Завершение уборочной страды. Все больше и больше кажутся урожаи арахиса. В 2016 г. совокупный урожай четырех главных производящих арахис стран/континентов составил 26 млн.т.,в этом году ожидается, что он будет не менее 30 млн.т.
Индия
Благодаря сухим погодным условиям, уборка урожая началась рано. Убран Bold (Runners) в некоторых районах Гуджарат, для java (Spanish) понадобится еще несколько недель, чтобы арахис дошел до кондиции. Пока никаких тревожных новостей об урожае, связанных с инфекционными заболеваниями или плохой погодой из Гуджарата и Раджастхана, не появлялось.
Производство арахиса Java (Spanish) выросло за счет южных штатов Тамил Наду и Андра Карнатака. Новый урожай из этих штатов сможет покрыть спрос на арахис размеров 40/60, 50/60 и 80/90. Суммарная засеянная площадь зимнего урожая в 2017 г. достигла 4153000 га., что значительно превышает 5-летний средний результат, равный 4149000 га.
Китай
В Шаньдун, Хэнань продолжаются продажи арахиса прежнего урожая по стабильно низким ценам. А в Цзянсу, Хэбэй и Цзянси на рынке появился арахис нового урожая, который начали убирать в провинции Шаньдун. После периода затяжных дождей в Китае установилась благоприятная для уборки урожая погода. На рынке в Хэнане арахис нового урожая предлагается по 1150 долл. США за т., включая 10-процентный налог. Экспортные цены находятся на уровне 1000 – 1050 долл. США за т. Цены на арахис Bold (Runners) размеров 24/28 находятся в пределах 1200 – 1300 долл. США за т. Цены на арахис из Шаньдуна, как правило, выше цен на арахис из провинции Хэнань.
Текущие цены еще не достигли дна и могут просесть еще ниже. В данный момент цены на арахис европейского качества размера 40/50 находятся на уровне 1530 долл. США за т., а на 50/60 – 1480 долл. США за т. (FOB).
США
Рынок находится в состоянии дрейфа. Недавние ураганы оказались очень полезными для урожая арахиса. Они способствовали хорошему выходу арахиса. В этом году 80% всех площадей, засеянных арахисом, перед началом уборки находились в превосходном состоянии, в прошлом году их было только 64%. Средний выход арахиса на гектар в 2017 г. составил 4758 кг., что на 649 кг. выше прошлогоднего выхода. Так что в этом году выход арахиса будет рекордным за всю историю отрасли. Максимальные выходы арахиса получены в штатах Южная Каролина, Алабама, Джорджия и Миссисипи. Предложения по арахису Runners европейского качества, размером 40/50 находятся на уровне 1450 долл. США за т.
Африка
Небывалый урожай. Производственные затраты и цены на арахис разошлись так далеко, что арахис стал любимой культурой африканских фермеров. Поставки арахиса нового урожая из Судана из-за дождей начнутся не раньше декабря.
Мировые рынки арахиса
Тренд на глобальном рынке арахиса определяет размерами урожаев в четырех странах/континентах, а именно: в Индии, Китае, Африке и Америке. При этом Китай обычно играет роль «большого брата» для Индии и Африки в смысле создания спроса и развития отрасли производства арахиса в этих странах.
В последнее время Индия и Китай конкурируют на некоторых мировых рынках арахиса, в частности в странах SEA (Юго-Восточной Азии), Европе и Японии. Это противостояние между Индией и Китаем началось еще в начале 2017 г. из-за реализации переносимых остатков предыдущего урожая. Главным союзником в этой борьбе на стороне Индии мог бы выступить растущий внутренний спрос на арахис в Китае. При доминировании Китая и Индии для Африки остается только одна возможность – низкий уровень цен. Пока нет никаких идей, как будут развиваться события в связи с большим урожаем арахиса в США.
Условия на китайском рынке недавно несколько усложнились, после того как дробильные производства объявили о снижении закупочных цен с 1007 долл. США за т. до 992 долл. США за т. Более того, они при этом ужесточили требования по уровню афлатоксина в закупаемом арахисе – все, что выше 10 ppb ,будет отклоняться.
Можно ожидать жесткую конкуренцию даже в высшем сегменте спроса – ЕС и Японии — между Китаем и Индией. Насколько сильно конкуренты готовы уступать в ценах? Исторически в этой игре Индия, как правило, всегда переигрывала Китай – посмотрим, что будет на этот раз.
Индийский рынок арахиса
Переработчики в Индии торопятся выполнять обязательства по поставкам арахиса. В то время на экспортном рынке покупателей почти нет. Цены на арахис Bold (Runners) 50/60 очень привлекательные и находятся в пределах от 850 долл. США за т. до 1050 долл. США за т. (FOB) – а покупателей нет. Обычно, в последние 2 года к этому времени форвардных контрактов с покупателями из Вьетнама и Китая было уже на 200-600 контейнеров, с поставками в 1-3 месяца. При такой ситуации, местный рынок арахиса тоже впал в сонное состояние. Экспортный рынок арахиса в Индии составляет 20-30%, остальное потребляется на внутреннем рынке, но эти 20% экспорта задают тренды и скорость внутренним продажам.
График 1. Арахис: послеуборочные риски заражения афлатоксином
Источник: www.agrocrops.com