Заказать Изюм напрямую у производителей через >>Сервис прямых закупок
Производство изюма в 2016 г. оценивается на уровне 32 тыс. тонн при условии благоприятной погоды, при этом экспорт составит 25,5 тыс. тонн, что на 56% больше экспорта в 2014 г, который был неудачным для производителей. Однако аргентинский экспорт изюма полностью не восстановится из-за слабой конкурентоспособности местных экспортеров. Уже в течение нескольких лет они страдают, во-первых, от резко возросших производственных затрат, во-вторых, из-за высокого уровня инфляции и, в-третьих, из-за переоцененного курса песо.
Производство
Около 95% аргентинского винограда выращивается в провинции Сан Хуан (San Juan), которая простирается вдоль отрогов Анд на западе страны. Несколько последних лет площадь виноградников остается неизменной — порядка 6.6 тыс. га. Ожидается, что в 2016 г. производство винограда для изюма слегка сократится до 133 тыс. тонн по сравнению с предыдущим годом, тем не менее эта цифра близка к обычному для Аргентины объему производства. При этом производство изюма составит 32 тыс. тонн. В 2015 г. аналогичные показатели составили 137 тыс. тонн и 33 тыс. тонн, при этом изюм был отличного качества и соответствовал всем нормам фитосанитарного контроля. Как известно, 2014 г. был крайне неудачным для производителей изюма: сначала из-за поздних весенних морозов, затем — дождливого лета. В результате было собрано только 85 тыс. тонн винограда и 20 тыс. тонн изюма.
Если говорить о вызовах, которые стоят перед аргентинскими производителями изюма в свете возрастающего спроса на международных рынках, то это прежде всего:
- Требования к повышению выхода урожая и производственной эффективности отрасли.
- Резкое увеличение производственных затрат, прежде всего, затрат на оплату рабочей силы, которая сегодня уже составляет 70% всех затрат.
- Высокие заградительные импортные тарифы в некоторых странах.
- Высокий уровень инфляции в стране и переоцененный курс песо.
В последние несколько лет отрасль производства изюма получала частные инвестиции, в основном, за счет внутренних источников. Инвестиции шли не только в основное производство, но и в развитие ирригационных систем. Однако в настоящее время приток инвестиций приостановился, так как из-за установленных аргентинским правительством импортных ограничений производители изюма перестали приобретать зарубежное оборудование.
Разновидности аргентинского изюма
Основным сортом, выращиваемым аргентинскими производителями, является изюм Flame Seedless, на который приходится 40% всего производимого в Аргентине изюма, далее следует изюм Arizul (INTA C G 351) с долей в 20%, который привлекает инвестиции в перерабатывающие технологии и строительство складских помещений. Сравнительно недавно появилось много современных сортов американского происхождения: Sultanina Blanca (Thompson Seedless), Superior Seedless, Torrontes Sanjuanino, Cereza, Emperador, Tinogastena, Criolla Chica, Fiesta. Эти сорта характеризуются высокой урожайностью, адаптивностью и хорошо сушатся. Планируется, что в ближайшие годы доля этих разновидностей изюма будет увеличиваться.
Процесс сушки
Сушкой изюма в Аргентине занимается более 30 компаний, при этом в основном используется метод сушки изюма на солнце. Изюм сушится в течение 15-30 дней на специальных площадках. Влажность изюма по окончании процесса сушки составляет 15-20%. После сушки изюм опрыскивается растительным маслом и пакуется. Министерство сельского хозяйства внедрило протокол HACCP для сертифицированных видов изюма как часть процесса сушки.
Метод сушки на лозе (DOV system — The Dried-on-Vine), который давно используется в США и Австралии, значительно сокращает необходимость в рабочей силе (на 50%), так как сырой виноград не срезается, сушится на специальных шпалерах, а высушенные гроздья в дальнейшем собираются механически. Аргентинские производители стали внедрять у себя DOV–системы. На сегодняшний день эти системы внедрены в 7 компаниях примерно на 100 га. По оценкам специалистов, через 10 лет не менее 50% виноградников будут оборудованы DOV–системами.
Потребление
Внутреннее потребление изюма в Аргентине чрезвычайно низкое, колеблется от 2 до 5 тыс. тонн, в зависимости от объемов производства и экспорта. У аргентинцев нет привычки потреблять изюм на ежедневной основе в качестве снека. Однако новые сорта мороженого, выпечных и кондитерских изделий слегка увеличили потребление изюма. Однако, в ближайшем будущем ожидать существенного увеличения потребления изюма нет смысла. Никакой официальной статистики в стране по объемам внутреннего потребления изюма не ведется. По оценкам, взятым из частных источников информации, в 2016 г. внутреннее потребление изюма в Аргентине составит примерно 5.5 тыс. тонн.
Экспорт
Ожидается, что в 2016 г. экспорт изюма в Аргентине составит 25.5 тыс. тонн, то есть столько же, сколько было экспортировано в 2015 г., что на 56% превышает экспорт изюма в 2014 г.
В 2014 г. главным импортером аргентинского изюма была Бразилия (89% всего экспорта изюма из Аргентины), тем не менее он существенно сократился по сравнению с 2013 г. (с 20.4 тыс. тонн до 14.5 тыс. тонн). Следующим по величине рынком для аргентинского изюма являются страны ЕС.
Таблица 1. Экспорт аргентинского Изюма по странам назначения:
|
Изюм |
2012 | 2013 |
2014 |
|||
|
Стоимость долл. США |
Кол-во тонн |
Стоимость долл. США | Кол-во тонн |
Стоимость долл. США |
Кол-во |
|
|
Всего |
63,126,146 | 29,127 | 64,809,891 | 29,047 | 38,026,450 | 16,276 |
| Бразилия | 43,692,576 | 19,633 | 47,083,809 | 20,433 | 33,173,227 |
14,455 |
|
ЕС |
3,218,631 | 1,408 | 3,207,557 | 1,294 | 1,605,557 | 558 |
| Доминикана | 1,309,741 | 540 | 889,369 | 365 | 846,097 |
264 |
|
США |
4,005,792 | 2,049 | 3,238,750 | 1,567 | 647,835 | 250 |
| Парагвай | 486,850 | 228 | 419,125 | 180 | 538,185 |
215 |
Источник: Таможенная статистика
Вследствие ухудшения общей экономической ситуации в Аргентине, производители изюма оказались неконкурентоспособными с другими экспортирующими странами, и в первую очередь с Турцией. Однако сильные морозы в Турции нанесли серьезный ущерб урожаю изюма, что может оказаться хорошим шансом для экспорта аргентинского изюма в 2016 г. Кроме того, девальвация местной валюты в странах, импортирующих аргентинский изюм, таких как Бразилия, ухудшила положение аргентинских экспортеров.
Цены
В 2014 г. экспортные цены на аргентинский изюм выросли по сравнению с предыдущим годом исключительно по причине дефицита изюма из стран производителей в Северном полушарии. Как только в 2015 г. поставки из стран Северного полушария нормализовались, цены на аргентинский изюм упали.
Таблица 2. Цены на аргентинский изюм (FOB) в период 2013-2015 гг:
|
Месяц |
2013 г, USD/т. | 2014 г, USD/т. | Янв-Май 2015 г, USD/т. |
| Январь | 2,321 | 2,648 |
2,094 |
|
Февраль |
2,234 | 2,247 | 1,865 |
| Март | 2,121 | 2,285 |
1,845 |
|
Апрель |
2,238 | 2,244 | 1,789 |
| Май | 2,231 | 2,362 |
1,740 |
|
Июнь |
2,179 | 2,385 | нет |
| Июль | 2,190 | 2,383 |
нет |
|
Август |
2,229 | 2,359 | нет |
| Сентябрь | 2,273 | 2,364 |
нет |
|
Октябрь |
2,308 | 2,393 | нет |
| Ноябрь | 2,254 | 2,185 |
нет |
|
Декабрь |
2,116 | 2,177 | нет |
| Среднее | 2,225 | 2,336 |
нет |
Источник: FAS Buenos Aires based on GTIS data
Таблица 3. Производство, экспорт, потребление Изюма в Аргентине:
|
Начало маркетингового года |
2013/2014 – январь 2013 г | 2014/2015 – январь 2014 г |
2015/2016 – январь 2015 г |
|||
|
Данные USDA |
Данные местные | Данные USDA | Данные местные | Данные USDA |
Данные местные |
|
|
Площадь виноградников |
0 | 6600 | 0 | 6600 | 0 | 6600 |
| Площадь урожая | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 |
6000 |
|
Начальные запасы |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| Производство | 24500 | 20500 | 33000 | 33000 | 0 |
32000 |
|
Импорт |
0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 24500 | 20840 | 33000 | 33000 | 0 |
34000 |
|
Экспорт |
22000 | 16300 | 29000 | 25500 | 0 | 25500 |
| Потребление | 2500 | 4540 | 4000 | 5500 | 0 |
5500 |
|
Конечные запасы |
0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 3000 |
| Всего | 24500 | 20840 | 33000 | 33000 | 0 |
34000 |
Источник: Raisin Production, Supply, and Demand Estimates for Argentina. USDA Report