Рынок кешью — значимые моменты:
- Серьезные поступления RCN из Африки во Вьетнам, при этом сырье, не высшего качества.
- Немедленная оплата RCN до того, как поступившее сырье не превратилось в наличные деньги от проданных очищенных орехов кешью — тяжелая ноша для переработчиков Вьетнама.
- Чтобы снизить платежи, некоторые поставки RCN были перенаправлены в Индию.
- Необходимость быстрых продаж привела к снижению цен на переработанные орехи кешью. Цены на W320 упали с 11 долл. США за кг. до 10.40 долл. США за кг., но на условиях немедленных поставок.
Уровни цен на очищенные орехи кешью от средних поставщиков следующие:
| Наименование | Вьетнам | Индия | Условия поставки |
| (Долл. США/кг.) | (Долл. США/кг.) | ||
| W240 | 11.35-11.45 | 11.55-11.70 | FOB |
| W320 | 10.70-10.90 | 10.90-11.15 | FOB |
| W450 | 10.60-10.80 | 10.80-11.00 | FOB |
| LP | 7.95-8.15 | нет предложений | FOB |
| WS | 9.70-9.90 | нет предложений | FOB |
| LBW320 | 10.40-10.80 | нет предложений | FOB |
Ситуация на мировых рынках орехов кешью глазами экспертов
Индия
Цены на индийские очищенные орехи кешью на местных рынках либо сохраняются неизменными, либо слегка снижаются в различной степени в зависимости от штата. Ожидается, что с началом фестивального сезона цены пойдут вверх.
Китай
На прошедшей неделе цены на очищенные орехи кешью оставались стабильными при возросшей активности покупателей. Дистрибуторы заготавливают запасы. Надеемся, что для китайского рынка это хороший знак.
Вьетнам
Вьетнамский экспорт очищенных орехов кешью за период с января по август 2017 г. составил 205455 т. в натуральном выражении, и 2 млрд. долл. США в стоимостном. За этот же период импорт RCN во Вьетнам составил 994364 т. в натуральном выражении и 1.92 млрд. долл. США в стоимостном.
Спрос еще окончательно не восстановился после летних каникул, но набирает обороты и должен заработать в полную силу.
За последнюю неделю рынок очищенных орехов кешью был спокойным. Цены на WS находились на уровне 9.37/9.48 долл. США за кг., LP — 7.83/8.27 долл. США за кг. (FOB) при ограниченном интересе покупателей.
У средних упаковщиков цены на W320 были в пределах 10.25/10.36 долл. США за кг. (FOB).
Надежные упаковщики цены не опускали:
— W240 на уровне 11.35/11.46 долл. США за кг.,
— W320 — 10.80/11.02 долл. США за кг.,
— W450 — 10.36 долл. США за кг.,
— WS — 9.59/10.03 долл. США за кг.,
— LP — 8.27/8.49 долл. США за кг. (FOB) поставки в октябре-декабре.
Цены на очищенные орехи кешью в этом сезоне растут, начиная с появления нового урожая. Переработчики платили за RCN очень высокие цены. Все производственные затраты выросли, так что они вынуждено поднимали цены на переработанные орехи кешью. Если спрос не вырастет, то в ближайшие недели цены могут упасть.
Побочные продукты переработки орехов кешью
Краткая справка:
- Переработка орехов кешью является безотходным производством.
- Все побочные продукты переработки орехов кешью используются в качестве сырья в различных отраслях.
- Главным побочным продуктом переработки орехов кешью является кардамол – природный фенол, который получается из жидкости скорлупы орехов кешью (CNSL — Cashew Nut Shell Liquid).
- CNSL является одним из самых доступных и возобновляемых источников фенолов в мире.
- Прямой контакт этой жидкости с кожей вызывает дерматит, поэтому орехи кешью никогда не продают в скорлупе.
- После выделения CNSL из скорлупы, остается так называемый shells cake, или просто cake – жмых, который используется в качестве топлива.
Спрос на CNSL сейчас не большой, и цены на прошлой неделе колебались в пределах 0.28 – 0.32 долл. США за кг., и, останутся на этом уровне пока не появятся крупные заказчики. Цены на скорлупу держаться на уровне 0.09 – 0.10 долл. США за кг., а на shells cake в пределах 0.06 – 0.07 долл. США за кг. Цены на карданол слегка упали (0.66 – 0.68 долл. США за кг.) по сравнению с предыдущей неделей 0.68 – 0.69 долл. США за кг.
Итоги 1-го полугодия в цифрах
Таблица 1. Орехи кешью (Вьетнам): импорт RCN за 1-е полугодие 2017 г. по месяцам
| Месяц | Количество (MT) | Сравнение с 2016 г. за тот же период (%) |
| 1 | 51343 | 50.99% |
| 2 | 42570 | 103.56% |
| 3 | 74917 | -35.79% |
| 4 | 102772 | 190.86% |
| 5 | 149794 | 48.41% |
| 6 | 250622 | 56.64% |
| 7 | 214949 | 29.60% |
| Всего | 886966 | 39.96% |
Таблица 2. Орехи кешью (Вьетнам): экспорт очищенных орехов за 1-е полугодие 2017 г. по месяцам
| Месяц | Количество (MT) | Сравнение с 2016 г. за тот же период (%) |
| 1 | 17815 | -28.85% |
| 2 | 13500 | 54.44% |
| 3 | 24424 | -14.01% |
| 4 | 28915 | -6.52% |
| 5 | 32898 | -3.04% |
| 6 | 35900 | 5.14% |
| 7 | 37551 | 14.66% |
| Всего | 191003 | -1.52% |
Таблица 3. Орехи кешью (Вьетнам): экспорт очищенных орехов по направлениям за 1-е полугодие 2017 г.
| США | Китай | ЕС и другие | ||||
| Месяц | Количество (MT) | Сравнение с 2016 г. (%) | Количество (MT) | Сравнение с 2016 г. (%) | Количество (MT) | Сравнение с 2016 г. (%) |
| 1 | 5518 | -17.09% | 3452 | -47.62% | 8844 | -25.00% |
| 2 | 3752 | 105.39% | 2309 | 60.01% | 7438 | 35.96% |
| 3 | 8486 | 0.86% | 2968 | -31.87% | 12970 | -17.04% |
| 4 | 9633 | -17.43% | 2776 | -10.80% | 16507 | 2.19% |
| 5 | 11692 | -0.67% | 3288 | -11.36% | 17918 | -2.88% |
| 6 | 12472 | 13.54% | 3614 | 21.67% | 19815 | -1.86% |
| 7 | 12352 | 22.82% | 3837 | -9.01% | 21363 | 15.62% |
| Всего | 63905 | 4.12% | 22243 | -15.74% | 104855 | -1.24% |
Таблица 4. Орехи кешью (Вьетнам): рейтинг рынков сбыта 1-е полугодие 2017 г.
| Месяц | 10 крупнейших экспортных рынков |
| 1 | США, Китай, Нидерланды, Австралия, Великобритания, Германия, Канада, Таиланд, ОАЭ, Индия |
| 2 | США, Китай, Нидерланды, Великобритания, Австралия, Таиланд, Канада, Сингапур, Германия, Россия |
| 3 | США, Нидерланды, Китай, Австралия, Великобритания, Таиланд, Сингапур, Канада, Израиль, Германия |
| 4 | США, Нидерланды, Китай, Великобритания, Австралия, Сингапур, Германия, Канада, Израиль, Таиланд |
| 5 | США, Нидерланды, Китай, Сингапур, Великобритания, Австралия, Германия, Таиланд, Канада, Израиль |
| 6 | США, Нидерланды, Китай, Великобритания, Сингапур, Австралия, Таиланд, Германия, Канада, Россия |
| 7 | США, Нидерланды, Китай, Великобритания, Сингапур, Австралия, Канада, Германия, Таиланд, Россия |
Таблица 5. Орехи кешью (Вьетнам): рейтинг крупнейших экспортеров, 1-е полугодие 2017 г.
| Месяц | 10 крупнейших экспортеров ( Члены Vinacas) |
| 1 | Olam VN, Long Son, Thao Nguyen, Hoang Son I, Minh Huy, Duy Duc, Tan Hoa, Rals VN, Dao Kao, Tanimex |
| 2 | Olam VN, Long Son, Thao Nguyen, C&N (Tanimex-LA), Duy Duc, Olam VN (Bien Hoa IZII), Da Kao, Cao Phat, Bimico |
| 3 | Olam VN, Long Son, Thao Nguyen, Hoang Son I, Rals VN, Olam VN (IZ Bien Hoa II), Da Kao, Cao Phat, Minh huy, Tan Hoa |
| 4 | Olam VN (IZ Bien Hoa II), Long Son, Thao Nguyen, Olam VN, Lafooco, Hoang Son 1, Minh Huy, Da Kao, Rals VN, Haprosimex |
| 5 | Olam VN (IZ Bien Hoa II), Long Son, Thao Nguyen, Phu Thuy, Olam VN, Minh Huy, Hoang Son 1, Lafooco, Hapro (North), Rals VN |
| 6 | Olam VN (Bien Hoa IZ II), Long Son, Thao Nguyen, Olam VN, Hoang Son 1, Lafooco, Rals VN, Hapro (North), Da Kao, Minh Huy |
| 7 | Olam VN (IZ Bien Hoa II), Long Son, Thao Nguyen, Hoang Son I, Olam VN, Lafooco, Rals VN, Hapro (North), Da Kao, Hanfimex VN |
Источник: Aldebaran Commodities B.V.