info

Экономия на закупках
Смотреть презентацию

Перец, мускатный орех: обзор мировых рынков

Перец

Ключевые факторы

  • Ожидается, что мировое производство перца в этом сезоне вырастет на 6%, причем на долю Вьетнама придется 45% суммарного производства. Тайфун Усаги лишь краешком задел основные производящие области во Вьетнаме (DongNaiи BaRiaVungTau). 
  • Цены на перец на бразильском рынке на 500-600 долл. США за т. ниже цен на вьетнамском рынке. Во-первых, из-за слабости местной валюты, во-вторых, из-за агрессивного предложения со стороны поставщиков, стремящихся достичь максимальной реализации в преддверии новогодних праздников.  
  • Цены на перец начнут движение вниз, после короткого всплеска в сентябре, так как во всех производящих странах начинается период уборки урожая. 

Динамика предложения

  • Уборка урожая перца во Вьетнаме стартовала в декабре. Согласно прогнозам, новый урожай вырастет на 25% по сравнению с предыдущим сезоном и достигнет 273 тыс.т. В Эспириту Санто (Бразилия) уборка урожая подходит к концу, согласно прогнозам, он достигнет 91 тыс.т.
  • Вьетнам с начала сезона экспортировал 217 тыс.т., что 13% выше прошлогоднего результата. Экспорт значительно увеличился (19%) в Азию и на Средний Восток, в том числе в Китай, Индию, Пакистан, ОАЭ. 
  • На рынке также появились небольшие объемы камбоджийского перца, урожай которого в этом сезоне составил 30 тыс.т.

Диаграмма 1. Перец: мировое производство* в 2018-2019 гг. (прогноз)

— размерность тыс.т.

Ценовые тренды  

  • Бразилия держит 1-е место в мире по самым низким ценам на перец. Из-за низких цен на бразильский перец многие вьетнамские экспортеры покупают перец в Бразилии, чтобы выполнить свои контракты. К сожалению, перегруженность трафика в портах Виктория и Белем (Бразилия) привела к задержкам в поставках, поэтому экспортеры вынуждены закупать вьетнамский перец, что привело к росту цен в краткосрочной перспективе. 
  • Цены на вьетнамский черный перец выросли в сентябре на 14%, вызвав рост цен у других производителей. Рост цен продолжался 2.5 месяца. В настоящий момент цены идут вниз. 
  • Как правило, бразильский перец дешевле вьетнамского, в период уборки урожая (сентябрь – январь). 

График 1. Перец (черный): динамика мировых цен** 2017-2018 г.

** — цены указаны в долл. США за т.

*Таблица 1. Перец (черный, белый): уровень цен на популярные категории (1)

Вид Производитель Категория Цена 
(долл. США/т.)
Изменения (%)
ЧП Вьетнам FAQ 550gl 2,850 (5.0%)
ЧП Бразилия FAQ 550gl 2,125 (11.5%)
ЧП Индия FAQ 550gl 5,493 1.3%
ЧП Лампунг FAQ 550gl 2,820 (13.8%)
БП Китай FAQ 5,000 8.7%
БП Индонезия MuntokFAQ 3,920 (13.5%)
БП Вьетнам DW 4,200 (2.3%)

Диаграмма 2. Перец: экспортные запасы*** у мировых производителей (2)

1) Цены FOB. Изменения по отношению к предыдущему месяцу. 
2) Колонка «+3 months» включает в себя производство и потребление без учета импорта/экспорта.
***) объемыуказанывтыс.т.
Источник: Nedspice research, price data as per 26-Nov-18.

Мускатный орех

Индонезия

В то время как в Индии уборка урожая мускатного ореха закончена, в Индонезии она только начинается. Сначала, как обычно, цены в ноябре пошли вниз, но из-за высокого спроса из Индии и Китая они опять выросли. 

Мускатный орех нового урожая на рынке еще не появился. Ожидается, что его хватит только на то, чтобы удовлетворить спрос в краткосрочной перспективе. Пик уборки урожая в Индонезии приходится на март-апрель 2019 г. Пока погодные условия благоприятные. Из-за ожидания высоких цен спрос на индонезийский мускатный орех ABCDвырос. 

Индонезийская рупия укрепилась по отношению к доллару США, соответственно, экспортные цены выросли. Кроме того, ожидается, что спрос из Китая перед китайским Новым годом (январь-февраль) будет слабым, поэтому, возможно, рынок останется стабильным. 

Дефицит предложения целого массе (специя из красноватого мясистого присемянника) и высокий спрос из Индии привели к росту цен на 38%, по сравнению с прошлым годом, они достигли 16250 долл. США за т.

Индия

Урожай мускатного ореха в Индии серьезно пострадал от сильных дождей и наводнений в августе. В результате цены в прошлом месяце выросли на 35%. Следующий урожай мускатного ореха ожидается в мае 2019, и тогда, можно надеяться, цены так или иначе снизятся. 

График 2. Мускатный орех и массе: динамика цен** 2017-2018 гг.

**) цены указаны в долл. США за т.

Источник: http://www.nedspice.com/upload/docs/181130_Nedspice_Spices_Market_Update_November_2018vFinal.pdf