info

Мы запустили
«Доску предложений».
Разместить объявление

14.06.2017

Орехи: обзор мировых рынков

• Грецкие орехи •

Walnuts

На недавней конференции INC в Ченнаи говорили о том, что хронический дефицит грецких орехов достиг таких масштабов, что фактически превратился в мировой тренд. Болезненно ощущается недостаток предложения грецких орехов классов Light и Extra light. На конференции также обсуждали новые рынки сбыта, в частности – Чили, которая в ближайшие пятилетие собирается удвоить производство грецких орехов. Чилийские экспортеры считают самыми перспективными рынками азиатский и индийский, которые ежегодно демонстрируют устойчивый и постоянный рост спроса.

Цены на чилийском рынке грецких орехов растут, особенно на орехи ручной переработки. Несмотря на солидные объемы экспорта, Европа еще не закрыла потребности в чилийском и калифорнийском материале.

Некоторые покупатели скупают остатки запасов в Восточной Европе, хотя периодически сталкиваются с проблемами качества. Серьезное облегчение на европейском рынке грецких орехов наступит только с появлением нового урожая из Восточной Европы.

• Фундук •

hazelnuts

На конференции INC в Ченнаи Турция объявила об оценке нового урожая фундука на уровне 670 тыс.т. Источники сообщили о прогнозе в 700 тыс.т. при хороших погодных условиях последние две недели. Необходимо учитывать возможный ущерб урожаю от грибковых заболеваний. Ведется постоянный мониторинг садов, и пока нет серьезных опасений, что грибок окажет значительное влияние на прогнозы по новому урожаю.

Внутренний рынок фундука в Турции стабилен с начала мая. На прошлой неделе произошла первая  подвижка цен вниз. Спрос слегка упал, так как потребности, связанные с Рамаданом, закрыты. С другой стороны, закупочные интервенции Зерновой комиссии Турции усилились последние две недели. Благодаря более приемлемым условиям закупок, ожидается, что некоторые фермеры таким образом смогут избавиться от излишков.

• Бразильские орехи •

brazil-nuts

Ситуация на рынке бразильских орехов трудная: многие покупатели убрали бразильские орехи из смесей. Однако некоторые производители продуктов питания (зерновые батончики, мюсли и т.д.) не отказываются от бразильских орехов, так как они стали ключевыми ингредиентами.

Таблица 1. Бразильские орехи: мировое производство и потребление:

База – орехи чищенные, в тоннах

2016/2017 2017/2018

Страна

Начальные Остатки Урожай Всего Конечные Остатки Начальные Остатки Урожай Всего Конечные Остатки

Боливия

1500 23 000 24 500 1000 1000 12 000 13 000

500

Перу 150 4350 4500 300 300 2 800 3 100

100

Бразилия

100 500 600 100 100 200 300 0
Всего 1 750 27 850 29 600 1400 1400 15 000 16 400

600

Потребление

28 200

15 800

• Орехи пекан •

jr-mammoth-pecan-halves-raw_3

США

Цены на очищенные орехи пекан стабильны, но некоторые позиции, например половинки Jr MM, становятся дефицитными. Имеет смысл закрыть потребности до октября 2017 г., когда на рынок поступит пекан нового урожая.

Южная Африка

На рынке предложения только по орехам в скорлупе, и похоже, что производители не приступят к работе, пока спрос на пекан в скорлупе не иссякнет.

• Орехи макадамия •

1515061_orig

Предложение на рынке орехов макадамия ограниченное. Спотовый рынок – пустой, и любой материал, который появляется, моментально продается. Спрос на орехи в скорлупе растет, и это еще больше усугубляет ситуацию с очищенными орехами.

• Кешью •

2539145886_c5df557cc6_o

Спрос низкий. На конференции INC прозвучало много прогнозов о росте цен на очищенные орехи кешью:

  • Низкий спрос со стороны крупных покупателей
  • Производителям (особенно вьетнамцам) нужны деньги, чтобы запустить очередной цикл производства и купить сырье из Западной Африки, поэтому приходится продавать очищенный кешью.

Цены на RCN высокие и растут из-за роста цен в Гвинее Биссау, вызванного неблагоприятными погодными прогнозами – угрозой ранних дождей. При отсутствии спроса цены могут еще немного упасть в краткосрочной перспективе, но стратегически отсутствие физических запасов очищенных орехов кешью держит рынок в напряженном состоянии.

Цены на очищенные орехи могут в любой момент пойти резко вверх, а могут остаться на том же уровне или упасть на несколько центов. Покупатели медлят с заказами, поэтому спотовый рынок пустой и напряженный, хотя летние месяцы в Европе и США самые спокойные на рынке орехов кешью – трейдеры и потребители в отпусках. Спрос и поставки начинаются в конце июля-начале августа, чтобы подготовится к рождественским праздникам.

Разумно будет покрыть потребности на 70-80% при появлении «случайных лотов», когда переработчики сбрасывают на рынок очищенные орехи, чтобы получить наличные деньги.

Таблица 2. Орехи кешью: Урожай 2016 г. и оценка урожая 2017 г.:

Страна

Урожай 2016 Урожай 2017

Индия

355 900 376 790
Кот-д’Ивуар 367 500

367 500

Гвинея-Биссау

58 200 40 500
Вьетнам 93 000

58 300

Танзания

54 000 55 500
Нигерия 39 600

44 200

Индонезия

27 600 30 200
Мозамбик 24 400

26 800

Бразилия

23 900 26 700
Бенин 24 000

25 600

Буркина-Фасо

17 700 20 000
Гана 16 500

18 500

Камбоджа

19 400 16 300
Сенегал 10 000

10 500

Гамбия

5 500 6 000
Кения 2 200

2 200

Другие

8 100

8 100

Всего 747 300

745 500

Источник: http://www.globaltrading.nl/