Аргентина
Самый долгий сбор урожая за всю историю выращивания арахиса в Аргентине завершен. Урожай 2016 года собран. Во время уборки урожая фермеры говорили о плохом качестве арахиса, но после того, как весь арахис выкопали из земли, оказалось, что качество хуже, чем предполагалось. По мере уборки урожая выход арахиса постоянно падал – чем позже собирались орехи, тем больше арахиса оставалось в земле, и стебли, которые связывают корни с растением, сгнивали.
Производители нарушили все графики поставок по контрактам, которые подписали в межсезонье, главным образом из-за необходимости проводить повторный перебор арахиса, чтобы обеспечить контрактное качество. Главные проблемы – афлатоксин, грибок, дефекты и повреждение орехов. Сегодня аргентинские производители не заключают крупных сделок, время от времени появляются на рынке с небольшими партиями арахиса и разрабатывают планы по новому урожаю.
В этом году в провинциях Кордоба, Ля Пампа и Сан-Луис произвели 925-950 тыс. тонн арахиса или 620 тыс. тонн арахиса без скорлупы, что на 20% меньше результатов прошлого года. В новом урожае преобладают размеры super jumbo’s, 38/42 и 40/50. Зрелый арахис долгое время находился в земле в плохих погодных условиях, что стало причиной расщепления бобов.
Стоимость аренды земли в этом году в Аргентине выросла в 2 раза по сравнению с прошлым годом — 500-525 долл. США/га. Для следующего посевного периода аренда земли уже подорожала на 20% и достигла 700-750 долл. США/га. Решение об объемах площадей для нового урожая определится конкуренцией между тремя культурами – арахис, кукуруза и соя. Если в этом году производственные затраты фермеров на выращивание 1 га арахиса составляли 1200 долл. США, то в следующем году эта цифра вырастет до 1600 долл. США из-за роста стоимости аренды земли. Информация о новом урожае арахиса появится в конце ноября, однако некоторые производители уже продают урожай 2017 года.
В основном на рынке предлагают размеры 38/42 Jumbo — сырые, бланшированные и бланшированный сплит. Переговоры по ценам вести сложно, у многих производителей нет необходимости продавать — они не могут собрать арахис для уже заключенных контрактов. Арахиса маленьких размеров нет на рынке. В большинстве случаев по контрактам с арахисом маленьких размеров отгружается арахис крупных калибров. Арахис низкого качества Аргентина бланширует, либо продает в качестве корма для птиц.
США
Согласно последним прогнозам Министерства сельского хозяйства США, урожай арахиса в этом году ожидается на уровне 3,2 млн тонн. Многие производители в штате Джорджия утверждают, что переходящие остатки урожая 2015 г. нулевые – огромное количество арахиса урожая 2015 г. в 40’ контейнерах экспортировали в Китай и Вьетнам. С помощью специальных конструкций в контейнеры загружали 21-22 тонн арахиса по базовым ценам в пределах 575-625 долл. США/т. на CIF.
США начнет отгрузки арахиса нового урожая в конце октября/начале ноября. Уборка урожая арахиса уже началась, перед тем как он поступит на фабрики шелушения, его надо очистить от земли и накопить объемы достаточные для полной загрузки мощностей.
Жаркая сухая погода в июне/июле 2016 г. способствовала развитию афлатоксина и всевозможных болезней растений, что приведет к снижению выхода арахиса, который сегодня оценивается на уровне 2 100 кг, и увеличению нагрузки на предприятия по бланшировке орехов. Сегодня уже ходят слухи о том, что бланшировочные фабрики укомплектованы заказами вплоть до мая 2017 г.
Как отмечают американские источники, чем лучше качество урожая арахиса в США, тем хуже это сказывается на внутреннем рынке. Каждый год новый урожай тестируется по требованиям ЕС к афлатоксину, и экспортируется на европейский рынок по высоким ценам. Проблемы с качеством урожая приводят к сокращению поставок в ЕС, но к лучшему снабжению арахисом внутреннего рынка.
Китай
Китай сосредоточен на уборке нового урожая арахиса. Ходят слухи об увеличении производства на 20% до 15-18 млн т. В основном арахисовом поясе сейчас полным ходом идет шелушение и сушка арахиса, но в провинциях Liaoning и Jilin до сих пор продолжается уборка арахиса, потому что в этих регионах арахис сорта Red skins рос в условиях засухи.
Цены на арахис в Китае для европейского рынка существенно снизились из-за ожидаемого большого урожая, но скорее всего вырастут к ноябрю/декабрю. Некоторые китайские производители начали продавать арахис нового урожая с немедленной поставкой, но покупатели должны понимать, что на этом арахисе останется маркировка CIQ на урожай 2015 г.
- В новом урожае арахиса превалируют маленькие размеры, основная причина – засуха в начале сезона. Аналогичная ситуация в Южной Африке – дефицит крупного арахиса — 20/24, 24/28 и 9/11.
- Большое количество проросшего арахиса из-за дождя во время уборки урожая. Следует ожидать значительного увеличения затрат на переработку урожая и риска высокого уровня афлатоксина.
Если сравнивать китайские цены на арахис 2016 г., то они примерно на том же уровне, как в США и Аргентине, так что в этом году мы увидим прямую конкуренцию между мировыми производителями арахиса. С годами требования ЕС к качеству арахиса становятся строже, что стало причиной ухода некоторых китайских игроков с европейского рынка.
Бразилия
Ситуация с арахисом в Бразилии напоминает Аргентину – нет больших размеров, нет маленьких размеров, нет корма для птиц и очень много непокрытых контрактов. Бразильцы также сконцентрированы на урожае 2017 г. и предстоящей посевной кампании. Время от времени на рынке появляются случайные лоты, но качество арахиса такое, что его могут покупать только страны, у которых пищевой арахис проходит по содержанию афлатоксина в 20 РРВ.
Индия
Некоторые эксперты полагают, что в этом году в Индии соберут очень хороший зимний урожай арахиса. Цены на арахис уже значительно снизились, и вероятно Индия окажет давление на мировой рынок, хотя качество индийского арахиса не соответствует жестким требованиям ЕС. Постоянно растущий спрос на арахис со стороны среднего класса в Индии, стремящегося к здоровому питанию, распределит объемы индийского арахиса в пользу внутреннего рынка.
Выводы
- Если говорить о китайском арахисе, то сегодня самое подходящее время покупать – цены очень привлекательные
- Ситуация с новым урожаем в Южном полушарии обострила интерес к грядущим урожаям Северного полушария – в США, Китае и Индии
- Если у вас подписаны контракты с Аргентиной на поставку арахиса маленьких размеров, а вместо этого предлагают размеры 38/42 или 40/50 – соглашайтесь не колеблясь, так как очень скоро останется только 30/36.
Источник: Aldebaran Commodities B.V.
Менеджеры GiveMeBid помогут выбрать надежного поставщика