобных булочек, особенно популярных во время Рождества, Пасхи и Рамадана. Для выпечки лучше всего подходит изюм Sultana, а Golden чаще используется в салатах и в национальной кухне. Внутреннее потребление изюма в Южной Африке сильно зависит от уровня цен, конкуренции со стороны свежего винограда и доходов потребителей.

Аргентина

Прогнозируется, что производство изюма в Аргентине вырастет на 9 тыс.т. и достигнет 40 тыс.т., после прошлогоднего неурожая из-за морозов. Почти весь изюм в Аргентине производится в провинции Сан-Хуан, расположенной вдоль Анд. Так как среднегодовое количество осадков в этой местности не превышает 20 см, виноградники искусственно орошаются за счет таяния снегов в горах. Площадь виноградников сохраняется без изменений на уровне 6600 га., несмотря на наличие свободной земли, из-за высокой стоимости первоначальных вложений и низких цен на изюм. Согласно прогнозам, экспорт в сезоне 2017/2018 г. вырастет на 7 тыс.т. и достигнет 35 тыс. т. Основным экспортным рынком для Аргентины является ЕС.

Таблица 1. Изюм (мировая динамика): производство, потребление, экспорт/импорт 2012-2017 г.

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 Сентябрь 2017/18
Производство (т.) (т.) (т.) (т.) (т.) (т.)
Турция 310000 242635 320000 220000 310000 295000
США 313795 368408 332211 352441 297738 275000
Китай 150000 165000 180000 190000 185000 190000
Иран 180000 160000 130000 139000 170000 160000
Узбекистан 22000 18000 51700 69500 73000 75000
Чили 68500 69200 65000 57000 59000 60000
Южная Африка 46000 46000 65900 54629 55000 55000
Аргентина 32000 20500 37000 40000 31000 40000
Афганистан 24000 31000 37000 35000 26000 30000
Австралия 12500 10000 12000 15000 18000 20000
Другие 21000 20000 21000 19500 19000 20000
Всего 1179795 1150743 1251811 1192070 1243738 1220000
Внутреннее потребление
Европейский Союз 344000 330900 334800 320500 339500 337000
США 205122 215636 238039 235136 214004 205000
Китай 138200 144400 186939 192400 203100 200000
Казахстан 6300 13200 36500 42800 54500 52000
Турция 47133 58100 55225 42500 50000 50000
Япония 29800 30000 31000 31800 35500 37000
Австралия 33600 32175 27100 30100 36000 36000
Россия 47500 34100 26600 27300 30000 30000
Бразилия 26000 25400 23200 25800 28000 28000
Канада 27500 28800 26100 25200 27000 26000
Другие 221150 216000 213900 197429 219400 202500
Всего 1126305 1128711 1199403 1170965 1237004 1203500
Конечные запасы
США 113329 120693 104944 132418 103139 72139
Турция 21167 20602 28177 6177 2977 10477
Аргентина 0 0 2000 3000 1000 1000
Чили 375 300 500 500 500 500
Афганистан 0 0 0 0 0 0
Другие 0 0 0 0 0 0
Всего 134871 141595 135621 142095 107616 84116
Экспорт
Турция 247200 186900 259900 201800 265000 240000
Иран 149700 130700 102200 112700 134000 140000
США 123899 159389 127279 114497 127054 120000
Узбекистан 20000 15700 49400 67300 70000 72000
Чили 67150 66000 62000 55600 57000 59000
Южная Африка 31900 35050 52900 47000 47000 47000
Аргентина 29050 16300 29700 34200 28000 35000
Другие 65300 78700 70000 79100 51300 65500
Всего 734199 688739 753379 712197 779354 778500
Импорт
Европейский Союз 340200 328900 332800 321600 337000 335000
Казахстан 6300 13200 36500 42800 54500 52000
Япония 29800 30000 31000 31800 35500 37000
Китай 20900 18700 29339 33600 35500 35000
Россия 47500 34100 26600 27300 30000 30000
Бразилия 26000 25400 23200 25800 28000 28000
Канада 27500 28800 26100 25200 27000 26000
Ирак 20900 18300 14100 16300 23500 22000
Австралия 23800 24375 19200 20300 22000 21000
ОАЭ 22100 23300 19700 17500 22000 21000
Другие 134718 128356 136458 135366 123141 131500
Всего 699718 673431 694997 697566 738141 738500

Примечание: Маркетинговый год в Северном полушарии начинается с августа 1-го года сезона (2017), а в Южном полушарии с января 2-го года сезона (2018).

Источник: Raisins: World Markets and Trade