Согласно прогнозам, мировое производство миндаля вырастет в 2018/2019 гг. на 7%, по сравнению с прошлым годом, и достигнет 1.4 млн.т. (база – очищенные орехи), благодаря рекордным урожаям в США. Так как при таких урожаях предложение явно опережает спрос, ожидается, что конечные остатки восстановятся до рекордных 245 тыс.т., а экспорт при этом вырастет на 4% — до 814 тыс.т. Основными направлениями экспорта будут ЕС, Япония и Средний Восток.
► США
Ожидается, что производство миндаля в США в сезоне 2018/2019 гг. вырастет на 8% и достигнет рекордных 1.1 млн.т., во-первых, благодаря расширению площадей садов миндаля, во-вторых, из-за увеличения плотности насаждений миндальных деревьев на гектар. Цветение в этом году началось раньше обычного, но период цветения растянулся на 3 недели из-за холодной погоды. Весенние заморозки нанесли определенный ущерб урожаю, но молодые деревья пострадали от морозов больше старых. Погода весной была переменной, но из-за потепления в мае с размерами орехов все в порядке. В этом году от вредителей урожай практически не пострадал.
Потребление, согласно прогнозам, будет продолжать расти до рекордных 384 тыс.т., при этом конечные остатки поднимутся до 190 тыс.т.
Размеры экспорта вырастут только на 2% до 710 тыс.т. так как из-за введения заградительных тарифов на американский миндаль со стороны Китая, Индии и Турции, ожидается снижение спроса из этих стран.
Диаграмма 1. Миндаль: динамика объемов экспорта стран производителей 2013/2014-2018/2019 гг.
► Европейский Союз
Ожидается, что производство миндаля в ЕС вырастет на 4%, по сравнению с прошлым сезоном, до 114 тыс.т., за счет Испании. В последние несколько лет производители расширяют плантации миндаля за счет высокоурожайных сортов и внедряют современные ирригационные системы. Однако на миндальных деревьях в регионе испанской Валенсии и на Балеарских островах была обнаружена бактерия Xylella fastidiosa, которая может значительно снизить урожайность, если с ней неправильно бороться. Эта бактерия живет в ксилеме (основная водопроводящая ткань древесины) и переносится насекомыми. Испания принимает решительные меры для локализации зараженных площадей, в том числе уничтожаются поврежденные деревья, увеличивается пограничный контроль и запрещается перемещение саженцев через зараженные регионы.
Согласно прогнозам, импорт миндаля в страны ЕС вырастет на 4% до 315 тыс.т. благодаря растущему спросу на миндаль со стороны предприятий производства продуктов питания и кондитерской отрасли.
► Австралия
Ожидается, что производство миндаля в Австралии увеличится на 12% после прошлогоднего повреждения урожая морозами и достигнет рекордных 85 тыс.т. Засуха в некоторых производящих районах может отрицательно сказаться на урожайности. Согласно прогнозам, экспорт вырастет на 25% до 65 тыс.т. благодаря растущему спросу из стран ЕС и Китая.
► Индия
Импорт миндаля в Индии сократится на 5% до 95 тыс.т., главным образом, из-за выросших импортных тарифов. Министерство финансов Индии объявило о увеличении базового таможенного налога на очищенный миндаль с 0.89 долл. США за кг. до 1.37 долл. США за кг. Тариф на миндаль в скорлупе остался неизменным – 0.48 долл. США за кг. Эти тарифы являются дополнением к уже введенному ранее (июль 2017 г.) 12%-ому налогу на местный и импортный миндаль. Ожидается, что потребление миндаля продолжит расти, что приведет к истощению запасов.
► Китай
Согласно прогнозам, объемы импорта миндаля в Китай упадут на 15% до 70 тыс.т из-за высоких тарифов на американский миндаль, который в апреле вырос с 10% до 25%, а затем в июле скакнул до 50%. Для сравнения – на австралийский очищенный миндаль импортный тариф — 2%, а на миндаль в скорлупе — 4.8%. тарифы на импорт являются дополнением к 10% НДС на внутренний и импортный миндаль.
Таблица 1. Миндаль*: динамика мирового производства, потребления, экспорта-импорта 2013/2014-2018/2019 гг.
| Страна | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | октябрь 2018/19 |
|
Производство |
||||||
| США | 911,720 | 848,220 | 861,830 | 970,690 | 1,029,650 | 1,111,300 |
| ЕС | 58,800 | 79,700 | 95,000 | 98,700 | 109,500 | 113,500 |
| Австралия | 65,100 | 82,500 | 82,300 | 79,500 | 76,000 | 85,000 |
| Китай | 7,000 | 9,500 | 30,000 | 40,000 | 43,000 | 43,000 |
| Турция | 18,000 | 13,000 | 14,000 | 14,000 | 15,000 | 16,000 |
| Другие | 7,900 | 12,900 | 11,700 | 12,100 | 11,500 | 12,000 |
| Всего | 1,068,520 | 1,045,820 | 1,094,830 | 1,214,990 | 1,284,650 | 1,380,800 |
| Внутреннее потребление | ||||||
| ЕС | 323,800 | 308,700 | 346,700 | 374,700 | 392,800 | 403,500 |
| США | 305,580 | 274,851 | 283,064 | 337,345 | 366,314 | 384,146 |
| Китай | 67,700 | 57,800 | 87,500 | 107,200 | 125,000 | 113,000 |
| Индия | 56,300 | 64,800 | 84,900 | 90,000 | 91,500 | 107,500 |
| Япония | 36,200 | 38,100 | 29,300 | 31,500 | 37,000 | 42,000 |
| ЮАЭ | 54,800 | 61,500 | 35,000 | 36,500 | 38,400 | 42,000 |
| Канада | 33,700 | 35,000 | 32,800 | 35,500 | 35,600 | 40,000 |
| Турция | 33,200 | 30,800 | 28,300 | 35,200 | 33,800 | 30,000 |
| Южная Корея | 25,800 | 25,800 | 22,100 | 25,600 | 24,100 | 28,000 |
| Австралия | 20,800 | 25,000 | 28,300 | 30,200 | 28,100 | 24,400 |
| Другие | 92,000 | 75,300 | 73,800 | 90,400 | 83,200 | 107,700 |
| Всего | 1,049,880 | 997,651 | 1,051,764 | 1,194,145 | 1,255,814 | 1,322,246 |
| Конечные запасы | ||||||
| США | 159,013 | 170,829 | 186,881 | 180,837 | 162,846 | 190,000 |
| Индия | 26,800 | 29,800 | 20,700 | 23,500 | 36,000 | 28,000 |
| ЕС | 20,000 | 20,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| Австралия | 7,600 | 9,400 | 11,600 | 10,900 | 9,400 | 8,000 |
| Чили | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Другие | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 |
| Всего | 214,413 | 231,029 | 238,181 | 234,237 | 227,146 | 244,900 |
| Экспорт | ||||||
| США | 606,408 | 575,700 | 577,127 | 651,448 | 696,081 | 710,000 |
| Австралия | 49,600 | 58,100 | 54,300 | 53,200 | 52,000 | 65,000 |
| ЕС | 10,800 | 13,300 | 14,800 | 15,500 | 20,700 | 25,000 |
| Турция | 8,300 | 4,800 | 4,800 | 7,400 | 8,300 | 8,000 |
| Чили | 4,000 | 8,000 | 6,600 | 5,500 | 5,700 | 5,500 |
| Другие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 679,108 | 659,900 | 657,627 | 733,048 | 782,781 | 813,500 |
| Импорт | ||||||
| ЕС | 265,800 | 242,300 | 264,500 | 291,500 | 304,000 | 315,000 |
| Индия | 55,300 | 63,300 | 71,800 | 88,300 | 100,000 | 95,000 |
| Китай | 60,700 | 48,300 | 57,500 | 67,200 | 82,000 | 70,000 |
| Япония | 36,200 | 38,100 | 29,300 | 31,500 | 37,000 | 42,000 |
| ОАЭ | 54,800 | 61,500 | 35,000 | 36,500 | 38,400 | 42,000 |
| Канада | 33,700 | 35,000 | 32,800 | 35,500 | 35,600 | 40,000 |
| Южная Корея | 25,800 | 25,800 | 22,100 | 25,600 | 24,100 | 28,000 |
| Турция | 23,500 | 22,600 | 19,100 | 28,600 | 27,000 | 22,000 |
| Гонконг | 15,200 | 17,400 | 10,600 | 12,600 | 12,500 | 15,000 |
| Пакистан | 1,600 | 1,400 | 7,900 | 11,600 | 7,400 | 15,000 |
| Мексика | 9,400 | 11,700 | 10,400 | 9,800 | 11,300 | 14,000 |
| Саудовская Аравия | 8,200 | 8,300 | 7,200 | 12,000 | 10,000 | 13,000 |
| США | 15,390 | 14,147 | 14,413 | 12,059 | 14,754 | 10,000 |
| Тайвань | 8,300 | 5,200 | 4,900 | 6,800 | 6,500 | 8,000 |
| Швейцария | 5,800 | 5,300 | 4,600 | 4,700 | 5,700 | 7,000 |
| Другие | 47,800 | 28,000 | 29,600 | 34,000 | 30,600 | 36,700 |
| Всего | 667,490 | 628,347 | 621,713 | 708,259 | 746,854 | 772,70 |
* — данные указаны в тоннах, база – очищенные орехи.
Источник: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/TreeNuts.pdf