Сушеные овощи: обзор мировых рынков

•Сушеный лук (Индия, Египет)•

Ключевые моменты

Цены на индийский сушеный лук остаются низкими после падения в конце июня.
Объемы переходящих остатков в Индии от урожая 2016/2017 г. до сих пор в наличии
Дефицит предложений. Цены на свежий лук на местных рынках в Индии выросли на 30%
Цены на египетский сушеный лук стандартного качества стабильны, со слабым трендом вверх.

Динамика предложения

В сезоне 2016-2017 г. большой урожай свежего лука в Индии почти 20 млн.т. против 17 млн.т. в 2015/2016 г.
Согласно отчетам, переносимые остатки урожая 2016-2017 г. остаются значительными, но находятся в руках спекулянтов, которые скупили их в надежде на высокие цены.
Исторически низкие цены на сушеный лук в 2016 и 2017 гг. привели к тому, что индийские фермеры переключились на более доходные культуры (бобовые и хлопок). В результате ожидается, что площади зимнего (Kharif) урожая сократятся как минимум на 30%, по сравнению с прошлогодним урожаем.
Летний (апрельский) урожай лука в Египте был на 10% больше прошлогоднего, и сейчас фермеры решают – сохранять ли площади под зимний (январский) урожай лука на прежнем уровне или переключится на более рентабельные культуры.

Прогнозы по ценам

Ожидается, что цены на индийский сушеный лук останутся твердыми или слегка вырастут в ближайшие месяцы, т.к. уровень переходящих остатков высокий.
Ожидаемое сокращение площадей под зимний урожай лука, скорее всего, приведет к росту цен в конце 2017 г./ первой половине 2018 г.
Аналогично, по этой же причине ожидается рост цен на египетский сушеный лук в конце года.

График 1. Лук гранулы (Индия): динамика цен* 2011-2017 гг.

(**) Качество — стандарт, условия CIF EBP, цены указаны на 29 августа 2017 г. Изменения цен по отношению к прошлому месяцу. Источник: Nedspice

Таблица 1. Сушеный лук**: Ориентир текущих цен

Наименование	Страна	Цена (долл. США/т.)	Изменения (%)
Лук гранулы	Индия	1,400	16.7%
Лук гранулы	Египет	2,300	–
Лук нарезка	Индия	1,350	17.4%
Лук нарезка	Египет	2,400	4.3%
Лук порошок	Индия	1,000	11.1%
Лук порошок	Египет	1,920	5.5%

•Чеснок (Китай)•

После появления нового урожая в мае 2017 г. цены в Китае на чесночные хлопья упали с 7500 долл. США за т. (декабрь 2016 г.) до 2600 долл. США (май 2017 г.). Условия поставки FOB Qingdao.
Площадь под чеснок в 2017 г. выросла на 20% по сравнению с прошлым сезоном, а погодные условия во время созревания урожая были благоприятными.
Согласно оценкам, новый урожай свежего чеснока в 2017 г. составил 6 млн.т., что намного больше стандартного урожая (5 млн.т.).
Китайские экспортеры сушеного чеснока и местные спекулянты в спешке распродали значительные запасы перед прибытием нового урожая чеснока на перерабатывающие фабрики.
Правительство продолжает ужесточать требования по защите окружающей среды, которые становятся серьезным препятствием для производства сушеного чеснока.
Сушеный чеснок без аллергенов и хорошего качества редкость у китайских поставщиков. Выбор правильного поставщика будет критическим фактором для получения очищенного и вкусного сушеного чеснока из Китая.
В июне цены поднялись на 40% и сегодня цены на чесночные хлопья находятся на уровне 3700 долл. США за т. (FOB Qingdao).

График 2. Чесночные хлопья (Китай): динамика цен* 2013-2017 г.

* — цены (долл. США за т.), условия поставки – CIF EBR.

Вероятно, в 4 квартале цены на сушеный чеснок будут расти по следующим причинам:

Чрезмерные продажи сушеного чеснока китайскими экспортерами и спекулянтами.
Спрос на китайский чеснок (сушеный и свежий) в странах импортерах высокий, и уже 30-40% урожая отложен в холодные хранилища для местного рынка.
Китайское правительство продолжает ограничивать выдачу лицензий на производство сушеного чеснока из-за загрязнений окружающей среды.
Производство сушеного чеснока в Китае составило всего 60-70 тыс.т., в то время как оценка мирового спроса находится на уровне 180-200 тыс.т.

Другие сушеные овощи

Сладкий красный перец — пока прогноз по новому урожаю красного сладкого перца, который появится на рынке в октябре, хороший.

График 3. Сладкий красный перец (Китай): Динамика цен* 2016-2917 г.

* — цены (долл. США за т.), условия поставки – CIF Роттердам.

Предложения по хлопьям зеленого сладкого перца 9х9 мм пока без ограничений, и цены стабильные — на уровне 3500 долл. США за т. (CIF Роттердам).
В этом году урожаи лука-порея в Китае, Польше и других странах Восточной Европы выглядят гораздо лучше прошлогодних. Соответственно, цены на зеленые/белые хлопья лука-порея 9х9 мм упали с 5000 долл. США за т. в июне до 3500 долл. США за т. в августе (CIF Роттердам).
В Китае урожай моркови в этом году отменный, цены на морковные хлопья 1400 долл. США за т. (CIF Роттердам).
Площади плантаций томатов в этом году остались на уровне прошлогодних. Сушка урожая завершена, и выход в этом году на 15% выше прошлогоднего. Цены остаются стабильными на уровне 3600 долл. США за т. (CIF EBP).
В этом году в Египте площади с базиликом выросли на 30%. Уборка урожая начинается в мае и заканчивается в октябре. Цены на листья базилика упали с 2900 долл. США за т. в июне до 2100 долл. США за т. в августе (CIF Роттердам).
Цены на майоран остаются твердыми на уровне 2200 долл. США/т. (CIF Роттердам).
В Турции цены на листья душицы сохраняются твердыми на уровне 3500 долл. США за т. (CIF Роттердам).

Источник:

http://www.nedspice.com/news_article#71