info

Экономия на закупках
Смотреть презентацию

Грецкие орехи: Чили — крупнейший игрок на мировом рынке

Walnuts

25 апреля в крупнейшем выставочном центре Сантьяго CasaPiedra прошла ежегодная конференция ExpoNut 2017, организованная Ассоциацией производителей и экспортеров грецких орехов Chilenut, при поддержке Фонда содействия экспорта сельскохозяйственной продукции при Министерстве сельского хозяйства Чили. В конференции участвовали 400 представителей отрасли и зарубежные гости из Китая, Индии и Африки. Впервые ExpoNut проводилась в новом составе, после подписания в декабре 2016 г. договора о совместной деятельности между Chilenut и Chilean Walnut Commission (ChWC) – Ассоциацией экспортеров грецких орехов Чили. Новая организация (JOA) объединяет теперь 90% чилийских производителей и 80% экспортеров грецких орехов. Главная цель объединения – интеграция усилий по продвижению чилийских грецких орехов на новые мировые рынки.

Производство грецких орехов — динамично растущая отрасль сельского хозяйства Чили. Согласно официальной статистике, площадь плантаций грецких орехов в Чили в 2016 г. достигла 42 тыс. га, против 26 тыс. га в 2011 г., и стала второй по величине после площади виноградников. При этом производство грецких орехов за тот же период выросло в 2 раза с 53 тыс.т. до 100 тыс.т. Ожидается, что к 2021 г. Чили будет выращивать 166 тыс.т. грецких орехов.

На конференции отметили, что рост и успех отрасли обязаны качеству чилийских грецких орехов, которые превосходят калифорнийские орехи по цвету и вкусу. Дополнительным преимуществом для Чили стал сезонный сдвиг в уборке урожая. США поставляет грецкие орехи на рынок с октября по февраль, а Чили приходит на рынок в марте, что позволяет импортерам покупать грецкие орехи дважды в год, при этом снижаются запасы, и потребители получают свежие орехи.

Крупномасштабная маркетинговая кампания

На фоне постоянно растущего производства грецких орехов в Чили, у экспортеров приоритетной задачей стало продвижение на новые рынки. Уже в 2017 г. планируется запуск грандиозной маркетинговой кампании по продвижению чилийских грецких орехов на рынки развивающихся стран в Азии, главным образом, в Китай, Корею и Индию. Общие инвестиции в кампанию составят ~ 6 млн. долл. США.

На конференции решили, что с каждого проданного килограмма грецких орехов в 2017 г. 3 цента будет отчисляться в инвестиционный фонд. Будущее отрасли в значительной степени зависит от успеха продвижения чилийских грецких орехов на новые рынки. И очень важно, чтобы производители, экспортеры и потенциальные инвесторы осознали личную финансовую ответственность в создании инвестиционного фонда для грядущей маркетинговой кампании.

Рост отрасли и инфраструктура

На конференции большое внимание уделили дальнейшему устойчивому росту отрасли и развитию инфраструктуры. При этом необходимо различать два направления инвестирования в инфраструктуру:

  • Первый – совершенствовать технологические процессы уборки урожая, полировки и сушки, упаковки и хранения.
  • Второй — дальнейшая переработка орехов и создание продуктов с добавленной стоимостью. Необходимо инвестировать в создание перерабатывающих фабрик (Производительность одной фабрики — 5 тыс. т. в год)

Источник: SimFRUIT

Мировое производство грецких орехов в 2016/2017 г.*

Таблица 1. Грецкие орехи в скорлупе. Динамика мирового производства, потребления, экспорта и импорта за последние 5 лет:

Страна

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Производство, тонн

Китай

720 000 780 000 900 000 1 000 000 1 060 000

США

450 871 446 335 518 003 547 030 607 814
Европейский союз 110 000 110 000 107 900 116,000

113 000

Украина 96 940 115 790 102 740 115 080

110 000

Чили

53 000 60 000 81 634 80 000 100 000
Турция 85 000 75 000 40 000 60 000

 63 000

Молдова

22 700 23 100 32 000 30 000 31 000
Другие 44 300 50 700 43 500 43 500

39 000

Всего

1 582 811 1 660 925 1 825 777 1 991 610 2 123 814

Внутреннее потребление, тонн

Китай

812 200 854 300 956 400 1 075 200

1 137 000

Европейский союз

230 200  262 100 278 500 306 700 321 000

Турция

117 500 115,100 101 100 141 500 160 700

США

154 266 154 922 140 583 136 169 150 000

Япония

27 700 29 000 38 000  40 300 40 000

Южная Корея

28 200 29 100 33 900 30 500 35 000
Украина 38 940 40 590 43 140 39 380

34 700

Индия 24 900 26 400 32 700 43 100

34 300

Канада 20 700 22 200 17 900 24 000

26 500

Иран 1 300  15 300 11 300 19 300

20 000

Другие 113 500 109 900 105 941 111 050

127 450

Всего

1 569 406 1 658 912 1 759 464 1 967 199 2 086 650

Переходящие остатки, тонн

США

41 629 34 988 75 760 59 124 71 938

Европейский союз

40 000 35 000 35 000 40 000 40 000

Индия

5 300 8 100 16 300 14 800 15 000
Турция 5 000  5 000 4 000 5 500

6 800

Украина 1 500 1 500 1 500 1 400

1 700

Другие 1 200 900 593 443

193

Всего

94 629  85 488 133 153 121 267 135 631

Экспортеры, тонн

США

310 329 313 471 364 050 441 428 460 000

Чили

50 500 57 400 76 800 79 000 90 000

Украина

58 000 75 200  59 600 75 800 75 000

Молдова

25 100 26 800 36 800 34 100 35 000
Китай 16 100 16 700 14 500 8 300

13 000

Европейский союз 15 000 24 700 16 500 18 300

12 000

Индия 11 900 14 400 4 500 7 400

7 500

Другие 16 400 16 800 17 100 10 400

10 500

Всего 503 329 545 471 589 850 674 728

703 000

Импортеры, тонн 

Европейский союз

140 200 171 800  187 100 214 000 220 000
Турция 42 100 52 100 68 100 89 500

105 000

Китай

108 300 91 000 70 900 83 500 90 000
Япония 27 700 29 000 38 000 40 300

40 000

Южная Корея

28 200 29 100 33 900 30 500 35 000
Канада 20 800 22 600 22 600 24 500

27 000

Ирак

11 200 13 700 11 900 19 400 20 000
ОАЭ 8 100 17 100 14 300 14 700

18 000

США

10 885 15 417 27 402 13 931 15 000
Израиль  9 600 9 600 10 700 12 500

14 000

Мексика

7 400 6 300 9 600 13 800 14 000
Австралия 10 600 12 200 12 400 11 000

12 500

Индия

200 600 10 400 14 000 12 000
Тайвань 7 300 6 400 8 300 8 900

9 000

Другие

57 700 42 100 34 300 28 600 28 700
Всего 491 585 534 317 571 202 638 431

680 200

*  Уточненные данные Министерства сельского хозяйства США.

** Маркетинговый год начинается в сентябре.

Источник: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/TreeNuts.pdf