Болгария — быстрорастущий рынок орехов, главным образом, грецких орехов и миндаля. Страна является чистым импортером миндаля, лидирующим в премиальном секторе благородных орехов, со стабильным и растущим спросом. Основным экспортером миндаля являются США (доля рынка 60%). Болгария — производитель и экспортер грецкого ореха. Площади под плантации ореховых деревьев и производство орехов постоянно растут благодаря инвестиционным фондам и субсидиям Европейского союза, причем основная масса новых посадок сертифицирована как органическое производство. Однако урожай как миндаля, так и грецких орехов в 2014 г. был на рекордно низком уровне из-за неблагоприятных погодных условий. Перспективы нового урожая пока благоприятные.
Миндаль
Производство
Болгария — очень маленький производитель миндаля с общей площадью садов примерно 1000 га, производство миндаля варьируется в пределах 300-1000 т. Объем производства сильно зависит от погодных условий. Так, например, в 2014 г. заморозки, частые и обильные дожди, штормы с градом и зимние морозы стали причиной снижения урожая миндаля на 55%, было собрано только 449 т.
За последние три года инвестиции в производство миндаля значительно выросли, благодаря щедрым субсидиям на разведении новых миндальных плантаций со стороны ЕС. Как правило, разводятся органические сады, так как на них выделяются дополнительные субсидии. В результате в 2013 г. 62% всех молодых плантаций миндаля были произведены на эти субсидии. Общая площадь органических садов с грецкими орехами, миндалем и фундуком достигла в 2013 г. 8947 га, что на 34% превышает показатели предыдущего года.
Однако у фермеров с новыми садами много проблем: это и не слишком хорошая генетика у саженцев, недостаток знаний и отсутствие опыта в современных агротехнических технологиях, отсутствие необходимого оборудования и многое другое. Ожидается, что урожайность будет повышаться по мере улучшения технологии и управления производством миндаля.
В марте 2015 г. в Болгарии была учреждена первая в стране Ассоциация производителей орехов. Одна из целей новой организации — объединить усилия отрасли в борьбе с элементами теневой экономики. Большинство членов Ассоциации — молодые фермеры, получающие субсидии от ЕС. Ассоциация намеревается в 2015/2016 гг. увеличить объем площадей под ореховые сады еще на 300-500 га.
Потребление
Официальные или отраслевые данные по потреблению миндаля в Болгарии отсутствуют. Национальный статистический институт публикует ежегодные отчеты, в которых приводится потребление на душу населения суммарно по всем типам орехов. Из отчетов видно, что потребление орехов растет из года в год, начиная с 2008 г., и в 2014 г. составило 1.1 кг/г.
Основываясь на опросах представителей отрасли, можно ориентировочно оценить потребление благородных орехов (миндаль, грецкий орех, фундук и фисташки) в Болгарии на уровне 4000 т., при этом на миндаль приходится 1800-1850 т. за последние три года (см. Таблицу 1). Опросы представителей торговли дают более высокие цифры потребления миндаля – 2000 т. и выше, но эти оценки трудно поддаются проверке, так как основываются на данных теневого сектора торговли.
Рост потребления миндаля в 2012-2014 гг. обусловлен в основном недавней экономической стабилизацией, способствующей росту доходов городского населения и продвижением миндаля в розничные торговые сети. Однако в 2015 г. потребление может несколько снизиться из-за высоких цен на импортируемый миндаль, так как уровень потребления весьма чувствителен к цене.
Торговля
Болгария ежегодно импортирует 1600-1800 т. миндаля, при этом примерно 600 т. приходит из стран ЕС, в основном – из Греции, хотя торговые источники отмечают, что этот миндаль калифорнийского происхождения. Та же ситуация с импортом из Канады. Практически весь импортируемый миндаль уже переработанный. Поставки миндаля из США постоянно растут и в 2014 г. достигли 940 т., 53% всего импортируемого миндаля.
Таблица 1. Производство, импорт, потребление миндаля в Болгарии:
| сентябрь 2012- август 2013 | сентябрь 2013-август 2014 | сентябрь 2014-август 2015 | сентябрь 2015-август 2016 | |||
| Окончательные данные (тонны) |
Окончательные данные (тонны) |
Оценка по 2015 г. (тонны) |
Оценка |
|||
|
Начальные запасы |
0 | 0 | 0 |
0 |
||
|
Производство |
150 (495 в скорлупе) | 303 (999 в скорлупе) |
136 (449 в скорлупе) |
200 |
||
|
Импорт из ЕС |
608 | 621 | 600 | 600 | ||
|
Импорт не из ЕС |
990 | 1147 | 1100 |
1050 |
||
| Импорт всего | 1598 | 1768 | 1700 |
1650 |
||
|
Поставки всего |
1748 | 2071 | 1836 | 1850 | ||
|
Экспорт в ЕС |
28 | 223 | 30 | 30 | ||
|
Экспорт не в ЕС |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Экспорт всего |
28 | 223 | 30 |
30 |
||
| Потребление | 1720 | 1848 | 1806 |
1820 |
||
| Конечные запасы | 0 | 0 | 0 |
0 |
||
| Всего | 1748 | 2071 | 1836 |
1850 |
||
Грецкий орех
Производство
Грецкий орех — традиционная для Болгарии сельскохозяйственная культура. Районы, в которых собирается урожай грецкого ореха, меняются год от года в зависимости от климатических условий и наличия рабочей силы. Для производства грецкого ореха используются как культивируемые сады, так и отдельно стоящие дикие деревья. 2014 г. был исключительно неблагоприятным для грецкого ореха: 39% урожая грецкого ореха вообще не было собрано, на 61% сократился выход грецкого ореха, а производство в целом сократилось на 76% из-за неблагоприятных погодных условий.
Площадь садов с грецкими орехами составляет 17% от общей площади всех фруктовых садов в Болгарии и находится на втором месте по величине после вишневых садов (21%). В основном сады с грецкими орехами располагаются на юге и севере центрального района страны, однако северный центральный район лидирует по производительности, на него приходится половина всех произведенных грецких орехов.
Как и с миндальными садами, последние три года ЕС предоставляет обширные субсидии под разведение новых садов с грецкими орехами, особенно в органическое производство. Молодые плантации грецкого ореха составляют 30% от всех молодых плантаций фруктовых садов, и намного опережают по объему площадей другие культуры. В целом молодые посадки грецкого ореха сегодня занимают 47% площади всех плантаций грецкого ореха. В органическом садоводстве грецкий орех также лидирует – 66% от общей площади 8947 га.
Мелкие фермеры, выращивающие грецкий орех на площади до 30 га, имеют прямые субсидии от ЕС на период 2014-2020 гг., дополнительно им выплачивается 507 евро за каждый гектар под грецкими орехами в течение 2015-2020 гг.
Если основываться на данных торговых отчетов и статистике потребления грецкого ореха, становится видно, что в Болгарии отсутствует баланс между объемами поставок и потребления. Предположительная причина такого дисбаланса – большие количества произведенного грецкого ореха в стране не попадают в официальную отчетность, особенно это касается грецкого ореха, собираемого с отдельно стоящих деревьев. Многочисленные маленькие компании в провинции собирают и продают грецкие орехи, минуя официальные каналы. В Таблице 2 оценка объема «серого» производства грецкого ореха приводится в графе «начальные запасы».
Потребление
Официальные или отраслевые данные по потреблению грецкого ореха в Болгарии отсутствуют. Потребление, на основании интервью с трейдерами, находится в диапазоне 1250-1350 т. и демонстрирует устойчивый рост в последние 3 года. Ожидается, что в 2015 г. рост потребления грецких орехов продолжится благодаря оживлению болгарской экономики. Хотя, конечно, существует неучтенное потребление, особенно в провинции, которое до сих пор проходит вне коммерческих торговых сетей.
Торговля
Болгария экспортирует грецкий орех как в очищенном виде, так и в скорлупе, причем последний превалирует. Основные импортеры грецкого ореха – Турция, Греция, Албания и Ирак, также страны ЕС, такие как Румыния, Венгрия и Италия. За первую половину текущего сезона экспорт сократился на 60% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Болгария ежегодно импортирует примерно 1000-1200 т. грецких орехов, в основном из Украины и Молдавии, как правило, очищенных. Хотя в текущем сезоне паттерн импорта изменился, а именно: орехов в скорлупе импортировано в 3 раза больше очищенных по сравнению с предыдущим годом.
Таблица 2. Производство, экспорт, потребление грецких орехов в Болгарии:
| сентябрь 2012- август 2013 | сентябрь 2013-август 2014 | сентябрь 2014-август 2015 | сентябрь 2015-август 2016 | |||
| Окончательные данные (тонны) |
Окончательные данные (тонны) |
Оценка по 2015 г. (тонны) |
Оценка |
|||
|
Начальные запасы |
2133* | 5424* | 3144* | 0 | ||
| Производство | 2925 | 5099 | 1216 |
4650 |
||
|
Импорт из ЕС |
524 | 206 | 450 | 400 | ||
| Импорт не из ЕС | 580 | 271 | 580 |
600 |
||
|
Импорт всего |
1104 | 477 | 1030 | 1000 | ||
| Поставки всего | 6162 | 11000 | 5390 |
5650 |
||
|
Экспорт в ЕС |
3328 | 4615 | 2800 | 2900 | ||
| Экспорт не в ЕС | 1595 | 5105 | 1300 |
1400 |
||
|
Экспорт всего |
4923 | 9720 | 4100 | 4300 | ||
| Потребление | 1239 | 1280 | 1290 |
1350 |
||
|
Конечные запасы |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Всего | 6,160 | 11,000 | 5,390 |
5,650 |
||
*) данные Eurostat
Источник: USDA GAIN Report