Согласно оценкам южноафриканских специалистов, общая площадь ореховых садов в 2018/2019 гг. достигнет 27.4 тыс.га. При этом на долю орехов макадамия приходится 71% общей площади садов, на долю орехов пекан – 26%, на долю грецких орехов – 2%. (Диаграмма 1). На долю миндаля, кешью, фисташки, фундука и каштановых орехов приходится не более 1% общей площади ореховых садов.Провинции Мпумаланга, Лимпопо, Ква-Зулу Натал, Северный Кейп и Восточный Кейп являются ведущими производственными зонами орехов в Южной Африке. В таблице 1 перечислены основные регионы, в которых выращиваются определенные типы орехов.
Следуя глобальному тренду, за последние 10 лет отрасль производства орехов в Южной Африке развивалась невиданными темпами, это отразилось не только на увеличении объемов производства, но и в росте объемов продаж и потребления. Достаточно сказать, что производство орехов в Южной Африке и размеры площадей ореховых садов росли в среднем на 10% в год. Основной причиной такого бума в ореховой отрасли являлась высокая прибыль с одного гектара по сравнению с другими сельскохозяйственными культурами, с одной стороны, и высокий спрос на южноафриканские орехи со стороны США, Азии и Европы – с другой. Как экспортный, так и внутренний спрос на орехи поддерживался за счет глобального роста среднего класса, улучшения жизненных условий и перехода к здоровому образу жизни, и соответственно, здоровому питанию. Сегодня орехи в Южной Африке являются не только постоянными ингредиентами при производстве продуктов питания, но и широко представлены на полках большинства сетей розничной торговли, таких как Woolworths, PicknPay, Checkers, Sparи Montagu.
Диаграмма 1. Орехи (Южная Африка): распределение площадей садов по видам орехов
Источник: South African Macadamia Nut Producers Association, South African Pecan Nut Producers
Association, Industrial Development Corporation, Farmers Weekly
Таблица 1. Орехи (Южная Африка): распределение видов орехов по регионам
|
Tree Nut |
Growing Regions |
|
Орехи макадамия |
Мпумаланга (54%), Лимпопо (23%), Ква-Зулу Натал (22%), Восточный Кейп (менее 1%), Западный Кейп (менее 1%). |
|
Орехи пекан |
Северный Кейп (70%), Мпумаланга, Лимпопо, Ква-Зулу Натал, Гаутенг, Западный Кейп, Фри Стейт и Северо-Западная провинция. |
|
Миндаль |
Западный Кейп (100%). |
|
Фисташки |
Северный Кейп (100%). |
|
Грецкие орехи |
Восточный Кейп (100%). |
|
Фундук |
Восточный Кейп, Фри Стейт, Мпумаланга, Квазулу Натал. |
|
Кешью |
Квазулу Натал, Мпумаланга, Лимпопо. |
|
Каштан |
Информация отсутствует. |
Источник: South African Macadamia Nut Producers Association, South African Pecan Nut Producers
Association, Industrial Development Corporation, Farmers Weekly
Экспорт
Начиная с 2000/2001 гг. Южная Африка является чистым экспортером (График 1). Это стало возможным благодаря «Закону об экономическом росте и возможностях в Африке (AGOA)*, на основании которого Южная Африка получила возможность экспортировать орехи в США без пошлины. Кроме того, появился и стал расти спрос из Азии (Гонконг, Вьетнам, Япония и Китай), и Европы (Голландия, Германия и Великобритания). Согласно оценкам южноафриканских специалистов, основанных на текущих объемах экспорта, в 2018/2019 гг. в денежном выражении экспорт орехов вырастет на 9% по сравнению с предыдущим годом, и составит 390 млн. долл. США против 359 млн. долл. США.
За последние 10 лет объемы экспорта орехов из Южной Африки в натуральном выражении выросли в 7 раз, с 7275 т. в 2008/2009 гг. до 51 тыс.т. в 2018/2019 гг.
Резкий рост экспорта, начиная с 2018 г., вызван, во-первых, значительным повышением цен на мировых рынках в 2018-2011 гг., во-вторых, достижением молодыми садами продуктивного возраста в 2012-2018 гг. (График 1).
Самым крупным потребителем южноафриканских орехов является Гонконг, на долю которого приходится 36% от общего экспорта, далее следует Вьетнам (20%) и США (15%). Главным продуктом экспорта Южной Африки являются орехи макадамия, на долю которых приходится 69% общего экспорта, далее следуют орехи пекан (30%) и грецкие орехи (0.5%).
*)- Закон об экономическом росте и возможностях в Африке, или AGOA (AfricanGrowthandOpportunityAct), представляет собой законодательный акт, который был одобрен Конгрессом США в мае 2000 года. Основная цель закона — помочь экономике стран Африки к югу от Сахары и улучшить экономические отношения между США и регионом. После завершения первоначального 15-летнего срока действия законодательство AGOA было продлено 29 июня 2015 года еще на 10 лет, до 2025 года.
Импорт
Согласно прогнозам, импорт орехов в Южную Африку в 2018/2019 гг. вырастет на 14% и достигнет 90 млн. долл. США в стоимостном выражении, против 79 млн. долл. США годом раньше. В основном импортируются орехи, такие как миндаль, грецкие орехи, кокосовые орехи, орехи кешью, фундук, фисташки, каштан.
График 1. Орехи (Южная Африка): динамика объемов экспорта/импорта в стоимостном выражении 1996-2018* гг.
*) — Оценка.
Источник: Global Trade Atlas
За последние 10 лет импорт орехов в Южную Африку вырос умерено – с 9815 т. в 2008/2009 гг. до 15 тыс.т. в 2018/2019 гг. Но если рост экспорта был обусловлен в основном ростом мирового спроса, то импорт рос за счет внутреннего спроса. Однако орехи в Южной Африке в основном потребляются средним классом и состоятельным населением из-за их довольно высоких розничных цен. Поэтому рост внутреннего спроса, а следовательно, и импорта был более чем умеренным, так как орехи в Южной Африке считаются роскошью и недоступны для большинства — малообеспеченного населения.
Диаграмма 2. Орехи (Южная Африка): динамика экспорта/импорта в натуральном выражении 2008-2018*гг.