Ситуация на глобальном рынке арахиса изменилась в худшую сторону: в Аргентине многие производители ушли с рынка, в Китае фермеры распродали запасы, и теперь рынок контролируют дилеры. Отсутствие запасов арахиса в Европе диктует повышенный спрос и еженедельный рост цен.
Аргентина
На сегодня убрано не более 50%* нового урожая арахиса в Аргентине, и невозможно сказать, когда уборка закончится — погода играет против фермеров. Производители неохотно дают котировки, и вплоть до окончания уборочной страды ситуация на рынке арахиса остается туманной. Эксперты прогнозируют потери урожая не меньше 25%.
Много вопросов возникает к качеству арахиса нового урожая:
- дефицит газа, затрудняет процесс сушки
- температура держится намного выше нулевой, за исключением заморозков в прошлое воскресенье
- высокий процент порченного арахиса
Производители страхуются и в предложениях указывают влажность 8%. Покупателям, которые берут арахис с влажностью 6%, лучше исправить спецификации, чтобы не остаться без аргентинского арахиса в этом году. Похожие проблемы возникнут у тех, кто предпочитает покупать сырой арахис: из-за плохого качества арахиса нового урожая переработчики постараются продвинуть бланшированный арахис, чтобы избежать возможных проблем с качеством товара.
Большинство игроков ничего не предлагают и ждут окончания сбора урожая. Редкие цены от некоторых фабрик варьируются в диапазоне: сырой калиброванный арахис 1500 USD/тонна, Бланш калибр 1630-1650 USD/тонна, Бланш сплит 1500-1530 USD/тонна – на условиях CFR Санкт-Петербург. Цены выросли на 100 долларов за последние 7-10 дней и более чем на 250 долларов за последний месяц.
Сегодня лучше не гадать о возможных прогнозах развития событий на рынке, а работать, исходя из текущих реалий. Производители довольны предварительными продажами и просят оплату вперед.
Спрос на аргентинский арахис стабилен, и в конце концов покупатели сделаю заказы по текущим ценам. Некоторые думают об американском арахисе, как о замене аргентинскому, но это отнюдь не факт: Америка не покроет спрос на арахис из-за проблем с афлатоксином, не всем подходит американский арахис, и в некоторых странах ввели запрет на ввоз американского арахиса.
Китай
За последние пару недель ситуация на китайском рынке арахиса ощутимо изменилась. Мало предложений и много отказов на запросы о квотах. Цены на китайский арахис после 6-месячного роста наконец стабилизировались, но возникла новая проблема: дефицит запасов арахиса у китайских фермеров.
Запасы распроданы, остатки арахиса держат на руках местные дилеры, которые продают маленькие партии по спекулятивным ценам. Согласно индексу цен производителей, цены на арахис Red skin 50/60 и 60/70 установлены на уровне 2 000 долл. США/т., если добавить к ним стоимость переработки и транспортировки, то получаем 2200 долл. США/т. CIF EMP – это на 100 долл. США/т. выше прошлогодних цен.
Ситуация с арахисом сорта Virginia, который не пошел китайский фитосанитарный контроль из-за большого количества подмороженных бобов, не повлияла на рыночную ситуацию. Сегодня на китайском рынке очевидный разрыв между арахисом плохого качества и высококачественным арахисом для ключевых клиентов. Разница в ценах между этими категориями арахиса в среднем составляет 100 долл. США/т.
Контейнеры с китайским арахисом чаще попадают на контроль органов здравоохранения, а это дополнительные накладные затраты и задержки поставок. Предложений по спотовому арахису в Европе — мало, и они моментально расхватываются.
Китай продолжает импортировать арахис даже в июне, и в свете сложившейся ситуации на рынке маловероятно ожидать прекращения импорта. По крайней мере, до того времени, когда разговоры о большом новом урожае арахиса не станут реальностью. Если соберут хороший урожай, цены на арахис упадут, внутренний рынок насытится, и импорт арахиса снизится.
США
США отреагировали на ситуацию в Аргентине и подняли цены на арахис. Америка в этом году сократила посевные площади под арахис, и с учетом переходящих остатков оказалась в выигрышном положении на глобальном рынке. Сегодня сырой арахис в США дешевле аргентинского, и даже бланшированный арахис на уровне аргентинского, хотя чаще он дороже. Не удивительно, если США повысят цены на сырой арахис.
Конфискация залогового арахиса начнется в конце июня/начале июля. Покупателей интересует объем конфискованного арахиса и когда он поступит на рынок – это идет в одной связке с ожидаемым большим урожаем арахиса в Китае, и соотношением цен между конфискованным арахисом и китайским арахисом нового урожая.
Бразилия
Вот уже второй месяц ситуация на рынке арахиса в Бразилии остается напряженной. Цены на сырой материал увеличились на 8-15%. Есть опасность, что фермеры объявят дефолты по поставкам для переработчиков.
Огромный спрос на бразильский арахис для корма птиц завис в ожидании, так как в реальности никто ничего не предлагает. Ежедневно Бразилию забрасывают запросами из Европы, России и других стран, но получают отказ. Производители ушли с рынка, вероятно придется ждать октября, когда станет ясно, на какие объемы арахиса рассчитывать.
Некоторые производители выполняют открытые контракты по новому урожаю, и предложат спотовый товар, если он появится на рынке. Другие ждут развития ситуации на аргентинском рынке, прежде чем выходить с предложениями.
Другие производители арахиса
- Из-за дождей новый урожай в Никарагуа окажется минимум на 10% ниже. Арахис распродан вплоть до февраля 2017 г.
- Урожай арахиса в Южной Африке пострадал от засухи, а уборку урожая задержали неожиданные дожди.
- Посевные площади под арахис в Индии увеличили на 30% по сравнению с прошлым годом в ответ на спрос со стороны Китая и Дальнего Востока.
Выводы
1). Внимательно следите за спотовым арахисом. Если появятся предложения, берите без колебаний — стоимость хранения арахиса не идет ни в какое сравнение с ценами, по которым придется покупать завтра.
2). Если вам необходим аргентинский сырой арахис, не тяните время и заказывайте уже сегодня. Кроме высоких цен, придется долго ждать выполнения заказа, а в это время перехватить арахис на спотовом рынке. Ситуация с бланшированным арахисом менее напряженная.
3). Ближайшие пару месяцев арахис мелких калибров станет дефицитным. Уже сегодня трудно найти предложения по сырому арахису – присматривайтесь к бланшированным половинкам.
4). Если вам предлагают арахис в скорлупе или крупный арахис – заказывайте немедленно, особенно — арахис в скорлупе, с ним связаны большие задержки при поставках.
Источник: Aldebaran Commodities B.V. и комментарии поставщиков из Аргентины и Бразилии
Менеджеры GiveMeBid помогут выбрать надежного поставщика