Миндаль
Производство
Страны Европейского Союза входят в число главных мировых производителей и потребителей миндаля. ЕС — крупнейший экспортный рынок для калифорнийского миндаля, а Испания — крупнейший мировой импортер миндаля.
Испания не планирует наращивать производство в долгосрочной перспективе: сказывается сокращение в ЕС программ поддержки производителей сельскохозяйственной продукции и непрерывно растущая урбанизация районов, традиционно производящих миндаль. Согласно последним официальным прогнозам Министерства сельского хозяйства Испании, в 2016 г. произведут 65 182 т. миндаля без скорлупы, что на 2% меньше прошлого сезона.
В Арагоне и Каталонии производство миндаля выросло на 22% и 14% соответственно. В остальных регионах сократилось из-за неблагоприятных погодных условий: в Андалузии на 9%, в Валенсии на 15% и в Кастилии на 3%.
В Италии в 2016 г. производство миндаля осталось на уровне прошлого года и составило 20 тыс. т. Ожидается, что качество миндаля будет хуже, чем в прошлом сезоне, виной тому — засуха в апреле 2016 г. Разведение миндаля в Италии становится убыточным бизнесом из-за сильной конкуренции по ценам с миндалем из Калифорнии. Фермеры переходят на более выгодные культуры — цитрусовые и виноград. Ситуация с миндальными садами осложняется еще и тем, что они расположены в местах, где невозможно использовать технику.
Таблица 1. Основные производители миндаля без скорлупы в ЕС:
Страна |
2014/15, тонн | 2015/16, тонн | 2016/17, тонн |
---|---|---|---|
Испания | 59,303 | 66,606 |
65,182 |
Италия | 10,000 | 20,000 |
20,000 |
Источник: FAS Europe Offices and Eurostat
Потребление
Миндаль — значимый ингредиент в средиземноморской культуре питания. Миндаль без скорлупы потребляется в свежем виде, и используется в производстве продуктов питания в качестве сырья. Традиционно потребители предпочитают местный миндаль, но так как потребление намного превышает внутреннее производство, приходится покупать импортный миндаль, и зачатую он дешевле местного миндаля.
Импорт
30% калифорнийского экспорта миндаля приходится на страны ЕС — Испанию, Германию и Голландию. На европейском рынке миндаля США конкурирует с местными производителями, главным образом с Испанией, также в последние годы Австралия прилагает усилия по завоеванию Европы, но пока с незначительными объемами. США сохраняет лидерство на европейском рынке из-за очень конкурентоспособных цен. Некоторые страны ЕС импортируют миндаль с целью дальнейшего реэкспорта.
Таблица 2. Основные страны экспортеры миндаля без скорлупы в ЕС:
Страна-производитель |
2012/13, тонн | 2013/14, тонн | 2014/15, тонн |
---|---|---|---|
США | 192,788 | 217,171 |
205,970 |
Австралия |
11,611 | 20,083 | 19,883 |
Марокко | 1,196 | 1,621 |
1,997 |
Чили |
591 | 387 | 577 |
Канада | 107 | 175 |
497 |
Афганистан |
2 | 843 | 272 |
Другие | 1,781 | 1,715 |
1,030 |
Всего |
208,076 | 241,995 |
230,226 |
Источник: GTA
Экспорт
Главный экспортер миндаля в ЕС — Испания, которая продает миндаль во многие страны мира, в том числе и в страны ЕС.
Таблица 3. Основные экспортные рынки для ЕС, база – без скорлупы:
Страна |
2012/13, тонн | 2013/14, тонн | 2014/15, тонн |
---|---|---|---|
США |
2,531 | 3,577 | 6,122 |
Швейцария | 1,623 | 1,752 |
1,814 |
Канада |
231 | 348 | 633 |
Турция | 70 | 20 |
449 |
Норвегия |
288 | 326 | 441 |
Сеута (Африка) | 1,200 | 386 |
374 |
Другие |
4,034 | 4,284 | 3,529 |
Всего | 9,977 | 10,693 |
13,362 |
Источник: GTA
Таблица 4. Производство, потребление, импорт/экспорт:
Миндаль без скорлупы, ЕС-28 |
2014 |
2015 | 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | 2015/2016 |
2016/2017 |
||||
Начало сезона сен. 2014 г. |
Начало сезона сен. 2015 г. |
Начало сезона сен. 2016 г. |
||||
Источник данных |
Данные USDA | Местные данные | Данные USDA | Местные данные | Данные USDA | Местные данные |
Всего площадь, га | 0 | 626,430 | 0 | 652,612 | 0 |
652,615 |
Площадь убранная, га |
0 | 625,822 | 0 | 651,925 | 0 | 651,928 |
Начальные запасы, тонн | 18,000 | 30,000 | 0 | 18,000 | 0 |
18,000 |
Производство, тонн |
75,000 | 78,414 | 0 | 96,079 | 0 | 93,941 |
Импорт, тонн | 220,000 | 230,226 | 0 | 238,000 | 0 |
240,000 |
Всего в наличии, тонн |
313,000 | 338,640 | 0 | 352,079 | 0 | 351,941 |
Экспорт, тонн | 11,000 | 13,362 | 0 | 14,500 | 0 |
14,000 |
Потребление, тонн |
290,000 | 307,278 | 0 | 319,579 | 0 | 319,941 |
Конечные запасы, тонн | 12,000 | 18,000 | 0 | 18,000 | 0 |
18,000 |
Всего распределено, тонн |
313,000 | 338,640 | 0 | 352,079 | 0 |
351,941 |
Источник: FAS Europe Offices
Грецкие орехи
Производство
Основная масса грецких орехов, произведенных во Франции, экспортируются в скорлупе. За последнее десятилетие экспорт грецких орехов во Франции вырос на 80%. Однако из-за высоких местных производственных затрат, французы перерабатывают грецкие орехи за рубежом, а затем импортируют орехи без скорлупы обратно. Импорт и потребление очищенных грецких орехов растет.
В долгосрочной перспективе производство грецких орехов вырастет, и основной рынок сбыта — экспорт. В 2014 г. Франция экспортировала 61% произведенных грецких орехов в скорлупе – 25 041 т. В 2015 г., как и предыдущие годы, основными направлениями экспорта стали страны ЕС — 86%: Италия — 35%, Испания — 23%, Германия — 17%. Ожидается, что в 2016 г. производство грецких орехов вырастет на 15-20% на юго-востоке Франции, главным образом за счет региона Рона-Альпы, и снизится на 15-20% на юго-западе из-за неблагоприятных погодных условий. Грецкие орехи, предназначенные для шелушения, составляют в среднем 7-10% производства. Эти орехи экспортируются в Молдавию, там перерабатываются, а затем, уже без скорлупы, импортируются обратно во Францию. В 2015 г. 8% урожая грецких орехов отправили на переработку в Молдавию. За первые 9 месяцев сезона 2015 г. (октябрь 2015 г. – июнь 2016 г.) Франция экспортировала грецких орехов в скорлупе на 5% больше по сравнению предыдущим аналогичным периодом. При этом экспорт в Италию увеличился на 10%, а экспорт в Испанию снизился на 14%.
В Италии в 2016 г., согласно предварительным прогнозам, урожай грецких орехов упадет до 9 850 т. из-за плохих погодных условий. Однако качество грецких орехов превосходное, и все калибры доступны. Италия потеряла лидирующие позиции производителя грецких орехов несколько десятилетий назад, и стала лидирующим импортером, главным образом из США. Так как итальянские фермеры выращивают грецкие орехи ради древесины, и сами орехи зачастую уходят на второй план. Кроме того, высокие затраты и низкие цены на грецкие орехи стали причиной упадка бизнеса. В результате итальянские фермеры покрывают сейчас только 20% внутреннего спроса, и остальные 80% грецких орехов импортируются. Главный регион производящий грецкие орехи на юге Италии — Campania, здесь культивируются сорта Sorrento и Malizia. Некоторые фермеры на севере Италии организовали современные прибыльные промышленные плантации грецких орехов на основе высокоурожайных сортов Lara и Chandler.
Основные регионы по производству грецкого ореха в Испании — Эстремадура, Галисия, Валенсия, Кастилия-Ла-Манча, Андалусия, Арагон и Мурсия. Согласно неофициальным прогнозам, урожай грецких орехов составит 15 тыс.т., если погода не подведет.
Таблица 5. Основные производители грецких орехов в скорлупе в ЕС:
Страна |
2014/15, тонн | 2015/16, тонн | 2016/17, тонн |
---|---|---|---|
Франция | 34,768 | 40,788 |
40,800 |
Румыния |
31,500 | 32,400 | 33,000 |
Испания | 15,450 | 15,381 |
15,000 |
Источник: FAS Europe Offices
Потребление
Грецкие орехи в скорлупе и без скорлупы популярны в зимнее время, в период новогодних (рождественских) праздников. Постоянно увеличивается число потребителей – любителей здорового питания, которые используют грецкие орехи в своем рационе круглый год, благодаря многочисленным исследованиям, доказывающим благотворное влияние грецких орехов на снижение риска сердечнососудистых заболеваний.
Импорт
Из-за большого разрыва между объемами внутреннего производства и спроса, ЕС — привлекательный экспортный рынок для США и других стран-экспортеров. Многие страны ЕС в последствии реэкспортируют грецкие орехи.
Таблица 6. Основные страны поставщики грецких орехов в скорлупе в ЕС:
Страна-производитель |
2012/13, тонн | 2013/14, тонн | 2014/15, тонн |
---|---|---|---|
США | 72,552 | 84,839 |
97,651 |
Молдавия |
21,262 | 23,280 | 24,452 |
Чили | 16,464 | 21,710 |
24,041 |
Украина |
18,041 | 19,855 | 22,206 |
Австралия | 1,414 | 1,710 |
3,563 |
Китай |
3,617 | 5,014 | 3,404 |
Другие | 8,724 | 9,416 |
6,704 |
Всего импорт |
133,350 | 156,408 |
175,317 |
Источник: GTA
Экспорт
ЕС экспортирует незначительны объемы грецких орехов. Основными экспортными рынками для ЕС в 2014/2015 г. стали Турция, Швейцария и Молдавия.
Таблица 7. Основные экспортные рынки грецких орехов в скорлупе для ЕС:
Страна назначения |
2012/13, тонн | 2013/14, тонн | 2014/15, тонн |
---|---|---|---|
Турция | 2,373 | 7,818 |
4,215 |
Швейцария |
2,806 | 2,600 | 2,650 |
Молдавия | 2,260 | 3,026 |
2,575 |
Босния и Герцеговина |
1,052 | 749 | 865 |
Албания | 764 | 1,047 |
754 |
США |
1,779 | 1,745 | 707 |
Другие | 3,979 | 7,661 |
4,738 |
Всего экспорт |
15,013 | 24,646 |
16,504 |
Источник: GTA
Таблица 8. Производство, потребление, импорт/экспорт:
Грецкие орехи в скорлупе, ЕС-28 |
2014 |
2015 | 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | 2015/2016 |
2016/2017 |
||||
Начало сезона сен. 2014 г. |
Начало сезона сен. 2015 г. |
Начало сезона сен. 2016 г. |
||||
Источник данных |
Данные USDA | Местные данные | Данные USDA | Местные данные | Данные USDA |
Местные данные |
Всего площадь, га |
0 | 42,015 | 0 | 46,252 | 0 | 46,465 |
Площадь убранная, га | 0 | 41,559 | 0 | 45,789 | 0 |
46,002 |
Начальные запасы, тонн |
40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 40,000 |
Производство, тонн | 111,000 | 107,918 | 117,000 | 115,956 | 0 |
113,650 |
Импорт, тонн |
187,100 | 175,317 | 215,000 | 185,000 | 0 | 180,000 |
Всего в наличии, тонн | 338,100 | 323,235 | 372,000 | 340,956 | 0 |
333,650 |
Экспорт, тонн |
16,500 | 16,504 | 18,000 | 17,500 | 0 | 18,000 |
Потребление, тонн | 281,600 | 266,731 | 314,000 | 283,456 | 0 |
275,650 |
Конечные запасы, тонн |
40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 40,000 |
Всего распределено, тонн | 338,100 | 323,235 | 372,000 | 340,956 | 0 |
333,650 |
Источник: FAS Europe Offices
Примечания:
- Коэффициент конверсии: миндаль = 0.6, грецкие орехи = 2.34
- GTA Global Trade Atlas
Источник: EU-28 Tree Nuts Annual GAIN Report Number: SP1619
Менеджеры GiveMeBid помогут выбрать надежного поставщика