Сушеный лук
Ключевые факторы
С начала 2018 г. цены на индийский сушеный лук оставались устойчиво твердыми из-за уменьшения посевных площадей и чрезмерных осадков в основных производящих районах. Из-за сокращения предложения на свежий лук цены на него резко выросли в последние несколько месяцев.
Однако объемы переходящих остатков от урожаев 2016 г. и 2017 г. все еще вполне достаточны, чтобы удовлетворить любой спрос на сушеный лук. Эти запасы будут постепенно реализовываться в течение 2018 г.
Ранние прогнозы по размерам зимнего урожая лука в Египте не оправдались, он оказался не таким хорошим, как ожидалось.
Динамика предложения
На конец февраля текущие запасы дробленого лука в Индии составили 30 тыс.т.
Согласно прогнозам, нынешний зимний урожай в Индии будет на 30% меньше прошлогоднего, главным образом, из-за плохой погоды и сокращения посевных площадей, так как фермеры перешли на более рентабельные культуры, такие как хлопок, арахис и рис.
Посевная кампания зимнего урожая в Египте, которая началась 17 декабря -18 января, закончилась.
Диаграмма 1. Сушеный лук (Индия): динамика поступления сырья (свежего лука) на рынок 2016-2018 г.
Ценовые тренды
Большие переходящие остатки сушеного лука в Индии препятствуют росту цен, которые теоретически должны были бы вырасти, после новостей о 30-процентном сокращении посевных площадей, как это произошло с ценами на свежий лук.
Цены дробленый лук в Индии только слегка увеличились с 1650 долл. США/т. в декабре до 1675 долл. США/т. (CFR Rotterdam) в настоящее время.
Известие о сокращении размеров зимнего урожая в Египте вызвало рост цен на дробленый лук на 300 долл. США/т. до 2550 долл. США/т. (CFR Rotterdam).
График 1. Дробленый лук (Индия): динамика цен* 2013-2018 г.
*) цены даны в долл. США/т., условия поставки CIF EBP
Таблица 1. Сушеный лук (Индия, Египет): текущие цены на основные категории**
| Категория | Страна | Цена долл. США/т. |
Изменения (%) |
| Дробленый лук | Индия | 1,675 | 1.5% |
| Дробленый лук | Египет | 2,550 | 15.9% |
| Рубленый лук | Индия | 1,750 | 6.1% |
| Рубленый лук | Египет | 2,850 | 7.5% |
| Лук порошок | Индия | 1,400 | 7.7% |
| Лук порошок | Египет | 2,350 | 6.8% |
**) Лук стандартного качества, условия поставки CIF EBP. Изменения цен (%) указаны по отношению к ценам предыдущего месяца.
Диаграмма 2. Сушеный лук: производство и экспорт по странам-производителям***
***) размерность тыс.т.
Чеснок
Последний месяц цены на чесночные хлопья в Китае оставались стабильными — на уровне 2000 долл. США за т. (FOB Qingdao). Спрос слабый, так как большинство промышленных покупателей закрыли свои потребности до нового урожая, который стартует в мае/июне.
Исторически высокие цены на чесночные хлопья в 2016 г. мотивировали китайских фермеров увеличить посевные площади в 2017 г. на 20% — до рекордных 380 тыс.га, против 315 тыс.га годом раньше. Дополнительно к этому, благоприятные погодные условия способствовали небывалой урожайности (16.5 т./га) по сравнению с предыдущими годами.
В 2017 г. объемы экспорта сушеного чеснока в Китае выросли почти на 25% по сравнению с прошлым сезоном.
Посевы урожая чеснока 2018 г. завершились в декабре 2017 г., и теперь приходят сообщения из Китая, что урожай чеснока в 2018 г. будет на 10% выше прошлогоднего.
Погода с момента посева нового урожая чеснока стояла хорошая, если так будет продолжаться до июня (уборки урожая), то в 2018 г., второй год подряд, на рынке чеснока будет огромный урожай, возможно, больше 6 млн.т.
Большой проблемой для китайской отрасли остается сушеный чеснок, свободный от аллергенов арахиса, глютена и сои. Поэтому покупателям перед заказом сушеного чеснока в Китае обязательно надо искать избранных, надежных поставщиков, у которых налажен строгий контроль качества и которые используют независимые лаборатории для анализа образцов на аллергены перед отправкой заказчикам.
График 2. Хлопья чеснока (Китай): динамика цен 2013-2018 г.****
****) цены указаны в долл. США/т.
Разное
⇒ В первые два месяца 2018 г. рынок хлопьев красного сладкого перца 9х9 мм оставался довольно твердым. Сегодня цены находятся в диапазоне 5400 – 5600 долл. США/т. (CFR Rotterdam), но с начала октября (4250 долл. США/т.) они выросли почти на 30%. Следует ожидать, что до появления нового урожая в августе 2018 г. рынок красного сладкого перца будет оставаться твердым, так как текущие запасы сокращаются и находятся в руках спекулянтов.
⇒ Цены на хлопья зеленого сладкого перца резко выросли с 3500 долл. США/т. в декабре до сегодняшних 4200 долл. США/т. (CFR Rotterdam) — из-за текущего ограниченного предложения.
⇒ Цены на китайские хлопья томатов продолжают оставаться почти неизменными, на уровне 3700 долл. США/т. против 3750 долл. США/т. в декабре.
⇒ Вследствие значительного сокращения посевных площадей в Восточной Европе запасы лука-порея урожая 2017 г. не достаточны для удовлетворения текущего спроса. По этой причине цены на зеленые / белые хлопья лука-порея выросли на 20% и достигли 5500 долл. США/т. (CFR Rotterdam).
⇒ Цены на базилик и майоран слегка упали и находятся на уровне 1975 долл. США/т. и 2150 долл. США/т. (CIF Rotterdam) соответственно. Для снижения риска загрязнения аллергеном сельдерея, египетские фермеры стали выращивать базилик и майоран на раздельных полях с сельдереем.
⇒ Цены на орегано (душица) продолжают расти – за последние два месяца они выросли с 4000 долл. США/т. до 4200 долл. США/т. (CIF Rotterdam). Совершенно очевидно, что спрос на чистый 100% орегано со стороны промышленных покупателей превышает текущее предложение, так что следует ожидать дальнейшего роста цен, пока в июле не появится новый урожай.
⇒ Цены на шалфей остаются твердыми на уровне 4600 долл. США/т., а уборка нового урожая начнется только в августе. Из-за неурожая 2017 г. тимьян продолжает оставаться дефицитным товаром. Рынок лаврового листа и розмарина остался без изменений.
Источни: