info

Экономия на закупках
Смотреть презентацию

06.09.2016

Изюм (Аргентина): Производство, экспорт, потребление. Годовой отчет USDA

В 2017 году производство изюма в Аргентине достигнет 35 тыс. тонн, благодаря хорошим погодным условиям. По прогнозам, экспорт изюма в 2017 году составит 30,5 тыс. тонн. Однако конкурентоспособность аргентинских экспортеров изюма продолжает падать. Главными препятствиями на пути оздоровления экспорта являются резкий рост производственных затрат в последние несколько лет, высокий уровень инфляции и переоцененный песо.

Виноградники для производства изюма

Около 95% аргентинского изюма производится в провинции Сан-Хуан, которая расположена в предгорьях Анд на западе Аргентины. Остальные 5% виноградников для изюма выращиваются в провинциях Мендоза и Ла-Риоха. По оценкам, площадь виноградников для изюма в сезонах 2016 и 2017 годах останется такой же, как в 2015 году, и составит 6,6 тыс. га. Серьезных инвестиций в расширение площади виноградников в ближайшие годы не ожидается, так как закупочные цены винограда для фермеров низкие. Наиболее популярные быстрорастущие сорта винограда в Аргентине — Flame и Fiesta, причем 95% винограда Flame используется для производства изюма. В провинции Сан-Хуан засушливые климатические условия — среднегодовое количество осадков меньше 200 мм, и плантации виноградников орошаются искусственно. Основным источником воды для орошения служит тающий в Андах снег. В провинции достаточно свободных земель под виноградники, но из-за высокой стоимости искусственного орошения, фермеры не могут позволить себе такую роскошь.

fla,e grapes

Производство

По оценкам экспертов, в 2017 году урожай винограда достигнет 149 тыс. тонн благодаря хорошим погодным условиям. Урожай винограда в 2016 году будет немного меньше, чем в 2015 году из-за чрезмерных осадков при уборке урожая — 147 тыс. тонн против 147.5 тыс. тонн. Пострадал преимущественно сорт Thompson Seedless. Производители надеются, что в 2017 г. производство изюма составит 35 тыс. тонн.  В 2016 году получили 32 – 30 тыс. тонн, а вот 2015 году, после уточнения данных об объемах, стал рекордным – 43 тыс. тонн. Традиционно переходящие остатки незначительны, хотя местные источники объявили о 3 тыс. тонн в 2016 году и 2.5 тыс. тонн в 2015 году.

Главный вызов аргентинской отрасли – увеличение производства изюма за счет повышения выхода изюма и роста эффективности на всех этапах производства. Есть проблема с высокими импортными пошлинами в некоторых странах на аргентинский изюм. И производители озабочены резким увеличением производительных расходов: рост оплаты труда, которая составляет 70% всех затрат на производство изюма, рост стоимости электроэнергии, топлива, химикатов, не говоря уже о высокой инфляции и переоцененном песо.

В последние годы в отрасль приходят инвестиции в основном из местных источников, но в 2012 году уровень инвестиций несколько снизился из-за уменьшения прибыльности отрасли. Причем инвестиции направлены не сколько на восстановление виноградников, сколько на интенсификацию производства изюма: увеличение объемов производства и качества изюма за счет внедрения новых технологий, в том числе лазерной, механической уборки винограда. Усилия направлены на достижение приемлемой конкурентоспособности аргентинского изюма на международных рынках. Частные инвестиции идут и на улучшение ирригационных сооружений, чтобы оптимизировать потребление воды.

Сорта изюма

Для производства изюма в Аргентине используют в основном сорта винограда без косточек. Виноград Flame – чемпион по инвестициям как в технологию производства, так и в строительство хранилищ для изюма. Среди других сортов пользуются популярностью Sultanina Blanca (Thompson Seedless), Superior Seedless, Torrontes Sanjuanino, Cereza, Emperador, Tinogasteña и Criolla Chica. Недавно начали разводить привезенный из США сорт Fiesta, который характеризуется высоким выходом, адаптивностью и повышенной стойкостью к засухам.

flame grapes

Сушка

Около 30 компаний в Аргентине специализируются на сушке изюма, используя традиционный метод сушки на открытом воздухе под солнцем. Для этой цели подходят ровные участки земли, которые обкладываются камнями, по типу брусчатки. Камни покрываются специальными матами, на которые укладывается виноград. Процесс сушки занимает 15-30 дней, в зависимости от сорта винограда. Влажность готового изюма составляет 15-20%. Затем изюм обрабатывается растительным маслом и упаковывается в мешки.
Министерство сельского хозяйства Аргентины внедрило протокол для сертификации изюма, который включает в себя процедуру «Анализа рисков и критические контрольные точки» — HACCP* — как часть процесса сертификации.


*Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) — концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продуктов питания.


Система DOV — сушка винограда на лозе — завоевывает все больше приверженцев среди производителей из-за резкого сокращения необходимой рабочей силы до 50% и высокое качество изюма. Эксперты полагают, что в течение 10 лет на 50% площадей виноградников внедрят эту система. 

Потребление

Внутреннее потребление изюма в Аргентине низкое, в пределах 4-5 тыс. тонн, в зависимости от уровней производства и экспорта. У аргентинцев нет привычки есть изюм на ежедневной основе. Однако пищевая промышленность стала использовать изюм в качестве ингредиента в мороженом, хлебобулочных и кондитерских изделиях. В ближайшем будущем никто не ожидает значительного роста спроса на изюм на внутреннем рынке. В Аргентине нет официальной статистики по внутреннему потреблению изюма, однако частные эксперты полагают, что в 2016 и 2017 годах потребление изюма сохранится на уровне 5 тыс. тонн.

Экспорт

Аргентинские эксперты прогнозируют стагнацию экспорта изюма в следующем году на уровне 30.5 тыс. тонн, аргентинские экспортеры продолжают терять конкурентоспособность на международных рынках. По прогнозам, в 2016 году экспорт изюма составит 30 тыс. тонн, что на 4.5 тыс. тонн выше официальных оценок.

В 2015 году главным потребителем аргентинского изюма стала Бразилия, в стоимостном и натуральном выражении. Поставки в Бразилию составили 70% аргентинского экспорта изюма. Экспорт изюма в Бразилию вырос с 14.5 тыс. тонн в 2014 г. до 20.8 тыс. тонн в 2015 году. Это объясняется тем, что аргентинские экспортеры создали для своих бразильских покупателей максимально благоприятные условия в ущерб другим экспортным рынкам.

Однако в стоимостном выражении экспорт снизился на 4%. Вторым по величине экспортным рынком для Аргентины является США — 3.7 тыс. тонн.

Таблица 1. Главные направления экспорта аргентинского изюма. Таможенная статистика:

Сезон 2013 2014 2015
Страна Долл. США Кол-во (тонн) Долл. США Кол-во (тонн) Долл. США Кол-во (тонн)
Всего 64,809,891 29,047 38,026,450 16,276 47,898,522 29,696
Бразилия 47,083,809 20,433 33,173,227 14,455 31,808,332 20,771
США 3,238,750 1,567 647,835 250 6,568,689 3,701
Колумбия 3,853,550 1,816 158,800 94 1,657,078 1,152
Перу 663,750 273 142,825 56 1,724,329 1,079
ЕС 3,207,557 1,294 1,605,557 558 2,674,825 1,042

Аргентинская экономика сегодня пребывает в плачевном состоянии. Аналитики утверждают, что инфляция в 2017 году достигнет 40%. Аргентинским экспортерам изюма трудно конкурировать с другими производителями изюма, такими как Турция. 

Цены

Экспортные цены на изюм упали в 2015 году на 27% по сравнению с предыдущими годами, из-за огромной конкуренции со стороны производителей изюма из Северного Полушария.

Таблица 2. Помесячные цены (FOB) на аргентинский изюм в 2013-2015 гг, долл. США/т.:

Месяц/год 2013 2014 2015
январь 2 321 2 648 2 094
февраль 2 234 2 247 1 865
март 2 121 2 285 1 845
апрель 2 238 2 244 1 789
май 2 231 2 362 1 740
июнь 2 179 2 385 1 686
июль 2 190 2 383 1 650
август 2 229 2 359 1 603
сентябрь 2 273 2 364 1 609
октябрь 2 308 2 393 1 539
ноябрь 2 254 2 185 1 429
декабрь 2 116 2 177 1 457
среднее 2 225 2 336 1 692

Источник: FAS Buenos Aires based on GTIS data

Таблица 3. Изюм (Аргентина) Производство, экспорт, потребление (2014-2016):

Сезон 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Начало сезона январь 2015 январь 2016 январь 2017
Источник Данные USDA Местные данные Данные USDA Местные данные Данные USDA Местные данные
Площадь виноградников, га 0 6600 0 6600 0 6600
Площадь собранного урожая, га 0 6000 0 6600 0 6600
Начальные запасы, тонн 0 0 2000 8000 0 3000
Производство, тонн 33000 43000 32000 30000 0 35000
Импорт 0 50 0 0 0 0
Всего поставлено, тонн 33000 43050 34000 38000 0 38000
Экспорт, тонн 25500 30000 25500 30000 0 30500
Внутр. Потребление, тонн 5500 5050 5500 5000 0 5000
Конечные запасы, тонн 2000 8000 3000 3000 0 2500
Всего распределено, тонн 33000 43050 34000 38000 0 38000

Источник: Raisin Annual Argentina USDA Report


Менеджеры GiveMeBid помогут выбрать надежного поставщика

Отправить запрос