Если не считать ситуации в Нидерландах, где из-за нулевых запасов арахиса, ажиотаж на рынке орехов не прекращается – покупатели буквально вырывают друг у друга из рук случайно появившийся контейнер с арахисом с безумными переплатами, на других мировых рынках царит тишина с редкими отдельными предложениями со стороны главных производителей арахиса, и недоумевающими покупателями: в какую сторону движется мировой рынок арахиса?
США
Таблица 1. США. Сравнение внутреннего спроса на арахис и его продукты (аналогичные периоды 2015 и 2016 гг):
|
Период |
Конфеты | Снеки | Паста | Другое | Всего | В скорлупе |
| Июнь 16 vs. Июнь 15 | +0.30% | -3.01% | +15.97% | -12.75% | +7.93% |
-4.42% |
| Авг 15/июнь 16 vs. Авг 14/июнь 15 | +1.87% | +17.93% | -0.51% | +10.42% | +3.77% |
+6.47% |
Экспорт арахиса в этом сезоне вырос на 48% по сравнению с предыдущим годом. Экспортные поставки за период август 2015 – июнь 2016 г достигли 527 тыс. тонн против 356.4 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. Значительное увеличение экспорта обусловлено огромными закупками арахиса Азией. Экспорт в Китай и Вьетнам вырос на 591% и составил 228,4 тыс. тонн против 38,6 тыс. тонн годом раньше. Поставки арахиса в Китай в июле сократились по сравнению с июнем, но объем экспорта за период август 2015-июль 2016 г достигнет 900 тыс. тонн. Из-за интенсивной экспортной активности стал актуальным вопрос о переходящих остатках.
Если исходить из того, что внутреннее потребление составляет 2 тыс. тонн арахиса, включая семена, экспорт еще 900 тыс. т., плюсуем 700 тыс. тонн экспортных отгрузок в ближайшие 3 месяца, с учетом повышенного экспортного спроса – переносимых остатков должно быть 500 тыс. тонн. Однако производители утверждают, что у них на руках арахиса нет. Конфиската в июне и июле тоже не было. Сегодня 376 тыс. тонн арахиса в залоге до ноября. Получается, что экспортные объемы занижены, либо много форвардных контрактов на ближайшие месяцы.
В южной и юго-западной Джорджии, и частично в Алабаме, за последние две недели выпало достаточное количество осадков. Арахис выглядит хорошо, но все зависит от дождей в августе.
Предложений по арахису урожая 2015 г. мало, при этом цены на внутреннем рынке в районе 1,12-1,14 долл. США/кг, а экспортные цены для Европы – 1,32+ долл. США/кг. При условии хорошего нового урожая арахиса, цены на внутреннем рынке вероятно останутся на уровне 1,1 долл. США/кг, а цены на экспортный арахис вырастут вслед за ценами на аргентинский арахис. У Аргентины остается мало арахиса на продажу, в свете значительного спроса со стороны России и Южной Африки. Для американских производителей открыт серьезный вопрос – удовлетворит ли новый урожай арахиса европейских покупателей по качеству. Все зависит от погоды до начала уборочной страды: чем лучше будет погода в августе, тем лучше по качеству будет арахис. И наоборот.
Производители интенсивно продавали арахис на внутреннем рынке, и сегодня реализовано 60-70% годового потребления. Для экспортеров очевидная стратегия состоит в максимизации продаж в Европу высококачественного арахиса, так как с каждого кг они имеют дополнительно 20 центов. С другой стороны, чем больше упаковщики стремятся к росту цен на внутреннем рынке США, при условии, что они скупят фермерские запасы, тем больше у них будет проблем с реализацией некачественного арахиса. Внутренний рынок арахиса в США огромный, но он уже хорошо отоварен. В Китае ждут большой урожай арахиса в этом году. Цены на арахис недавно уже просели на пару сотен долларов от этого известия. Но все зависит от объема и качества нового урожая китайского арахиса, спроса и потенциального предложения из Индии. Интересно, сохранятся ли аппетиты у Китая на американские фермерские запасы, и если сохранятся, то на каком уровне?
Трудно добиться от Аргентины цен на арахис нового урожая, но уровень должен быть где-то 1600 долл. США/т. CFR Роттердам. Экспорт арахиса из США в наступающем сезоне будет зависеть прежде всего от Китая, который сократит объемы из-за потенциально большого собственного урожая, и можно ожидать снижения объемов экспорта арахиса по сравнению с предыдущим сезоном. Ситуации с арахисом в Аргентине способствует увеличению экспорта американского арахиса в Европу.
Аргентина
Аргентина продолжает бороться с плохой погодой. Урожай арахиса собран на 80%. Прогноз погоды на ближайшие дни хороший, и уборка урожая должна скоро закончиться.
Сегодня трудно выяснить реальную картину количественных потерь, но некоторые надежные источники дают следующие цифры: со средним выходом 2600 кг/га, при общей площади посевов в 315 тыс. га, объем урожая арахиса составит 819 тыс. тонн. Убираем 25% при шелушении, получается 614.25 тыс. тонн шелушенного арахиса, 16% потерь при переработке и сортировке. По итогу — 516 тыс. тонн калиброванного арахиса. Вычитаем из этого объема арахис на семена и внутреннее потребление, остается – 420-430 тыс. тонн. И, если расчеты верны, то новый урожай арахиса окажется на 40% меньше прошлогоднего.
Производители ушли с рынка, чтобы оценить объемы и качество нового урожая, очень редко встречаются сделки. Цены на сырой арахис при отсутствии предложений 1575 – 1600 долл. США/т. CFR Роттердам, у мелких переработчиков можно встреть цены на 50 долл. США меньше.
Нет сомнений, что со стороны России и Южной Африки сохраниться высокий спрос на аргентинский арахис с января по июнь 2017 г. Крупные производители продуктов питания из Европы уже сделали стратегические запасы арахиса, так что ситуация определится спросом со стороны средних и мелких производителей.
Относительно аренды земли под арахис в 2017 г. ходят слухи об очень высоких ценах, говорят даже о 800 долл. США, если это окажется правдой, то переработчики в следующем году не смогут себе позволить цены на арахис ниже этого года.
Китай
Текущие цены на арахис на китайском рынке упали на 200 долларов. До сих пор у китайцев сохраняется интерес к американским фермерским запасам арахиса. Прогнозы на высокий спрос на арахисовое масло не оправдались. Новый урожай арахиса растет хорошо, несмотря на наводнение в некоторых южных провинциях. Засушливый сезон задержал созревание арахиса на пару недель. По оценкам, в этом году в Китае соберут арахиса как минимум на 10-15% больше прошлогоднего.
Индия
В июле стояла невероятно сухая погода, особенно в провинции Гуджарат, но недавно пошли долгожданные дожди. Согласно официальной статистике, посевы арахиса в этом году увеличились на 30,79% по сравнению с прошлым годом. И если в Гуджарате – главный производитель арахиса — посевы арахиса выросли на 24.37%, то в провинции Андхра-Прадеш на 104,27%.
Некоторые источники сообщают, что возможно в новый сезон Индия войдет с нулевыми переходящими остатками – небывалая ситуация для отрасли. Цены на арахис нового урожая держатся на уровне 1550 долл. США/т. на арахис Bold 40/50 и 1600 долл. США/т. на арахис Javas.
Источник: http://www.alimentaagri.com/#!market-report/tttz1
Менеджеры GiveMeBid помогут выбрать надежного поставщика