Заказать Орехи и сухофрукты напрямую от производителей через >>Сервис прямых закупок
Данные по объемам производства и продаж орехов кешью могут меняться значительно от одного отчетного периода к другому. Причин этому несколько, и, прежде всего, это связано с оценочным и прогнозным характером рыночных данных в течение сезона, которые подтверждаются или не подтверждаются только в конце сезона или в следующем сезоне. Кроме того, производство, потребление и продажи как сырых орехов кешью, так и переработанных, очень трудно оценить, особенно когда речь идет о внутреннем потреблении. Производители или трейдеры не всегда отчитываются перед надзорными органами, сырые орехи кешью часто контрабандой переправляются в соседние страны, а отчетная статистика задерживается и искажается. Более того, данные, которые публикуются официальными структурами, не соответствуют действительности. Следовательно, они требуют регулярной ревизии и обновления.
Мировой календарь сбора урожая орехов кешью
Большинство мировых производителей орехов кешью сосредоточены в Северном полушарии, на их долю приходится 80% мирового производства кешью. Сбор урожая и рыночные кампании прошлого сезона в Северном полушарии заканчиваются к концу июня. После этого процессоры и трейдеры ожидают появления урожая из Южного полушария, который начинает появляться на рынке в период между сентябрем и декабрем. Таким образом, пик экспортных поставок орехов кешью приходится на 1-ю половину года.
Таблица 1. Календарь сбора урожая 2015/2016 г. орехов кешью. Прогноз/факт:
До середины марта 2015 г. сообщения о предстоящем урожае кешью были оптимистичными, но затем стали появляться известия о неблагоприятных погодных условиях, задержках со сбором урожая и возможных малых объемах в Индии, Вьетнаме и некоторых странах Западной Африки. Поставки задерживались, и рынок отреагировал мгновенно – цены на кешью подскочили на 250-300 долл. США/т. без подтверждения о реальной ситуации с урожаем орехов кешью. В конце мая Международный совет по орехам и сухофруктам сообщил, что урожай кешью 2015 г. с большой вероятностью превысит урожай предыдущего года минимум на 3%. В июне появился экспертный прогноз, в котором говорилось, что в случае отсутствия неблагоприятных погодных условий в дальнейшем, урожай сырых орехов кешью составит 3.05 млн т. (что эквивалентно 610 тыс. т. очищенных орехов). При этом на долю Западной Африки придется 47% мирового производства орехов кешью, 36 % — на Азию, 9% — на Восточную Африку и 7% — на Южную Америку.
Рисунок 1. Главные производители кешью в 2015/2016 г. (Мировое производство 3.05 млн тонн):
В Индии, Вьетнаме и Бразилии земли, пригодные под плантации орехов кешью, постоянно находятся под сильным конкурентным давлением со стороны более прибыльных культур (во Вьетнаме это каучук, в Индии это масленичные культуры). Поэтому понятен быстро растущий интерес азиатских и бразильских инвесторов к максимальному расширению плантаций и перерабатывающих производств орехов кешью в Западной Африке.
Западная Африка
Несмотря на неблагоприятные погодные условия, страны Западной Африки, производящие орехи кешью, вырастили в 2015/2016 г. 1.43 млн т., что только на 0.7% меньше предыдущего года.
Инвесторы проявляют острый интерес к отрасли производства орехов кешью, прежде всего из-за хорошей прибыли, которую демонстрирует этот бизнес в течение последних нескольких лет, по сравнению с другими культурами, такими как, например, зерновые, арахис или хлопок. Кроме того, выращивание орехов кешью требует относительно небольших трудозатрат, а продавать сырые орехи кешью довольно легко, при постоянно растущем спросе со стороны азиатских переработчиков.
На долю 1.5 млн мелких фермеров в Западной Африке приходится 38% мирового производства орехов кешью. Доход большинства из этих фермеров не превышает 150 долл. США в год. И это результат не только переменчивой погоды, здесь целый набор неблагоприятных факторов – старые деревья, непродуктивные сорта, отсутствие современных агротехнических технологий, недостаточная финансовая поддержка и, как следствие, низкое качество кешью. Однако постоянно растущий спрос на сырые орехи кешью за последние 15 лет и высокие цены за последние 3 года заставляют фермеров продолжать выращивать кешью. Не будем забывать об удивительно низких закупочных ценах. Так, в Кот-д’Ивиуар, в 2015 г. правительство установило минимальную закупочную цену на сырые орехи кешью в 0.5988 долл. США/кг.
По сообщению агентства Рейтер от 10 февраля, урожай орехов кешью 2015/2016 г в Кот-д’Ивиуар составил 720 тыс. т., а не 620 тыс. т., как прогнозировалось ранее. Таким образом, Кот-д’Ивиуар вышел на 1-е место среди мировых производителей орехов кешью.
Два главных производителя орехов кешью в Западной Африке – Кот-д’Ивуар и Нигерия — постоянно работают над увеличением производительности отрасли. Так, например, Национальный сельскохозяйственный исследовательский центр в Кот-д’Ивуар разработал новые сорта кешью с высокой урожайностью, а Политехнический институт в Ямусукро, совместно с Минсельхозом, разрабатывает программу по переводу отрасли с экстенсивного пути развития на интенсивные способы производства кешью. В Нигерии создан специальный государственный фонд для поддержки производителей и переработчиков орехов кешью.
Переработка
Перерабатывающая отрасль орехов кешью имеет большое значение для экономик развивающихся азиатских и африканских стран, во-первых, как источник высоких экспортных доходов, во-вторых, как катализатор развития современного индустриального сектора в этих странах. Развитие перерабатывающих производств в странах-производителях орехов кешью генерирует цепочки добавленной стоимости, создает дополнительные рабочие места и диверсифицирует местную экономику.
Вьетнам и Индия — крупнейшие в мире переработчики орехов кешью и экспортеры очищенных орехов. Обе страны непрерывно делают большие инвестиции в развитие своих перерабатывающих заводов, внедряя современные технологии, повышая качество своей продукции, что, в конце концов, положительно сказывается на международной конкурентоспособности этих отраслей в целом. Ускоренное развитие перерабатывающей отрасли постоянно увеличивает дисбаланс между темпами развития отраслей производства и переработки, а именно: прирост производства сырых орехов кешью в этих страна примерно 5% в год, в то время как рост потребности в переработке сырья растет примерно на 8-10% в год. Особенно от этого страдает Вьетнам, который своим производством покрывает только 35% потребностей перерабатывающей отрасли. А это сегодня — более 500 крупных и средних предприятий и около 500 мелких производств, производящих полных спектр номенклатуры орехов кешью (бренды и не бренды, стандартные и сертифицированные орехи, сырые и жареные, медовые и в шоколаде), и практически вся продукция экспортируется.
Многие крупные предприятия отрасли полностью автоматизированы и имеют сертификаты GMP, ISO и HACCP. Несмотря на это, у вьетнамской перерабатывающей отрасли все еще много нерешенных проблем по соответствию своей продукции международным нормам качества импортируемых продуктов питания. Особенно много проблем у Вьетнама при экспорте орехов кешью в США. Индийские переработчики проигрывают вьетнамским по многим параметрам. Они также сильно зависят от импорта сырья (почти 60% сырых орехов кешью отрасль импортирует из африканских стран), но они сильно отстают от Вьетнама по уровню механизации и автоматизации производства. Более 40% производственных мощностей работают с использованием ручного труда, с учетом гораздо более высокой заработной платы в Индии, а, следовательно, более высоких накладных расходов. Цены на индийские орехи кешью оказываются менее конкурентоспособными, по сравнению с ценами на аналогичную вьетнамскую продукцию. Многие индийские переработчики оказались неподготовленными к изменяющимся требованиям рынка и демонстрируют неспособность к адаптации (например, в вопросе о соответствии их продукции новым международным требованиям к качеству). Другие, более подвижные, переносят свои бизнесы во Вьетнам и некоторые африканские страны.
В странах Западной Африки только в последние годы иностранные и местные инвесторы пришли в перерабатывающую отрасль, так что она все еще находится в зачаточном состоянии. По оценкам экспертов, сегодня не более 6-8% произведенных в Западной Африке сырых орехов кешью идет на переработку. По прогнозам, к 2020 г. эта цифра увеличится до 25%. Кот-д’Ивуар является лидером перерабатывающей отрасли, затем следуют Гана, Буркина-Фасо, Бенин, Нигерия и Того. С одной стороны, у африканских переработчиков есть конкурентное преимущество перед азиатскими и бразильскими переработчиками в виде дешевого сырья, но с другой стороны, на прибыльности их бизнеса негативно сказывается: высокая стоимость амортизации оборудования и финансового обслуживания, низкая производительность и неумение утилизировать побочные продукты производства. Также африканские переработчики постоянно сталкиваются с такими проблемами, как высокие тарифы на электроэнергию и нерегулярность ее подачи, дефицит транспорта и складских помещений, что приводит к порче продукта и затратной и неэффективной логистике. Если к этому добавить слабость банковского сектора, проблемы с получением кредита, высокие процентные ставки, недостаток специалистов, плохой менеджмент, старое оборудование, то становится понятным, что сегодня еще рано говорить об устойчивом развитии перерабатывающего сектора в Западной Африке.
Продолжение в следующем выпуске
Источник: http://www.intracen.org/itc/market-insider