info

Экономия на закупках
Смотреть презентацию

Арахис (Индия): обзор и перспективы

Ключевые факторы

1. Циклон Ваю

В преддверии юго-западного муссона в штате Гуджарат, циклон Ваю принес с собой ливневые дожди, которые благотворно повлияли на перспективы будущего урожая арахиса. До недавнего времени штат Гуджарат получил только 10% среднестатистической нормы осадков. Однако после дождей, посевные площади под арахис выросли с 5200 га. до 22900 га., так что будущий урожай, возможно, будет значительно больше по сравнению с прошлым годом. Основная причина перемены настроения фермеров по отношению к арахису в этом году — уровень минимальных цен поддержки (MSP) и твердая уверенность, что в следующем году уровень MSPбудет еще выше. Последние два сезона правительство штата Гуджарат и центральные агентства вынуждены были проводить массированные закупки арахиса у фермеров из-за больших объемов производства, чтобы спасти фермеров от финансовых потерь.

2. Дожди есть, а где семена?

Впервые за последние 5 лет в Южной Индии в июне выпало много осадков, что дало фермерам подготовить поля к посевной кампании. Всего в этом году под арахис было подготовлено 0.15 млн. га. Правительство объявило, что фермерам выделено 75 тыс.т. семян. Из-за дождей фермеры поспешили приехать в распределительные центры за зерном, но большинство фермеров вернулись домой с пустыми руками – чиновники дважды откладывали выдачу семян в июне, ссылаясь на задержку поступления семян в пункты распределения. Период, благоприятный для посевов арахиса, закончится в начале июля. Только после того, как во всех округах фермеры стали проявлять недовольство по поводу отсутствия семян, чиновники провели совещание об организации поставок семян в центры распределения.

3. Новая политика правительства — беспроигрышная ситуация для фермеров и производителей масла

Правительство Гуджарата и Национальная федерация сельскохозяйственных кооперативов Индии (Nafed) разработали новую программу, которая позволит восстановить более 140 закрытых заводов по производству арахисового масла. В Гуджарате насчитывается около 350 арахисовых мельниц, однако, половина из них постоянно закрыта, в основном из-за нехватки сырья. Как правило, Nafed закупает арахис напрямую у фермеров, а затем поэтапно распределяет запасы между покупателями. Тем не менее мельницы сталкиваются с практической проблемой нехватки сырья, несмотря на то, что запасы арахиса хранятся на складах Нафеда. Фермеры переходят на другие культуры, такие как хлопок, поэтому площадь выращивания арахиса в штате сокращается. Чтобы решить эти проблемы, было решено привлечь производителей арахисового масла к закупке арахиса у фермеров, чтобы обеспечить маслобойные заводы сырьем. Это было бы беспроигрышной ситуацией для фермеров, производителей масла и правительства штата. Фермеры получат хорошую цену за свою продукцию, а производители масла — готового покупателя в лице правительства, которое будет обеспечено арахисовым маслом хорошего качества, полученным из местного арахиса.

Индийский рынок арахиса

Гуджарат, являясь крупнейшим в Индии производителем и экспортером арахиса, получил неожиданный шанс из-за непрекращающегося кризиса в Судане. Слабые продажи в начале сезона вызвали опасения экспортеров, что за весь сезон 2018-19 гг., объемы экспорта не превысят 0.25 млн.т. Однако из-за беспорядков в Судане, начавшихся в декабре 2018 г., активность экспортных продаж в Индии выросла. Достаточно сказать, что 42% общего объема экспорта пришелся на период с декабря по март.

В сочетании с кризисом в Судане маленький урожай и низкое качество арахиса в Мозамбике помогли Индии захватить часть рынков Китая, Вьетнама, Индонезии, Филиппин и Малайзии. Однако из-за значительного роста цен на многие позиции на местных рынках – с одной стороны, и наличия большой конкуренции со стороны других мировых производителей – с другой, спрос на экспортном рынке арахиса в Индии ограничен. Недостаток ликвидности и возможная задержка уборки урожая могут привести к дальнейшему росту цен, а следовательно, как местные, так и экспортные покупатели не будут спешить с заказами. Не следует ждать ослабления цен до тех пор, пока не будет произведена оценка размеров нового урожая и пока промежуточные урожаи не прибудут на рынок. Оба события должны произойти в течение июля.  

Таблица 1. Арахис (Индия): примеры текущих цен*. Тренд растущий

Международный рынок арахиса

США

Министерство сельского хозяйства США предложило обменять конфискованный арахис 2017 г. на коммерческую арахисовую пасту. Речь идет о 121684 т. арахиса, и если корпорация по товарным кредитам сможет найти производственные мощности, этот арахис будет выведен из системы. Прогнозируется, что в этом году экспорт арахиса сократится всего на 1,8%. Вполне обоснованное предположение, учитывая, что с августа 2018 г. по январь 2019 г. экспорт сократился только на 1.5%. В юго-восточных районах подрастающий урожай имеет проблемы с качеством арахиса – афлатоксин и поврежденные посадки.

Аргентина

Ожидается, что в 2018-1919 гг. производство арахиса в Аргентине достигнет 876,850 т. (база – арахис без скорлупы), что на 2,9% больше, чем в предыдущей оценке, благодаря высокой урожайности. Согласно оценкам Арахисовой палаты Аргентины (CAM), урожайность в этом году достигнет 2.47 т./га., что на 0.7 т. больше прошлогоднего результата. Пока большая часть урожая выглядит хорошо, но на некоторых участках урожай поврежден, и, возможно, будут потери.

Китай

Ожидается, что общая площадь посевов нового урожая примерно такая же, как и в прошлом году (+/- 5-10%). Известно, что в северо-восточном Китае площадь посевов арахиса больше, а в Шаньдуне меньше, чем в прошлом году. Цены на арахис в Китае высокие даже без учета импортных тарифов, установленных Китаем для США.

Бразилия

Низкая урожайность и проблемы с афлатоксином сильно сказались на общем производстве арахиса в Бразилии и, как следствие, на выполнении контрактов. Если к этому следует прибавить, что фермеры требуют более высоких цен на арахис, пригодный к продажам, то становится понятным, что Бразилии в этом сезоне очень тяжело конкурировать с Аргентиной.

Источник: https://www.agrocrops.com/