США
Эксперты USDA проинспектировали только 74,58% из объявленной оценки в 3,122 млн т. нынешнего урожая арахиса. Задержки произошли по ряду причин. На юго-востоке поля с арахисом пересушены из-за отсутствия дождей в последние два месяца. В штатах Вирджиния и Каролина в сельскохозяйственные планы вмешался ураган Мэтью. Производителей ждут проблемы с качеством арахиса нового урожая: приходят сообщения из разных регионов о высоком уровне афлатоксина и поврежденных бобах. В USDA снизили оценки объема нового урожая арахиса до 2,8-2,9 млн. тонн.
Переходящие остатки на следующий сезон останутся на уровне текущего года. Единственная переменная здесь — объем экспорта, который скорее всего опустится до 750 тыс.т. Если интерес из Китая ослабнет, то цифра окажется еще меньше. Ранее китайцы скупали некондиционный арахис с большими скидками. Учитывая проблемы с бланшировкой арахиса для производителей в США, ситуация не изменится.
Если посмотреть на баланс спроса/предложения через призму продаж, то не видно причин для существенных колебаний рынка. Проблемы с качеством арахиса скажутся на цене, вероятно покупателям придется переплачивать за партии с низким уровнем афлатоксина: чем строже сертификация, тем выше цена. Арахис европейского качества сегодня предлагают по 1600 долл. США/т. на CIF Роттердам. В последнее время растет спрос на арахис сорта Virginia, как в скорлупе, так и очищенного. Предложение ограниченное.
Опубликованы цифры по экспорту арахиса за сентябрь – 32 086 т., что на 10% выше прошлогодних продаж. Экспорт в Китай/Вьетнам упал значительно — с 813 т. в сентябре 2016 года против 2 968 т. в 2015 году. Некоторые эксперты полагают, что в новом сезоне Китай не станет так лихорадочно скупать порченый арахис, как это происходило в прошлом сезоне.
Аргентина
Урожай 2016 г. практически закончился: остался арахис размеров 38/42 и больше. Сплит предлагают, но в основном класса 2-3. В этом году серьезная проблема с уровнем FFA*, и до прихода арахиса нового урожая ситуация усугубится: чем дольше арахис находится в хранилище, тем сильнее его поражает грибок.
*Уровень FFA – показатель наличия грибков/плесени.
Посевная арахиса урожая 2017 г. идет медленно. Первые 3 недели октября сильные дожди и необыкновенно низкая для Аргентины температура нарушили запланированные сроки посевной, а некоторые поля даже требуют повторного посева. Сегодня засеяно только 5-7%. Первоначально предполагалось увеличение площади под арахис на 5-10%, но из-за медленного старта она останется неизменной, кроме того – в этом году чрезвычайно высокие цены на аренду земли. Цены на арахис нового урожая на уровне (либо слегка ниже) цен на арахис 2016 г.
Китай
В сентябре цены на арахис в Китае упали на несколько сотен долларов, и сегодня неторопливо возвращаются назад. Вопрос «на сотню долларов» — какую позицию займет Китай в отношении импорта? Хороший урожай и низкие цены в Индии (или Сенегале) вероятно станут ориентиром для Китая. Однако неопределенность на китайском рынке арахиса продлится до китайского Нового года.
На китайском рынке арахиса произошли драматические перемены после окончания уборки урожая. Засуха на востоке изменила прогнозы по объему урожая в провинции Шаньдун, затяжные дожди задерживают уборку арахиса в Ляонин/Цзилинь. Переменчивая погода в Китае сказалась на рыночных ценах: китайский арахис дорожает.
-
Арахис сорта Virginia в Шаньдуне
Арахис сорта Virginia выращивают в округах Циндао/Яньтай/Вэйхай, которые в этом году пострадали от засухи. Выход и качество арахиса далеки от ожидаемых, так что дефицит Virginia будет преследовать нас в течение сезона. Цены сразу выросли с 1436 долл. США/т. до текущего уровня в 1583 — 1612 долл. США/т.
-
Арахис сорта Virginia в Цзилинь
Производство сорта Virginia значительно выросло, благодаря резкому увеличению посевных площадей и новым плантациям во Внутренней Монголии. Непрерывные дожди замедлили сбор урожая, а высокая влажность вынуждает поставщиков задерживать отгрузки. Маленький процент подмороженного арахиса, но низкая температура не дает арахису высыхать, и производители сушат орехи механически. Цены на Virginia из Цзилинь на уровне 1230 долл. США/т., но влажность очень высокая 13-14%. Ждут, что влажность понизится до 9-11%.
-
Арахис сорта Hsujis
Урожай хороший, цены привлекательные, но уровень влажности пока довольно высокий. Цены на арахис 40/50 на уровне 1290 долл. США/т. в Ляонин, при влажности 10-12%. Рынок спокойный, спрос слабый, предложение неограничено — можно ожидать некоторого снижения цен, когда погодные условия станут лучше.
Бразилия
Цены на бразильский арахис значительно выросли в 2016 г. и создали проблемы на экспортном рынке. Но в новом сезоне есть надежды на значительное увеличение объемов нового урожая арахиса — площади под арахис выросли на 15%, и, если погода не подведет, то можно ожидать выхода на уровне 3 т./га.
Индия
В этом году урожай арахиса на 25-30% больше прошлогоднего в 5.8-6 млн т. В штатах Гуджарат и Раджастан урожай арахиса очень хороший. Уборка урожая в этом году задержалась на 15-20 дней. Первый урожай (в основном — Java) сопровождался дождями, и возникли проблемы с афлатоксином. Цены на арахис упали, когда фермерам понадобились деньги для празднования Diwali, и рынок оказался завален арахисом.
Цены на арахис сегодня ниже минимально гарантированных цен (MSP), что абсолютно неприемлемо для фермеров. Во многих частях Индии фермеры бастуют и не участвуют в аукционах на товарной бирже. Они давят на правительство, которое обещало купить у них 100 тыс. тонн арахиса в ноябре по ценам MSP — в 3 штатах скоро пройдут выборы, а голоса фермеров нужны политикам.
*Цена MSP = 0.63 долл. США/кг, текущие цены на рынке 0.57 долл. США/кг.
Цены на арахис в Индии вырастут, так как фермеры не собираются выходить на рынок, пока правительство не скупит у них арахис по ценам MSP или цены на рынке не поднимутся выше MSP.
Главные импортеры индийского арахиса сегодня — Вьетнам, Индонезия, Филиппины, Украина, Россия и Южная Африка.
Сенегал
После сильного роста экспорта арахиса из Сенегала в 2011 г., правительство ввело экспортные пошлины для арахиса в скорлупе – 25 долл. США/т. и для арахиса без скорлупы – 67 долл. США/т. Пошлины невысокие, но все же дают возможность заработать на экспорте, особенно в Азию. Пошлины не отменят, пока сенегальский арахис остается конкурентоспособным на международных рынках. Из Сенегала приходят известия о хорошем урожае арахиса, но о ценах пока ничего не известно.
Южная Африка
26 октября правительство Южной Африки выпустило отчет о планируемых посевных площадях нового урожая арахиса, которых будет на 48,2% больше, чем в 2016 г. – 33 500 га против 22 600 га. Тем не менее — площадь под арахис для Южной Африки чрезвычайно мала. Даже в случае хорошего урожая, арахиса не хватит, чтобы покрыть внутренний спрос, и придется импортировать. Погодные условия плохие – идет дождь, так что не ясно, удастся ли засеять запланированные объемы.
Источник: http://www.alimentaagri.com/market-report