Большая часть виноградников в Южной Африке (90%) расположена вдоль Оранжевой реки в Северо-Капской провинции. Здесь идеальный климат для сушки изюма и достаточное количество воды для орошения. Виноград, который используется для производства изюма, собирается обычно — в январе-марте, для того чтобы максимизировать содержание сахара.
Сорта изюма
На Рис.1 показаны самые распространенные сорта изюма в Южной Африке. Сушка изюма на открытом воздухе под солнцем является самым популярным метод. Во-первых, он самый дешевый, а во-вторых, погода в регионе Оранжевой реки идеально подходит для этого метода. Темный изюм Thompson Seedless сушится на солнце 2 недели при нормальных погодных условиях (температура 40С и влажность 7-8%). Изюм сорта Golden подвергается окуриванию серой и сушится в специальных вентиляционных системах, что гораздо дороже сушки под солнцем.
Рис.1. Распространенность сортов изюма в Южной Африке
Источник: HORTGRO
Самыми крупными компаниями — переработчиками изюма в Южной Африке являются Bokomo Foods, Red Sun Raisins, Carpe Diem Estate, The Raisin Company, Fruit du Sud, Northern Cape Raisins и Farmers Pride.
Производство
Согласно прогнозам в сезоне 2017-2018 г. производство изюма в Южной Африке составит 62.5 тыс. т, по сравнению с 62 тыс.т. в 2016-2017 г., благодаря приросту площадей виноградников, благоприятным условиям погоды и достаточным количеством воды для орошения.
Объемы производства изюма в сезоне 2016/17 г. были скорректированы до 62 тыс.т., так как ущерб от дождей в январе 2016 г. оказался не таким значительным, как предполагалось, при этом часть винограда, предназначенного для изюма, пошла на производство вина
Рис.2. Изюм (Южная Африка): динамика роста производства 2007-2018 г.
Источник: HORTGRO, *Оценка, ** Прогноз
Площадь виноградников
Согласно прогнозам, в сезоне 2017/2018 г. площадь виноградников для производства изюма вырастет до 17 тыс. га, по сравнению с 16784 га в сезоне 2016/17 г., благодаря новым инвестициям в производство изюма из-за высоких экспортных доходов.
Рис.3. Изюм (Южная Африка): динамика роста площадей виноградников 2018-2018 гг.
Источник: HORTGRO, *Оценка, ** Прогноз
Потребление
Согласно прогнозам, в сезоне 2017-18 г. внутреннее потребление изюма в Южной Африке составит 10900 т. Главные потребители: кондитерская и хлебобулочная отрасль. Изюм также потребляется в виде снеков. Однако изюм испытывает сильную конкуренцию со стороны свежего столового винограда.
Запасы
В Южной Африке весь изюм реализуется по контрактам. Переходящих остатков практически не бывает.
Экспорт
По прогнозам, экспорт изюма из Южной Африки составит 52800 т., по сравнению с 52424 т. в 2016-2017 г.
Страны экспортеры:
- Европа 55%
- Канада 10%
- США 6%
Восемь производящих изюм стран, а именно: Австралия, Чили, Греция, Иран, Мексика, Южная Африка, Турция и США — конкурируют между собой на мировом рынке изюма. В Южном полушарии (Аргентина, Чили и Южная Африка) урожай собирается с января по март, а изюм появляется на рынке в апреле-мае. В Турции, Греции и США урожай собирается в августе-сентябре, а изюм появляется в сентябре.
Таблица 1. Изюм (Южная Африка): динамика экспорта по направлениям 2014-2016 гг.
|
|
Количество | ||
|
Страна |
2014 (т.) |
2015 (т.) |
2016 (т.) |
|
Всего |
35041 | 52935 | 46393 |
| Германия | 4364 | 12261 | 16708 |
| Канада | 4525 | 5242 | 4443 |
| Голландия | 3957 | 5247 | 3534 |
| Великобритания | 2088 | 2361 | 3279 |
| Алжир | 4967 | 6752 | 3104 |
| Франция | 2273 | 3059 | 2822 |
| США | 2139 | 4829 | 2744 |
| Австралия | 796 | 616 | 1411 |
| Швеция | 694 | 1173 | 907 |
| Бельгия | 494 | 1349 | 606 |
| Дания | 288 | 669 | 597 |
| Бразилия | 2196 | 1622 | 583 |
| Швейцария | 855 | 478 | 509 |
| Новая Зеландия | 514 | 297 | 452 |
| Норвегия | 545 | 521 | 374 |
| Португалия | 266 | 547 | 286 |
| Испания | 506 | 1268 | 281 |
| Россия | 159 | 43 | 274 |
| Малазия | 261 | 448 | 246 |
| Япония | 352 | 349 | 221 |
| Саудовская Аравия | 0 | 80 | 214 |
| Эфиопия | 0 | 120 | 211 |
| Италия | 116 | 80 | 206 |
| Финляндия | 287 | 393 | 185 |
| Египет | 74 | 201 | 164 |
| Израиль | 262 | 77 | 155 |
| ОАЭ | 82 | 456 | 151 |
| Намибия | 116 | 78 | 146 |
| Чехия | 41 | 35 | 141 |
| Словения | 141 | 168 | 131 |
Источник: Global Trade Atlas (GTA)
Цены производителей
Цены производителей чувствительны к уровням спроса/предложения и обменного курса валют. Обычно производители заключают контракты с переработчиками заранее, поэтому у них могут возникать финансовые накладки, в том случае если их запасы выше контрактных объемов.
Таблица 2. Изюм (Южная Африка): цены производителей – исторический тренд
| Сорта изюма | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|
Цена (Долл. США/т.) |
|||||||||
| Goldens | 84269 | 130471 | 97469 | 148123 | 151960 | 135075 | 138145 | 132006 | 187494 |
| Thompson Seedless | 56026 | 88260 | 67538 | 99772 | 108981 | 105911 | 108598 | 100693 | 166772 |
| Other Raisins | 65926 | 88260 | 79817 | 122796 | 129703 | 122796 | 124331 | 117424 | 17039 |
| Average | 68743 | 102327 | 81606 | 123563 | 130217 | 121261 | 118237 | 113295 | 172221 |
Источник: HORTGRO
Таблица 3. Изюм (Южная Африка): производство, экспорт, потребление 2015-2017
| 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | ||||
| Начало маркет. года | январь 2016 | январь 2017 | январь 2018 | |||
| Данные USDA | Местные данные | Данные USDA | Местные данные | Данные USDA | Местные данные | |
| Площадь виноградников | 0 | 16117 | 0 | 16784 | 0 | 17000 |
| Площадь собранного урожая | 0 | 13940 | 0 | 14900 | 0 | 15100 |
| Начальные запасы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Производство | 53000 | 54629 | 53000 | 62000 | 0 | 62500 |
| Импорт | 300 | 657 | 300 | 1100 | 0 | 1200 |
| Всего доступно | 53300 | 55286 | 53300 | 63100 | 0 | 63700 |
| Экспорт | 45000 | 46393 | 45000 | 52424 | 0 | 52800 |
| Внутреннее потребление | 8300 | 8893 | 8300 | 10676 | 0 | 10900 |
| Конечные запасы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего распределено | 53300 | 55286 | 53300 | 63100 | 0 | 63700 |
| (HA) ,(MT) | ||||||
Источник:
South Africa — Republic of Raisin Annual USDA