Согласно прогнозам, производство изюма в 2019 г. сохранится на уровне 41 тыс.т. Экспорт составит, как и в прошлом году, не более 35 тыс.т. из-за продолжающегося падения конкурентоспособности аргентинских экспортеров на мировых рынках по причине тяжелой экономической ситуации в стране.
Виноградники для производства изюма
Около 90% аргентинского изюма производится в провинции Сан-Хуан, которая расположена в предгорьях Анд на западе Аргентины. Остальные виноградники для производства изюма расположены в провинциях Мендоза и Ла-Риоха. Площадь виноградников для изюма в сезоне 2019 г. останется на уровне 6.6 тыс. га, при этом каких-либо серьезных инвестиций в расширение площади виноградников в ближайшие годы не ожидается. Провинция Сан-Хуан имеет довольно засушливые климатические условия (среднегодовое количество осадков меньше 200 мм.), все плантации виноградников имеют искусственное орошение. Основным источником воды для орошения является таяние снега в Андах. В провинции достаточное количество свободных земель под виноградники, но из-за высокой стоимости искусственного орошения, мало кто может позволить себе такую роскошь.
Производство
Согласно прогнозам, урожай виноградов для изюма в сезонах 2019 и 2018 г. достигнет среднего исторического уровня в 170 тыс.т., по причине благоприятных погодных условий. В то время как в 2017 г., из-за сильных заморозков в сентябре 2016 г, урожай винограда упал до 130 тыс.т., что на 23% ниже среднего исторического уровня.
В сезоне 2019 г. производство изюма, согласно оценкам, сохранится на уровне сезона 2018 г. и достигнет 41 тыс.т. Напомним, что в 2017 г. производство изюма в Аргентине упало до 31 тыс.т.
Переходящие остатки были незначительными, хотя местные источники объявили о 2 тыс. т. в 2019 г. и 1.5 тыс. т. в 2018 г.
Производство изюма увеличивается за счет повышения выхода изюма и роста эффективности на всех этапах производства. Есть проблема с высокими импортными пошлинами в некоторых странах на аргентинский изюм.
Резко увеличились производственные расходы:
— рост оплаты труда (составляет 70% всех затрат на производство изюма);
— роста стоимости электроэнергии, топлива, химикатов;
— высокая инфляция и переоцененный песо.
В последние годы в отрасль стали приходить инвестиции в основном из местных источников, но в 2012 г. уровень инвестиций несколько снизился из-за уменьшения прибыльности отрасли. Причем инвестиции направлены не столько на восстановление виноградников, сколько на увеличение объемов производства и качества изюма за счет внедрения новых технологий, в том числе лазерной, механической уборки винограда, — все усилия направлены на то, чтобы добиться приемлемой конкурентоспособности аргентинского изюма на международных рынках. Кроме того, частные инвестиции идут и на улучшение ирригационных сооружений, чтобы оптимизировать потребление воды.
Сорта изюма
Для производства изюма в Аргентине используются сорта винограда без косточек. Любимцем фермеров является виноград Flame – чемпион по инвестициям (как в технологию производства, так и в строительство хранилищ для изюма). Среди других сортов пользуются популярностью Arizul (INTA C G 351), Sultanina Blanca (Thompson Seedless), Superior Seedless, Torrontes Sanjuanino, Cereza, Emperador, Tinogasteña, и Criolla Chica. С 2008 г. в Аргентине начали разводить привезенный из США сорт Fiesta, который характеризуется высоким выходом, адаптивностью и повышенной стойкостью к засухам. Сегодня виноградники с Fiesta уже достигли 1000 га, и являются, наряду с Arizul, самыми быстро растущими виноградниками, в то время как, виноградники сорта Sultanina сокращаются.
Сушка
Около 30 компаний в Аргентине специализируются на сушке изюма, используя традиционный метод сушки на открытом воздухе под солнцем. Для этой цели используются ровные участки земли, которые обкладываются камнями (типа брусчатки), камни покрываются специальными матами, на которые укладывается виноград. Процесс сушки занимает 15-30 дней, в зависимости от сорта винограда. Когда изюм готов, остаточная влажность у него 15-20%. Затем изюм обрабатывается растительным маслом и упаковывается в мешки. Министерство сельского хозяйства Аргентины внедрило протокол для сертификации изюма, который включает в себя процедуру «Анализа рисков и критические контрольные точки» (HACCP)* как часть процесса сертификации.
Система DOV (сушка винограда на лозе) завоевывает все больше приверженцев среди производителей из-за резкого сокращения необходимой рабочей силы (до 50%) и высокое качество изюма. Эксперты полагают, что в течение 10 лет на 50% площадей виноградников будет внедрена эта система.
*) Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) — концепция, предусматривающая систематическую идентификацию, оценку и управление опасными факторами, существенно влияющими на безопасность продуктов питания.
Потребление
Внутреннее потребление изюма в Аргентине умеренное и не превышает 4-5 тыс. т., в зависимости от объемов производства и экспорта. Изюм у аргентинцев не входит в ежедневный рацион. Однако пищевая промышленность стала использовать изюм в качестве ингредиента в мороженом, хлебобулочных и кондитерских изделиях. В ближайшем будущем никто не ожидает значительного роста спроса на изюм на внутреннем рынке. В Аргентине нет официальной статистики по внутреннему потреблению изюма, однако независимые источники полагают, что в 2019 потребление изюма составит 5.0 тыс. т., а в 2018 г. – 5.5 тыс.т.
Экспорт
Объемы экспорта в 2019 г. оцениваются на уровне 35 тыс.т. за счет роста производства изюма в Аргентине, и сокращения виноградников в США. Официальные источники сохранили первоначальные прогнозы по экспорту изюма в 2018 г. на уровне 35 тыс.т.
В сезоне 2017 г. главным импортером аргентинского изюма была Бразилия (71% от общего экспорта), что указывает на сильную зависимость аргентинских экспортеров от бразильского рынка. Однако в январе 2018 г. доля бразильского импорта упала до 60% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Второй по величине импортер Колумбия (2600 т.)
Таблица 1. Основные направления экспорта аргентинского изюма (таможенные данные)
| Страна назначения | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| тыс. долл США | Кол-во (т.) | тыс.долл США | Кол-во (т.) | тыс.долл США | Кол-во (т.) | |
| Всего | 47,898 | 29,696 | 53,360 | 34,246 | 49,346 | 27,455 |
| Бразилия | 31,808 | 20,771 | 34,805 | 23,259 | 34,169 | 19,526 |
| Колумбия | 1,657 | 1,152 | 2,711 | 1,889 | 4,578 | 2,684 |
| США | 6,568 | 3,701 | 4,523 | 2,751 | 2,375 | 1,221 |
| Перу | 1,724 | 1,079 | 2,944 | 1,776 | 2,189 | 1,132 |
| ЕС | 2,674 | 1,042 | 2,600 | 1,057 | 1,546 | 659 |
Source: FAS Buenos Aires based on GTIS data
Из-за снижения конкурентоспособности на международных рынках по причине высоких производственных затрат и падения курса аргентинского песо по отношению к доллару США, аргентинским экспортерам все труднее конкурировать с Турцией.
Цены
Цены (FOB) в сезоне 2017 г. оказались на 16% выше цен предыдущего года, из-за сокращения предложения изюма в Северном полушарии.
Таблица 2. Помесячные цены (FOB) на аргентинский изюм в 2015-2017 г.
| Месяц/Год | 2015 | 2016 | 2017 |
| январь | 2,094 | 1,513 | 1,802 |
| февраль | 1,865 | 1,325 | 1,740 |
| март | 1,845 | 1,476 | 1,750 |
| апрель | 1,789 | 1,441 | 1,720 |
| май | 1,740 | 1,516 | 1,689 |
| июнь | 1,686 | 1,475 | 1,794 |
| июль | 1,650 | 1,502 | 1,745 |
| август | 1,603 | 1,554 | 1,730 |
| сентябрь | 1,609 | 1,585 | 1,794 |
| октябрь | 1,539 | 1,611 | 1,916 |
| ноябрь | 1,429 | 1,789 | 1,849 |
| декабрь | 1,457 | 1,589 | 1,888 |
| Среднее | 1,692 | 1,531 | 1,785 |
Примечание: Цены указаны в долл. США/т.
Таблица 3. Изюм (Аргентина) Производство, экспорт, потребление (2016/17-2018/19)
| Изюм | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | |||
| Начало сезона | январь 2017 | январь 2018 | январь 2019 | |||
| Аргентина | Данные USDA | Местные данные | Данные USDA | Местные данные | Данные USDA | Местные данные |
| Площадь виноградников | 0 | 6600 | 0 | 6600 | 0 | 6600 |
| Площадь собранного урожая | 0 | 6600 | 0 | 6600 | 0 | 6600 |
| Начальные запасы | 3000 | 3000 | 1000 | 1000 | 0 | 1500 |
| Производство | 31000 | 31000 | 40000 | 41000 | 0 | 41000 |
| Импорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего поставлено | 34000 | 34000 | 41000 | 42000 | 0 | 42500 |
| Экспорт | 28000 | 28000 | 35000 | 35000 | 0 | 35000 |
| Внутр. потребление | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 0 | 5500 |
| Конечные запасы | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 0 | 2000 |
| Всего распределено | 34000 | 34000 | 41000 | 42000 | 0 | 42500 |
| (га.) ,(т.) | ||||||
Источник: https://www.fas.usda.gov/data/argentina-raisin-annual-3