info

Экономия на закупках
Смотреть презентацию

02.11.2016

Миндаль, грецкие орехи: годовой отчет USDA (Европа)

Миндаль

almonds

Производство

Страны Европейского Союза входят в число главных мировых производителей и потребителей миндаля. ЕС — крупнейший экспортный рынок для калифорнийского миндаля, а Испания — крупнейший мировой импортер миндаля.

Испания не планирует наращивать производство в долгосрочной перспективе: сказывается сокращение в ЕС программ поддержки производителей сельскохозяйственной продукции и непрерывно растущая урбанизация районов, традиционно производящих миндаль. Согласно последним официальным прогнозам Министерства сельского хозяйства Испании, в 2016 г. произведут 65 182 т. миндаля без скорлупы, что на 2% меньше прошлого сезона.

В Арагоне и Каталонии производство миндаля выросло на 22% и 14% соответственно. В остальных регионах сократилось из-за неблагоприятных погодных условий: в Андалузии на 9%, в Валенсии на 15% и в Кастилии на 3%.

В Италии в 2016 г. производство миндаля осталось на уровне прошлого года и составило 20 тыс. т. Ожидается, что качество миндаля будет хуже, чем в прошлом сезоне, виной тому — засуха в апреле 2016 г. Разведение миндаля в Италии становится убыточным бизнесом из-за сильной конкуренции по ценам с миндалем из Калифорнии. Фермеры переходят на более выгодные культуры — цитрусовые и виноград. Ситуация с миндальными садами осложняется еще и тем, что они расположены в местах, где невозможно использовать технику.

Таблица 1. Основные производители миндаля без скорлупы в ЕС:

Страна

2014/15, тонн 2015/16, тонн 2016/17, тонн
Испания 59,303 66,606

65,182

Италия 10,000 20,000

20,000

Источник: FAS Europe Offices and Eurostat

Потребление

Миндаль — значимый ингредиент в средиземноморской культуре питания. Миндаль без скорлупы потребляется в свежем виде, и используется в производстве продуктов питания в качестве сырья. Традиционно потребители предпочитают местный миндаль, но так как потребление намного превышает внутреннее производство, приходится покупать импортный миндаль, и зачатую он дешевле местного миндаля.

Импорт

30% калифорнийского экспорта миндаля приходится на страны ЕС — Испанию, Германию и Голландию. На европейском рынке миндаля США конкурирует с местными производителями, главным образом с Испанией, также в последние годы Австралия прилагает усилия по завоеванию Европы, но пока с незначительными объемами. США сохраняет лидерство на европейском рынке из-за очень конкурентоспособных цен. Некоторые страны ЕС импортируют миндаль с целью дальнейшего реэкспорта.

Таблица 2. Основные страны экспортеры миндаля без скорлупы в ЕС:

Страна-производитель

2012/13, тонн 2013/14, тонн 2014/15, тонн
США 192,788 217,171

205,970

Австралия

11,611 20,083 19,883
Марокко 1,196 1,621

1,997

Чили

591 387 577
Канада 107 175

497

Афганистан

2 843 272
Другие 1,781 1,715

1,030

Всего

208,076 241,995

230,226

Источник: GTA

Экспорт

Главный экспортер миндаля в ЕС — Испания, которая продает миндаль во многие страны мира, в том числе и в страны ЕС.

Таблица 3. Основные экспортные рынки для ЕС, база – без скорлупы:

Страна

2012/13, тонн 2013/14, тонн 2014/15, тонн

США

2,531 3,577 6,122
Швейцария 1,623 1,752

1,814

Канада

231 348 633
Турция 70 20

449

Норвегия

288 326 441
Сеута (Африка) 1,200 386

374

Другие

4,034 4,284 3,529
Всего 9,977 10,693

13,362

Источник: GTA

Таблица 4.  Производство, потребление, импорт/экспорт:

Миндаль без скорлупы, ЕС-28

2014

2015 2016
2014/2015 2015/2016

2016/2017

Начало сезона сен. 2014 г.

Начало сезона сен. 2015 г.

Начало сезона сен. 2016 г.

Источник данных

Данные USDA Местные данные Данные USDA Местные данные Данные USDA Местные данные
Всего площадь, га 0 626,430 0 652,612 0

652,615

Площадь убранная, га

0 625,822 0 651,925 0 651,928
Начальные запасы, тонн 18,000 30,000 0 18,000 0

18,000

Производство, тонн

75,000 78,414 0 96,079 0 93,941
Импорт, тонн 220,000 230,226 0 238,000 0

240,000

Всего в наличии, тонн

313,000 338,640 0 352,079 0 351,941
Экспорт, тонн 11,000 13,362 0 14,500 0

14,000

Потребление, тонн

290,000 307,278 0 319,579 0 319,941
Конечные запасы, тонн 12,000 18,000 0 18,000 0

18,000

Всего распределено, тонн

313,000 338,640 0 352,079 0

351,941

Источник: FAS Europe Offices

Грецкие орехи

walnuts

Производство

Основная масса грецких орехов, произведенных во Франции, экспортируются в скорлупе. За последнее десятилетие экспорт грецких орехов во Франции вырос на 80%. Однако из-за высоких местных производственных затрат, французы перерабатывают грецкие орехи за рубежом, а затем импортируют орехи без скорлупы обратно. Импорт и потребление очищенных грецких орехов растет.

В долгосрочной перспективе производство грецких орехов вырастет, и основной рынок сбыта — экспорт. В 2014 г. Франция экспортировала 61% произведенных грецких орехов в скорлупе – 25 041 т. В 2015 г., как и предыдущие годы, основными направлениями экспорта стали страны ЕС — 86%: Италия — 35%, Испания — 23%, Германия — 17%. Ожидается, что в 2016 г. производство грецких орехов вырастет на 15-20% на юго-востоке Франции, главным образом за счет региона Рона-Альпы, и снизится на 15-20% на юго-западе из-за неблагоприятных погодных условий. Грецкие орехи, предназначенные для шелушения, составляют в среднем 7-10% производства. Эти орехи экспортируются в Молдавию, там перерабатываются, а затем, уже без скорлупы, импортируются обратно во Францию. В 2015 г. 8% урожая грецких орехов отправили на переработку в Молдавию. За первые 9 месяцев сезона 2015 г. (октябрь 2015 г. – июнь 2016 г.) Франция экспортировала грецких орехов в скорлупе на 5% больше по сравнению предыдущим аналогичным периодом. При этом экспорт в Италию увеличился на 10%, а экспорт в Испанию снизился на 14%.

В Италии в 2016 г., согласно предварительным прогнозам, урожай грецких орехов упадет до 9 850 т. из-за плохих погодных условий. Однако качество грецких орехов превосходное, и все калибры доступны. Италия потеряла лидирующие позиции производителя грецких орехов несколько десятилетий назад, и стала лидирующим импортером, главным образом из США. Так как итальянские фермеры выращивают грецкие орехи ради древесины, и сами орехи зачастую уходят на второй план. Кроме того, высокие затраты и низкие цены на грецкие орехи стали причиной упадка бизнеса. В результате итальянские фермеры покрывают сейчас только 20% внутреннего спроса, и остальные 80% грецких орехов импортируются. Главный регион производящий грецкие орехи на юге Италии — Campania, здесь культивируются сорта Sorrento и Malizia. Некоторые фермеры на севере Италии организовали современные прибыльные промышленные плантации грецких орехов на основе высокоурожайных сортов Lara и Chandler.

Основные регионы по производству грецкого ореха в Испании —  Эстремадура, Галисия, Валенсия, Кастилия-Ла-Манча, Андалусия, Арагон и Мурсия. Согласно неофициальным прогнозам, урожай грецких орехов составит 15 тыс.т., если погода не подведет.

Таблица 5. Основные производители грецких орехов в скорлупе в ЕС:

Страна

2014/15, тонн 2015/16, тонн 2016/17, тонн
Франция 34,768 40,788

40,800

Румыния

31,500 32,400 33,000
Испания 15,450 15,381

15,000

Источник: FAS Europe Offices

Потребление

Грецкие орехи в скорлупе и без скорлупы популярны в зимнее время,  в период новогодних (рождественских) праздников. Постоянно увеличивается число потребителей – любителей здорового питания, которые используют грецкие орехи в своем рационе круглый год, благодаря многочисленным исследованиям, доказывающим благотворное влияние грецких орехов на снижение риска сердечнососудистых заболеваний.

Импорт

Из-за большого разрыва между объемами внутреннего производства и спроса, ЕС — привлекательный экспортный рынок для США и других стран-экспортеров. Многие страны ЕС в последствии реэкспортируют грецкие орехи.

Таблица 6. Основные страны поставщики грецких орехов в скорлупе в ЕС:

Страна-производитель

2012/13, тонн 2013/14, тонн 2014/15, тонн
США 72,552 84,839

97,651

Молдавия

21,262 23,280 24,452
Чили 16,464 21,710

24,041

Украина

18,041 19,855 22,206
Австралия 1,414 1,710

3,563

Китай

3,617 5,014 3,404
Другие 8,724 9,416

6,704

Всего импорт

133,350 156,408

175,317

Источник: GTA

Экспорт

ЕС экспортирует незначительны объемы грецких орехов. Основными экспортными рынками для ЕС в 2014/2015 г. стали Турция, Швейцария и Молдавия.

Таблица 7. Основные экспортные рынки грецких орехов в скорлупе для ЕС:

Страна назначения

2012/13, тонн 2013/14, тонн 2014/15, тонн
Турция 2,373 7,818

4,215

Швейцария

2,806 2,600 2,650
Молдавия 2,260 3,026

2,575

Босния и Герцеговина

1,052 749 865
Албания 764 1,047

754

США

1,779 1,745 707
Другие 3,979 7,661

4,738

Всего экспорт

15,013 24,646

16,504

Источник: GTA

Таблица 8. Производство, потребление, импорт/экспорт:

Грецкие орехи в скорлупе, ЕС-28

2014

2015 2016
2014/2015 2015/2016

2016/2017

Начало сезона сен. 2014 г.

Начало сезона сен. 2015 г.

Начало сезона сен. 2016 г.

Источник данных

Данные USDA Местные данные Данные USDA Местные данные Данные USDA

Местные данные

Всего площадь, га

0 42,015 0 46,252 0 46,465
Площадь убранная, га 0 41,559 0 45,789 0

46,002

Начальные запасы, тонн

40,000 40,000 40,000 40,000 0 40,000
Производство, тонн 111,000 107,918 117,000 115,956 0

113,650

Импорт, тонн

187,100 175,317 215,000 185,000 0 180,000
Всего в наличии, тонн 338,100 323,235 372,000 340,956 0

333,650

Экспорт, тонн

16,500 16,504 18,000 17,500 0 18,000
Потребление, тонн 281,600 266,731 314,000 283,456 0

275,650

Конечные запасы, тонн

40,000 40,000 40,000 40,000 0 40,000
Всего распределено, тонн 338,100 323,235 372,000 340,956 0

333,650

Источник: FAS Europe Offices

Примечания:

  • Коэффициент конверсии: миндаль = 0.6, грецкие орехи = 2.34
  • GTA Global Trade Atlas

Источник: EU-28 Tree Nuts Annual GAIN Report Number: SP1619


Менеджеры GiveMeBid помогут выбрать надежного поставщика

Отправить запрос