info

Экономия на закупках
Смотреть презентацию

20.04.2017

Арахис: новости мирового рынка

Peanuts

США

Последнее время на рынке арахиса спокойно. Покупатели запаслись арахисом урожая 2016 г. и сделали заказы на арахис нового урожая. Предложений по арахису прошлогоднего урожая мало. Китайские покупатели исчезли с рынка перед Новым годом и не появляются до сих пор – из-за низких текущих цен на арахис в Китае.

С учетом последних оценок размеров плантаций под арахис в 2017 г. (увеличение на 4.79%, а гипотетически до 8%), и при отсутствии проблем с урожаями в других производящих арахис странах, покупатели в США ждут низких цен. Очевидно, если в Аргентине проблемы с дождем продолжатся, то остатки арахиса урожая 2016 г. из США  на европейском рынке разойдутся, несмотря на значительную разницу между ценами на арахис текущего и нового урожая. Следует также обратить внимание на растущую разницу между внутренними и экспортными ценами для Европы на арахис урожая 2017 г.

Цены на арахис на рынке США зависят от ситуации с новым урожаем в Аргентине, которая скоро приступит к уборке урожая. В случае хорошей погоды во время уборки, цены на арахис нового урожая в Аргентине упадут, что явно противоречит интересам производителей в США.

Цены на арахис текущего урожая в США (среднего и крупного) для Европы на уровне 1700 долл. США/т. на CIF Роттердам или 154о долл США/т. на FOB, цены на арахис нового урожая составляют 1400-1450 долл. США/т. на CIF Роттердам. До начала дождей арахис в Аргентине продавали за 1400 долл. США/т. на CIF Роттердам. Плохая погода в Аргентине возобновит интерес иностранных покупателей к арахису из США, что приведет к росту цен. Чем дольше задержится начало уборки арахиса в Аргентине, тем быстрее цены в США будут расти.

Новый урожай в Китае также скажется на рынке арахиса в США. Пока никаких официальных сообщений об оценках площадей под арахис в 2017 г. нет, но эксперты считают, что размеры сохранятся на уровне прошлого года.

Цены на арахис на внутреннем рынке США стабильны на уровне чуть ниже 1400 долл. США/т. для текущего урожая, и чуть ниже 1200 долл. США/т. — для нового.

Таблица 1. Данные USDA по потреблению переработанного арахиса за февраль:

Наименование

февраль 2017 против февраля 2016,% август 2016-февраль 2017 против августа 2015-февраля 2016, %
Арахисовые конфеты + 5.17↑

+ 8.95↑

Арахисовые снеки

— 7.30↓ — 7.55↓
Арахисовая паста + 6.27↑

+ 10.74↑

Всего

+ 3.10↑ + 5.53↑
Шелушеный арахис — 6.45↓

— 13.53↓

Данные USDA по экспорту за февраль

Отгрузки в феврале 2017 г. по сравнению с февралем 2016 г. выросли на 23.32% — 47491 т. против 38 510 т. Основной рост февральского экспорта произошел за счет Голландии, Канады и Китая. С августа 2016 г. по февраль 2017 г. экспорт арахиса вырос на 30.40% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом — 291 473 т. против 223 523 т. Китай остается главным импортером американского арахиса — 70 287 т., следом идет Канада — 62 602 т. и Мексика — 57 647 т. Несколько удивительным выглядит продолжающийся рост экспорта в Китай, но если учесть события на рынке арахиса за последние 5 месяцев, то в ближайшем будущем спрос сократится.

·   ·   ·

Новости с полей: в юго-восточной части США из-за штормовой погоды выпало большое количество осадков, что чрезвычайно благоприятно для будущей посевной кампании.  

Аргентина

Таблица 2. Производство арахиса в провинции Кордова 2013/2014 – 2016/2017:

Арахис, Кордова

2013/2014 2014/2015 2015/2016

2016/2017 *

Площадь посева, га 344 000 322 700 313 500

319 400

Потерянный урожай, га

4 200 3 900 43 250 9 600
Площадь убранная, га 339 300 318 800 270 250

309 800

Выход, кг/га

2700 3500 3200 3700
Арахис в скорлупе, т. 916 000 1 102 200 859 200

1 136 400

Арахис без скорлупы, т.

618 700 778 700 618 000

795 500

*Предварительная официальная оценка от 23 Марта 2017

Источник: Сельскохозяйственная и экономическая информационная система зерновой биржи Кордовы

Неделю назад новый урожай арахиса в Аргентине выглядел превосходно: большой по количеству и прекрасного качества. Однако прошлую неделю в Аргентине шли дожди, которые задержали уборку урожая. Прогноз на вторую половину апреля и май показывает осадки и температуру выше нормы. Пока это только прогноз, и надеемся, что прошлогодняя ситуация с урожаем арахиса в Аргентине не повторится вновь.

Задержки в поставках из Аргентины создадут чрезвычайно сложную ситуацию на спотовом рынке в Европе, предложение сегодня ограничено.

Бразилия

Таблица 3. Производство арахиса в Бразилии (2012/2013 – 2016/2017):

Производство

1-й урожай Сан-Пауло, га 2-й урожай, другие районы, га Площадь всего, га % увеличения площади Выход без скорлупы, кг. /га Объем без скорлупы, т.
2012/13 110 000 4 000 114 000 +7↑ 3 500

399 000

2013/14

135 000 4 000 139 000 +21↑ 2 400 333 600
2014/15 145 000 6 000 151 000 +17↑ 2 800

422 800

2015/16

152 000 6 000 158 000 +5↑ 2 400 379 200
2016/17 172 000 4 000 176 000 +10↑ 3 200

563 200

Таблица 4. Потребление и экспорт арахиса в Бразилии (2012/2013 – 2016/2017):

Потребление

Внутреннее* без скорлупы, т. Доля от всего, % Экспорт без скорлупы, т. Доля от всего, % Экспорт масла, т. Дробление, т. Доля от всего, % Всего, т.
2012/13 165 000 42.0% 85 000 21.7% 57 000 142 500 36.3%

392 500

2013/14

165 000 50.1% 62 700 19.05% 40 723 101 808 30.90% 329 508
2014/15 170 000 40.4% 101 000 23.99% 60 000 150 000 35.63%

421 000

2015/16

165 000 44.4% 101 876 27.43% 43 920 104571 28.15% 371 447
2016/17 180 000 35.5% 160 000 31.58% 70 000 166 667 32.89%

506 667

* 25000 т. семян, включены во внутреннее потребление

Несмотря на сильные дожди в последнюю неделю, в период созревания арахиса в Бразилии стояли благоприятные погодные условия.  И в этом году, вероятно, бразильцы соберут урожай арахиса, согласно прогнозу, на 48% больше прошлогоднего, и ожидается рост экспорта на 57%. Бразилия инвестирует в сушильное оборудование, чтобы ускорить процесс подготовки арахиса для рынка. Кроме того, низкие цены на сою в новом сезоне побуждают фермеров присмотреться к арахису. Если ситуация с ценами на сою сохранится, то производства арахиса в Бразилии вырастет.

Китай

Рынок арахиса в Китае  тихий с начала Нового года. Непрерывное движение цен вниз заморозило активность покупателей. Участники рынка ждут начала посевной кампании.

Южная Африка

Согласно последним оценкам от 28 марта, площадь плантаций увеличена до 56 000 га, и размеры урожая будут слегка меньше 86 600 т. Некоторые считают, цифры несколько преувеличены, в любом случае, урожай арахиса будет не менее 70 000 т.

Южной Африке необходима хорошая погода, чтобы убрать урожай в хранилища. В ближайшую неделю синоптики обещают дожди, но затем должна установиться солнечная погода.

Источник: https://www.alimentaagri.com/market-report