Согласно прогнозам, мировое производство изюма в сезоне 2017/2018 г. снизится на 2% до 1.2 млн.т. Умеренный прирост производства изюма в Китае не смог покрыть сокращение урожаев в Турции, США и Иране. Мировое предложение упало, при этом конечные запасы снизились на 22% до 84 тыс.т., достигнув 8-летнего минимума. Глобальный экспорт останется на уровне 779 тыс.т. благодаря тому, что сокращение экспорта изюма из Турции и США компенсируется за счет роста экспорта из Аргентины, Ирана и Афганистана.
►США
Согласно отчету Национального сельскохозяйственного статистического департамента, производство изюма в сезоне 2017/2018 г. упадет на 23 тыс.т. до 11-летней нижней отметки в 275 тыс.т. При этом экспорт снизится на 7 тыс.т. до 120 тыс.т. за счет сокращения поставок в ЕС и Китай. Конечные остатки сократятся на 31 тыс.т. до минимального 8-летнего размера в 72 тыс.т.
График 1. Изюм (США): динамика объемов производства и конечных остатков 2006-2017 г.
►Китай
Согласно прогнозам, в сезоне 2017/2018 г. производство изюма в Китае вырастет на 5 тыс.т. и достигнет 190 тыс.т. благодаря хорошим погодным условиям в провинции Турпан, которая является основным производителей китайского изюма (более 80%).
Сорт Thompson без косточек — самая распространенная культура в Китае, потребляется в свежем виде и в виде изюма. Традиционно изюм в Китае производится мелкими частниками, в руках которых находится более 100 перерабатывающих предприятий с устаревшим оборудованием. Однако в 2017 г. в Турпане открылось новое современное перерабатывающее предприятие с производительностью 100 тыс.т. в год.
Зеленый изюм в общем объеме занимает 60% и потребляется в виде снеков. Производится мелкими фермерами, которые сушат его в специальных помещениях. Производство темного изюма достигло 40%. Используется в производстве продуктов питания. Производится на фабриках и сушится на солнце под открытым небом.
►Турция
Согласно прогнозам, производство изюма в сезоне 2017/2018 г. упадет до 295 тыс.т. из-за весенних заморозков и града в главных производящих районах Маниса и Измир. Экспорт, как ожидается, уменьшится на 24 тыс.т. — до 240 тыс.т. Сокращение экспорта произойдет в основном за счет ЕС, где находятся основные экспортные рынки турецкого изюма. Около 40% всего объема приходится на изюм Sultana без косточек, который выращивается в Эгейском регионе. Ассоциация производителей изюма Sultana включает в себя более 15 тыс. фермеров и трейдеров и является фактической базой для TARIS (союз сельскохозяйственных и торговых кооперативов). TARIS закупает около 20% всего произведенного изюма и является крупнейшим экспортером Sultana.
График 2. Изюм (Турция): динамика производства и экспорта 2009-2017 г.
►Чили
Производство изюма в Чили в сезоне 2017/2018 г. остается на уровне прошлого года. Основные объемы изюма производятся из порченного столового винограда, не пригодного для потребления в свежем виде. Весь изюм в Чили идет на экспорт. Основными рынками сбыта являются США, Мексика и ЕС.
►Южная Африка
Согласно прогнозам, производство и экспорт изюма в Южной Африке в 2017/2018 г. составит 55 тыс.т. и 47 тыс.т., соответственно, при наличии нормальных погодных условий. Почти 90% изюма в Южной Африке производится в бассейне Оранжевой реки на севере Капской провинции (мыс Доброй надежды), благодаря идеальному климату для сушки винограда и наличию искусственного орошения. Остальные 10% изюма производятся в провинции Намакуалан. Виноград, предназначенный для производства изюма, собирается позже обычного столового, с января по март, чтобы в винограде накопилось максимальное количество сахара. Примерно половина всего изюма в Южной Африке производится из сорта Thompson без косточек, вторая половина делится ровно между виноградом Sultana и Golden. Как правило, изюм Thompson без косточек сушится на солнце – самый быстрый и дешевый способ сушки винограда, в то время как изюм Golden обычно обкуривается серой и сушится в специальных вентилируемых помещениях.
Кондитерская и хлебобулочная отрасли в Южной Африке являются самыми крупными потребителями изюма, который используется при производстве бисквитов, пирожных и сдобных булочек, особенно популярных во время Рождества, Пасхи и Рамадана. Для выпечки лучше всего подходит изюм Sultana, а Golden чаще используется в салатах и в национальной кухне. Внутреннее потребление изюма в Южной Африке сильно зависит от уровня цен, конкуренции со стороны свежего винограда и доходов потребителей.
►Аргентина
Прогнозируется, что производство изюма в Аргентине вырастет на 9 тыс.т. и достигнет 40 тыс.т., после прошлогоднего неурожая из-за морозов. Почти весь изюм в Аргентине производится в провинции Сан-Хуан, расположенной вдоль Анд. Так как среднегодовое количество осадков в этой местности не превышает 20 см, виноградники искусственно орошаются за счет таяния снегов в горах. Площадь виноградников сохраняется без изменений на уровне 6600 га., несмотря на наличие свободной земли, из-за высокой стоимости первоначальных вложений и низких цен на изюм. Согласно прогнозам, экспорт в сезоне 2017/2018 г. вырастет на 7 тыс.т. и достигнет 35 тыс. т. Основным экспортным рынком для Аргентины является ЕС.
Таблица 1. Изюм (мировая динамика): производство, потребление, экспорт/импорт 2012-2017 г.
2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | Сентябрь 2017/18 | |
Производство | (т.) | (т.) | (т.) | (т.) | (т.) | (т.) |
Турция | 310000 | 242635 | 320000 | 220000 | 310000 | 295000 |
США | 313795 | 368408 | 332211 | 352441 | 297738 | 275000 |
Китай | 150000 | 165000 | 180000 | 190000 | 185000 | 190000 |
Иран | 180000 | 160000 | 130000 | 139000 | 170000 | 160000 |
Узбекистан | 22000 | 18000 | 51700 | 69500 | 73000 | 75000 |
Чили | 68500 | 69200 | 65000 | 57000 | 59000 | 60000 |
Южная Африка | 46000 | 46000 | 65900 | 54629 | 55000 | 55000 |
Аргентина | 32000 | 20500 | 37000 | 40000 | 31000 | 40000 |
Афганистан | 24000 | 31000 | 37000 | 35000 | 26000 | 30000 |
Австралия | 12500 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 20000 |
Другие | 21000 | 20000 | 21000 | 19500 | 19000 | 20000 |
Всего | 1179795 | 1150743 | 1251811 | 1192070 | 1243738 | 1220000 |
Внутреннее потребление | ||||||
Европейский Союз | 344000 | 330900 | 334800 | 320500 | 339500 | 337000 |
США | 205122 | 215636 | 238039 | 235136 | 214004 | 205000 |
Китай | 138200 | 144400 | 186939 | 192400 | 203100 | 200000 |
Казахстан | 6300 | 13200 | 36500 | 42800 | 54500 | 52000 |
Турция | 47133 | 58100 | 55225 | 42500 | 50000 | 50000 |
Япония | 29800 | 30000 | 31000 | 31800 | 35500 | 37000 |
Австралия | 33600 | 32175 | 27100 | 30100 | 36000 | 36000 |
Россия | 47500 | 34100 | 26600 | 27300 | 30000 | 30000 |
Бразилия | 26000 | 25400 | 23200 | 25800 | 28000 | 28000 |
Канада | 27500 | 28800 | 26100 | 25200 | 27000 | 26000 |
Другие | 221150 | 216000 | 213900 | 197429 | 219400 | 202500 |
Всего | 1126305 | 1128711 | 1199403 | 1170965 | 1237004 | 1203500 |
Конечные запасы | ||||||
США | 113329 | 120693 | 104944 | 132418 | 103139 | 72139 |
Турция | 21167 | 20602 | 28177 | 6177 | 2977 | 10477 |
Аргентина | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 1000 | 1000 |
Чили | 375 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Афганистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Другие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 134871 | 141595 | 135621 | 142095 | 107616 | 84116 |
Экспорт | ||||||
Турция | 247200 | 186900 | 259900 | 201800 | 265000 | 240000 |
Иран | 149700 | 130700 | 102200 | 112700 | 134000 | 140000 |
США | 123899 | 159389 | 127279 | 114497 | 127054 | 120000 |
Узбекистан | 20000 | 15700 | 49400 | 67300 | 70000 | 72000 |
Чили | 67150 | 66000 | 62000 | 55600 | 57000 | 59000 |
Южная Африка | 31900 | 35050 | 52900 | 47000 | 47000 | 47000 |
Аргентина | 29050 | 16300 | 29700 | 34200 | 28000 | 35000 |
Другие | 65300 | 78700 | 70000 | 79100 | 51300 | 65500 |
Всего | 734199 | 688739 | 753379 | 712197 | 779354 | 778500 |
Импорт | ||||||
Европейский Союз | 340200 | 328900 | 332800 | 321600 | 337000 | 335000 |
Казахстан | 6300 | 13200 | 36500 | 42800 | 54500 | 52000 |
Япония | 29800 | 30000 | 31000 | 31800 | 35500 | 37000 |
Китай | 20900 | 18700 | 29339 | 33600 | 35500 | 35000 |
Россия | 47500 | 34100 | 26600 | 27300 | 30000 | 30000 |
Бразилия | 26000 | 25400 | 23200 | 25800 | 28000 | 28000 |
Канада | 27500 | 28800 | 26100 | 25200 | 27000 | 26000 |
Ирак | 20900 | 18300 | 14100 | 16300 | 23500 | 22000 |
Австралия | 23800 | 24375 | 19200 | 20300 | 22000 | 21000 |
ОАЭ | 22100 | 23300 | 19700 | 17500 | 22000 | 21000 |
Другие | 134718 | 128356 | 136458 | 135366 | 123141 | 131500 |
Всего | 699718 | 673431 | 694997 | 697566 | 738141 | 738500 |
Примечание: Маркетинговый год в Северном полушарии начинается с августа 1-го года сезона (2017), а в Южном полушарии с января 2-го года сезона (2018).
Источник: Raisins: World Markets and Trade