Китай
Китайский рынок арахиса медленно восстанавливается после новогодних праздников. Перед Новым годом арахис предлагали по низким ценам из-за слабого спроса. Сегодня цены выросли в среднем на 25 долл. США/т. Ожидается, что цены пойдут вверх по мере роста активности покупателей на рынке и снижения предложения, особенно если учесть многочисленные проблемы у Аргентины, США и Бразилии. Много слухов о том, что урожай арахиса в Китае меньше объявленных 15–17 млн. т.
Последние новости из Китая:
- Обменный курс юаня к долл. США привел к росту импортных цен на арахис и снижению экспортных цен. Однако экспортные цены были сбалансированы недавним ростом внутренних цен на арахис.
- У производителей закончились запасы сырья, так что в ближайшие несколько недель они вынуждены пополнить запасы для выполнения уже открытых контрактов.
- Спрос на арахис со стороны производителей арахисового масла перед новогодними праздниками был довольно сильным, и ожидается, что останется таким и после праздников.
- Недавно выросли объемы импортного арахиса для дробления, однако это никак не сказалось на ценах на китайском рынке.
Аргентина
Кроме предложений по бланшированному арахису размеров 38/42 и 40/50, на рынке арахиса большой активности по урожаю 2016 г. не видно. Спрос из Европы слабый, за исключением некоторой активности на спотовом рынке. Качество сырого арахиса урожая 2016 года, поступающего из Аргентины последние два месяца, стало хуже — много поврежденных ядер. Высокая влажность во время пути приводит к большому проценту заплесневелого арахиса. Проблемы с афлатоксином вызывают задержки с поставками сырого и бланшированного арахиса. Покупатели ищут альтернативу аргентинскому арахису.
Последние новости из Аргентины:
В Аргентине стоит благоприятная погода для роста и развития культуры, типичная для этого времени года. В январе прошли обильные дожди практически во всех районах, кроме провинции Сан-Луис. По мнению производителей, возможный выход арахиса оценивается в диапазоне «хороший» и «очень хороший». По последним сообщениям, фенологические стадии развития арахиса в различных областях следующие:
- В северных районах: фенологическая стадия роста арахиса R3-R4 (зарождение боба – полный боб).
- В центральных районах: стадия R4-R5 (полный боб – зарождение ядра).
- В центральных южных районах: стадия R4-R5 (полный боб – зарождение ядра).
В южных районах: стадия R4 (полный боб), хотя арахис посеяли в этих районах раньше, чем в других, задержка в развитии вызвана многочисленными осадками и неблагоприятной температурой в предыдущие месяцы.
Покупатели не спешат с заказами. Они надеются на хороший урожай и ждут снижения цен. Однако погода в Аргентине непредсказуема, поэтому угрозы возможных проблем во время уборки урожая, как это случилось в прошлом году, остаются реальными.
США
В Вирджинии и Каролине шли дожди и свирепствовали ураганы во время уборки арахиса в 2016 году, вызвавшие значительные потери урожая и его качества. В результате — дефицит арахиса в скорлупе и шелушенного. В юго-западном регионе (Техас, Оклахома, Аризона и Нью Мексико) погода стояла отличная, и урожай арахиса оказался приличным. За счет этого арахиса с низким афлатоксином выполнялись ЕС контракты. Покупатели из ЕС активно интересуются американским арахисом, из-за больших потерь урожая в Аргентине во время уборки урожая (30-35%). Однако США до сих пор умеренно предлагают арахис, удовлетворяющий требованиям ЕС по качеству, разница в цене составляет 200-300 долл. США/т. (ЕС качество и не ЕС качество).
Большинство производителей предлагают арахис урожая 2017 г. с отгрузкой в январе-декабре 2018 г. Ходят слухи, что под контрактами уже 60-70% урожая 2017 г., вероятно цифры сильно преувеличены, и еще остаются значительные объемы арахиса для будущих заказов. Арахис в этом году остается самой прибыльной культурой для фермеров (по сравнению с хлопком и кукурузой). Сохраняется высокий спрос на сорта арахиса Virginia и Spanish. Если есть потребность и возможность, лучше покупать сегодня, из-за ограниченности предложения, цены на эти сорта арахиса будут расти. Также нельзя забывать, что часть запасов производители не будут выставлять на рынке до тех пор, пока не прояснится ситуация с новым урожаем. Ожидается, что плантации арахиса в 2017 г. составят 668 – 676 тыс. га, а урожай арахиса будет порядка 3.2 млн. т., но пока это всего лишь предварительные прогнозы.
Бразилия
Последние две недели в Бразилии шли обильные дожди. Отразится ли это на урожае арахиса, пока не ясно. Комбайны не могут выйти в поля, и уборка урожая задерживается. Если дожди не прекратятся, то последствия окажутся серьезными. Задержка с уборкой урожая может подтолкнуть покупателей к поиску других вариантов, так как импортеры ожидали начала поставок бразильского арахиса в марте.
Индия
В целом, индийский рынок арахиса спокойный. Внутренний рынок не может до конца восстановиться после кампании демонетизации. Цены выросли значительно – на 100 долл. США/т. на пищевой арахис, и на 200 долл. США/т. на кормовой арахис. Арахис маленьких размеров — большая проблема для индийского рынка. Посевная кампания нового урожая арахиса начинается в середине апреля. Ожидается, что цены на арахис к этому времени могут опять вырасти.
Последние новости об урожае арахиса в Индии:
1. Согласно оценкам USDA, урожай арахиса 2016/2017 г. вырос на 41% по сравнению с прошлогодним урожаем и достиг 6.3 млн.т., при этом посевные площади под арахис увеличились на 21% и составили 5.5 млн. га. При помощи благоприятных погодных условий, выход арахиса вырос на 17% и составил 1.15 т./га. Популярность арахиса у индийских фермеров обусловлена в первую очередь высокими ценами, поэтому многие переключились с хлопка на арахис.
2. После Китая Индия является крупнейшим мировым производителем арахиса. Арахис составляет 25% индийского производства масленичных культур. В Индии 2 сезона выращивания арахиса: kharif (осенний) и rabi (зимний). 85% арахиса выращивается в осенний сезон, который начинается в конце июня, а урожай собирается в конце октября. Основные штаты производители: Гуджарат, Андхра-Прадеш и Махараштра. Зимний урожай высаживается с конца октября по январь, а убирается в апреле. Основные штаты производители: Тамил Наду, Карнатака и Телингана.
3. Согласно отчету Министерства сельского хозяйства Индии, к 19 январю 2017 г. было посеяно около 55% зимнего урожая арахиса, при этом темпы посевной превышали средние темпы прошлых лет, но к концу января темпы посевной кампании снизились, из-за слишком сухой погоды на юго-востоке страны. Обычно южные районы получают 30% осадков от северо-восточных муссонов с октября по декабрь. В конце октября выпали обильные осадки, которые поощрили фермеров начать посевную кампанию. В ноябре дожди прекратились. Согласно метеорологической службе, северо-восточный муссон в этом сезоне принес на 60% меньше осадков, чем обычно.
Южная Африка
Южная Африка возвращается в стан производителей арахиса после длинной череды неурожайных годов, превратив ее из экспортера арахиса в импортера.
С марта по сентябрь 2016 г. Южная Африка импортировала 25017 т. арахиса, что намного больше среднего по 10 годам объема импорта, равного 14777 т. Южная Африка производила только 0.2% мирового объема арахиса. Десять лет назад объем экспорта в среднем составлял 16941 т., главным образом, в Японию, Голландию, Бельгию, Англию и в африканские страны.
Согласно Национальному комитету оценки урожая NCEC, опубликованному 26 января 2017 г., площадь плантаций арахиса составляют 45500 га., по сравнению с прошлым годом (22900 га, а реально 18850 га, согласно NCEC). Таким образом, площадь земель под арахис выросла на 101.33%. Если погода будет благоприятствовать урожаю, то фермеры могут собрать 60-70 тыс. т.
Источник: Aldebaran Commodities B.V.