Китай
Китайский рынок арахиса чрезвычайно активный. Экспортные цены на арахис, который удовлетворяет ЕС по качеству, две недели назад подскочили на 50 долл. США/т., а неделю назад еще на 50-80 долл. США/т. Дождь в Северо-Восточной области Китая до сих пор не прекратился, у производителей на складах большое количество арахиса с влажностью 10-12%. Холодная погода задерживает сушку влажного арахиса до 2-3 недель, кроме того эксперты говорят о повышенном проценте поврежденных бобов. Цены на арахис нестабильны из-за низких цен на сырье для производства арахисового масла – со второй половины сентября более 55% внутреннего рынка арахиса идет на переработку для получения масла.
По областям:
- Шаньдун: Восточный Шаньдун серьезно пострадал от летней засухи, в результате — собрали маленькое количество калибров 24/28 и 28/32 арахиса сорта Luhua. В южном Шаньдуне, где выращивается сорт Haihua, собрали хороший урожай качественного арахиса
- Хэнань: Арахис высокого качества, большие объемы
- Аньхой и Цзянсу: Объемы урожая арахиса на 10-20% больше прошлогодних, главным образом из-за увеличения посевных площадей
- Ляонин: Посевные площади увеличили на 10-20%, но весенняя засуха сказалась на урожае
- Цзилинь: Посевные площади увеличили на 30%, но из-за дождей уборка урожая была задержана, в результате – арахис очень влажный и частично подморожен
По сортам:
- Baisha/Hsuji: Качество арахиса хорошее, много размеров 40/50 и 50/60, мало — 60/70 и 70/80
- Virginia: Дефицит 24/28 калибра
- Red skin: Отличный цвет
В Китае до сих пор надеются на гигантский урожай арахиса в этом году, но не ждите, что цены на арахис упадут сразу после завершения уборки урожая в ноябре. Главные причины — большой спрос на арахис на внутреннем рынке и китайский Новый Год, который подхлестнет спрос и укрепит цены.
Фермеры сегодня заняты посевами озимых пшеницы и чеснока, и сбором урожая других культур, но в ноябре переключат внимание на продажу арахиса по максимально выгодным для себя ценам. Некоторые источники из Китая и США сообщают, что Китай уже заключил контракты с американскими фермерами на поставку низкосортового арахиса — сегрегации 2 и 3, несмотря на девальвацию юаня по отношению к доллару и огромный урожай арахиса в Китае. Все это может качнуть цены на китайский арахис вниз, надо дождаться окончания уборки арахиса в Китае.
Китай импортировал большие количества арахиса из США, Аргентины, Индии и Сенегала. Импорт арахиса вырос, а экспорт упал. После китайского Нового Года, когда спрос на внутреннем рынке ослабнет, экспорт вероятно наберет обороты.
Китайский рынок арахиса можно условно разделить на 3 временных периода:
- Октябрь – январь: время для заключения длинных контрактов с возможностью получения хороших цен.
- Февраль – март: ревизия запасов, дезинфекция (окуривание) арахиса, планирование посевной
- Июнь – октябрь: фермеры распродали запасы, остатки забрали дилеры, экспортеры, которые к этому времени не покрыли потребности, теряют деньги.
Аргентина
На аргентинском рынке арахиса большой активности нет — урожай 2016 г. распродан. Остатки урожая сильно повреждены афлатоксином и пригодны лишь в виде корма. Отдельные поставщики выходят на рынок с арахисом хорошего качества по запредельным ценам. В ближайшие месяцы подобные предложения исчезнут с рынка, так как переходящих остатков нет совсем. Большинство производителей сегодня сосредоточены на урожае 2017 г.
Растут случаи с задержкой поставок и заменой контрактных позиций для размера 50/60 или более мелких, что создает дополнительное давление на арахис размера 40/50, которого становится на рынке меньше с каждым часом.
Природа вновь вмешивается в планы фермеров. Дожди идут по всем территориям, и посевные работы задерживаются до конца ноября. Кроме высокой влажности, беспокойство вызывает дефицит и низкое качество зерна для посевной. Ситуация прояснится к концу ноября.
США
Согласно данным отчета USDA по новому урожаю арахиса от 14 октября:
- Общая площадь, но которой идет уборка арахиса, – 642 236 га
- Ожидаемый выход арахиса – 4456 кг/га
- Ожидаемый объем урожая – 2 862 127, 488 т.
% собранного урожая по штатам:
- Алабама: 86%
- Флорида: 89%
- Джорджия: 70%
- Северная Каролина: 36%
- Оклахома: 50%
- Южная Каролина: 40%
- Техас: 45%
- Виржиния: 55%
В Северной и Южной Каролине состояние урожая ухудшилось из-за урагана Мэтью, который обрушился на штаты сильными ливнями. Уборка урожая приостановлена на 1-2 недели, но потери арахиса в целом ожидаются минимальными. Засуха в Техасе благоприятна для уборки урожая, но в отдельных районах земля настолько твердая, что комбайны не могут выкопать арахис, и фермеры надеются на дожди в ближайшее время.
Арахис урожая 2015 г. закончился, и сегодня производители заняты отправкой последних партий прошлогоднего урожая. Огромные партии арахиса урожая 2016 г. уже проданы, и теперь остается открытым вопрос, как производители справятся с контрактными сроками поставок и качеством отгружаемого арахиса. Приходят сообщения, что некоторые партии не прошли европейский анализ качества из-за высокого содержания афлатоксина. (В некоторых юго-западных регионах из-за пересушенной земли урожай оказался плохого качества и с высоким уровнем афлатоксина — Прим. редакции). А это означает нарушение графика поставок и отсутствие арахиса у европейских покупателей.
Бразилия
Арахис урожая 2016 г. распродан. Предлагаются отдельные лоты, в основном по бланшированному арахису, но по ценам даже выше аргентинских. Посевная кампания урожая 2017 г. идет полным ходом, сегодня уже засеяно 40% всех действующих плантаций, к тому же в этом году Бразилия планирует увеличение посевных площадей под арахис на 10%. Окончание посевных работ ожидается в 20 числах ноября. В отличие от прошлого года Бразилия не будет предлагать кормовой арахис, пока не соберет новый урожай.
Египет
Низкая урожайность и плохое качество пригодного для экспорта арахиса спровоцировали рост цен последние 2 месяца. Производители не могут отгрузить контрактный арахис.
Индия
Привлекательные цены на зимний урожай арахиса помогли индийским производителям заключить контракты на арахис маленьких размеров 50-100, который не предлагали другие игроки рынка. Сегодня цены подросли на 50-100 долл США/т., но интерес у покупателей сохраняется. Кроме того, урожай индийского арахиса увеличился на 25% по сравнению с прошлым годом. Главные проблемы – беспокойство по уровню афлатоксина и большой разброс цен между производителями.
Выводы
Как только Китай возобновит импорт некондиционного арахиса из США, внутренний рынок поднимет цены, а за ним потянется и экспортный рынок – цены на арахис в США вырастут.
Как только Китай начнет скупать дешевые фермерские запасы в феврале/марте в Аргентине и Бразилии, цены на арахис «с качеством ЕС» вырастут. Аргентина/Бразилия без колебания продут арахис китайцам по более привлекательным ценам, что отразится на рынке кормового арахиса – европейцы будут вынуждены кормить птиц пищевым арахисом. Сегодня, получив предложение по кормовому арахису, делайте заказ без колебаний.
Если вы замечаете, что полученный арахис отличается по характеристикам от заказанного, подумайте, прежде чем отказываться от поставки. В условиях текущей ситуации на мировых рынках, учитывая влияния плохой погоды на урожай, производителям сложно удовлетворить стандартные требования по качеству бобов, и они отгружают товар, который максимально подходит по запросу.
Источник: Aldebaran Commodities B.V.
Менеджеры GiveMeBid помогут выбрать надежного поставщика