В этом выпуске:
- Информация из первых уст о рынке и текущих ценах на Кунжут, Миндаль, Грецкий орех, Курагу и Изюм
INFORMATION FOR SUPPLIERS:
If you would like to cooperate with GiveMeBid, please, contact us directly — office@givemebid.com
*** Для удобство читателей цены, которые называют поставщики, мы приводим к базису склад Санкт-Петербург, произведя приблизительный расчет таможенных пошлин и экспедирования.
Кунжут
Данные предоставлены компанией Mulji Devshi & Company
Прогноз нового урожая в Индии. Согласно прогнозам и информации, полученной нами до настоящего момента, новый урожай индийского кунжута будет больше прошлогоднего. Основные посевные площади находятся в провинциях — Мадхья-Прадеш, Раджастан, Уттар-Прадеш, Гуджарат. Муссоны оказывают благоприятное влияние на урожай. Если дожди будут идти регулярно, то сбор урожая во всех провинциях можно начинать уже в начале Октября 2015 г. Ожидается, что примерное количество собранных семян составит:
- Уттар-Прадеш: 130 000 тонн
- Мадхья-Прадеш: 110 000 тонн
- Раджастан: 100 000 тонн
- Гуджарат: 60 000 тонн
- Остальные: 25 000 тонн
Общее количество собранного урожая, вероятно, будет насчитывать порядка 425 000 тонн, что на 10-15% больше, чем в предыдущем сезоне. Прогнозы основаны на климатических особенностях, количестве посевных площадей и урожайности культуры. Переходящие остатки на стоках у производителей в новом сезоне насчитывают порядка 25 000 тонн.
Однако, необходимо понимать, для того, чтобы получить урожай, на который мы рассчитываем, необходимо, чтобы поведение муссонов шло в соответствии с нашими ожиданиями до тех пор, пока урожай не будет собран и перевезен на склады.
Миндаль
Источник: QFN Traiding & Agency B.V.
На прошлой неделе цены на калифорнийский миндаль опять выросли. Во-первых, из-за нежелания упаковщиков продавать, во-вторых, из-за сильного спроса на миндаль в скорлупе со стороны Индии. Миндаль нового урожая на подходе и, кажется, не будет таким уж большим, как ожидалось.
Тем временем, испанский миндаль тоже скоро появится на рынке. Урожай в Испании в этом году хороший, и в Валенсии он уже в сентябре поступит в продажу. Если вас интересует испанский миндаль, обратите на него внимание, тем более, что он значительно дешевле калифорнийского миндаля.
Несмотря на продолжающиеся отпуска, на прошлой неделе на европейских рынках можно было наблюдать оживление, но на этой неделе все спокойно. Однако появившиеся известия о плохом урожае миндаля в Калифорнии, а также нежелание продавцов заключать сделки должны поднять цены на миндаль на европейском рынке в ближайшее время.
Таблица 1. Цены на миндаль в пути или на складе (конец августа — начало сентября):
| Тип | Калибр | Упаковка | Цена (USD/кг.) CFR Гамбург/Роттердам | Цена (USD/кг.) Склад СПб | Сроки поставки |
| Калифорнийский | |||||
| BV STD 5’s | — | контейнер | 10.47 | 12.45 | Сентябрь |
| Carmel SUP | 27/30 | мешки | 10.69 | 12.71 | Сентябрь |
| NPS | 30/32 | картонные коробки | 10.69 | 12.71 | Сентябрь |
| Padre SSR | 25/27 | 10.69 | 12.71 | Сентябрь | |
| NPX | 23/25 | контейнер | 11.35 | 13.49 | Сентябрь |
| Австралийский | |||||
| Carmel SSR | 25/27 | мешки | 10.58 | 12.58 | Сентябрь |
| NP SSR | 23/25 aol | — | 10.91 | 12.97 | Сентябрь |
Таблица 2. Цены на миндаль (конец августа – начало сентября):
| Тип | Калибр | Цена (USD/кг.) FAS Калифорния | Цена (USD/кг.) Склад СПб | Сроки поставки |
| Калифорнийский | ||||
| Carmel SUP aol | 25/27 | 10.58 | 12.65 | Октябрь |
| Carmel SSR | 27/30 | 10.45 | 12.49 | Октябрь |
| Carmel SSR aol | 23/25 | 10.56 | 12.62 | Октябрь |
| Cal SSR | 30/32 | 10.45 | 12.49 | Октябрь |
| NP Extra #1 aol | 27/30 | 11.02 | 13.17 | Октябрь |
Грецкий орех
Источник: QFN Traiding & Agency B.V.
Украина: Согласно разным источникам, новый урожай грецкого ореха в Украине ожидается на 50% выше прошлогоднего. Таким образом, если в 2014 г. производство грецкого ореха составило 55 000 – 57 000 т. орехов в скорлупе, то в 2015 г. будет не меньше 80 000 – 87 000 т.
Как и в прошлые годы, украинские продавцы должны играть по правилам международных рынков, для которых грецкий орех из Украины является «дешевой альтернативой». До сих пор предложения по новому урожаю не поступали, но по некоторым косвенным индикаторам ясно, что украинцы хотели бы продавать свой грецкий орех на уровне чуть выше, чем цены на новый урожай из США, но понятно, что в ближайшие несколько недель будет коррекция. Первые серьезные предложения ожидаются не ранее середины сентября, но каждый из украинских продавцов хотел бы получить свой кусочек рынка. Многие украинские компании, не имеющие своих перерабатывающих мощностей и даже опыта торговли грецкими орехами, выходят на международные рынки с предложениями о партнерстве. Хотя на сегодня в Украине существуют всего от силы 3-4 серьезных упаковщика, которые могут поставлять приличные количества грецкого ореха приемлемого качества.
Основная проблема для украинских упаковщиков в наступающем новом сезоне – потеря российского рынка. Начиная с начала августа все санкционные продукты, идущие в Россию, уничтожаются прямо на границе. Вообще в течение прошедшего года происходили странные вещи, когда санкции со стороны России для стран ЕС закрыли российский рынок, для украинских упаковщиков российский рынок оставался открытым. Сейчас, похоже, происходит обратная ситуация.
Из-за слабой вовлеченности украинских упаковщиков в глобальный рынок (как отмечалось ранее, список упаковщиков крайне мал, а украинский фермеры вообще не осознают пока существования глобального рынка), реакция на переориентацию рынков в Украине будет отложенной. Однако рано или поздно Украина отреагирует, и можно ожидать падение цен на грецкий орех по сравнению с прошлым годом. Скорее всего, грецкий орех нового урожая будет доступен с конца октября, если ничего не произойдет с экспортной пошлиной.
США: Калифорния находится в состоянии ожидания хорошего урожая грецкого ореха. Появились первые предложения на рынке через трейдеров от мелких упаковщиков. Цены были низкими и находились в районе 8.27 долл. США/кг (FAS Калифорния) для LH 80%. Крупные упаковщики пока колеблются выходить ли с твердыми предложениями, и указывают цены около 9.92 долл. США/кг (FAS Калифорния) для сорта Chandler LH 80%.
Существует несколько серьезных факторов, которые делают рынок грецких орехов достаточно волатильным. Во-первых, в это время года активные продажи на рынке еще не начались, поэтому одна или две крупные сделки начинают играть непропорционально большую роль, во-вторых, в настоящий момент большинство поставщиков полагают, что рынок должен стартовать с уровня 8.27 долл. США/кг за 20% Chandlers, в-третьих, многие покупатели еще в отпусках, так что реальная активность начнется через пару недель.
В целом, в Калифорнии все ждут 3 сентября, когда произойдет общее собрание поставщиков грецких орехов, на котором будут выработаны рекомендации по ценам на новый сезон.
В настоящий момент мы можем предложить поставки в ноябре (FOB Окленд) следующие позиции:
- 20% Regular половинки и кусочки 7.72 долл. США/кг
- 20% Chandler половинки и кусочки 8.27 долл. США/кг
- 40% Chandler половинки и кусочки 8.49 долл. США/кг
Чили: Чилийские упаковщики распродают последние остатки грецкого ореха урожая 2014 г., в основном остался светло-янтарный материал. Светлые половинки предлагаются до сих пор за 12.0+ долл. США/кг CFR EMP, чилийцы пока не волнуются относительно низких цен на калифорнийский грецкий орех, так как знают, что у них есть 2 месяца в запасе, пока на рынках появятся большие объемы нового урожая.
Курага
Данные предоставил Aykut Ulker, компания Ber Gida Ltd
Таблица 3. Цены на турецкий урожай 2015 г. от производителя, упаковка 12,5 к.:
|
Калибр |
Высш. Качество CFR Спб, USD/кг. | Высш. Качество Склад Спб, USD/кг. | Первый класс CFR Спб, USD/кг. | Первый класс Склад Спб, USD/кг. |
| 0 | 5.28 | 6.06 | — |
— |
|
1 |
4.75 | 5.54 | 4.63 | 5.41 |
| 2 | 4.50 | 5.29 | 4.40 |
5.19 |
|
3 |
4.48 | 5.26 | 4.45 | 5.24 |
| 4 | 4.45 | 5.24 | 4.35 |
5.14 |
|
5 |
4.23 | 5.01 | 4.13 | 4.91 |
| 6 | 3.98 | 4.76 | 3.88 |
4.66 |
|
7 |
3.80 | 4.59 | 3.70 | 4.49 |
| 8 | 3.63 | 4.41 | 3.53 |
4.31 |
|
Industrial |
2.80 | 3.51 | 2.75 |
3.45 |
Изюм
Источник: QFN Traiding & Agency B.V.
Цены на Sultanas выросли за последние недели/месяцы из-за очень плохого, по всем оценкам, урожая изюма в Турции. Это, в свою очередь, побудило другие страны-производители – Иран и Китай — поднять цены на свой изюм. Такая ситуация привела к тому, что более дешевый изюм из Чили и Южной Африки опять стал интересным в качестве замены Sultanas, когда это возможно.
Официально турецкие чиновники объявили, что новый урожай изюма будет на уровне 196 000 т., но местные упаковщики опасаются, что цифры 150 000–170 000 т. гораздо ближе к реальности. Из-за дождливой погоды турецкие фермеры уже приступили к сбору урожая, так как они опасаются заплесневения изюма. Кроме того, поговаривают, что в этом году большие размеры будут преобладать над средними и маленькими.
По нашим сведениям, индикаторы цен на турецкий изюм № 9, класса А, лежат в пределах 2350-2400 долл. США/т. FOB Измир. На иранский изюм — цены в пределах 2200 – 2250 долл. США/т. Самая дешевая альтернатива на сегодняшний день – китайский изюм, весьма приличного качества. В Китае в этом году хорошие виды на урожай. Низкие цены на китайский изюм в какой-то мере связаны с плохими продажами в Китае свежего винограда.
Таблица 4. Цены на китайский Sultanas урожая 2015 г. (конец августа — начало сентября):
| Сорт | Цена USD/кг, CIF EMP | Цена USD/кг, Склад СПб | Период поставки |
| Type 9, AA-grade | 1.85 | 2.39 | Сентябрь |
Таблица 5. Цены на южноафриканский изюм урожая 2015 г. (конец августа – начало сентября):
|
Сорт |
Цена USD/кг. CIF EMP | Цена USD/кг. Склад СПб | Период поставки |
| Thompson bold standard | 1.80 | 2.32 |
сентябрь |
|
Thompson medium choice |
2.05 | 2.63 | сентябрь |
| Golden Jumbo choice | 4.20 | 5.30 |
сентябрь |
|
Golden Bold choice |
3.40 | 4.31 | сентябрь |
| Golden Bold standard | 2.80 | 3.56 |
сентябрь |
|
Golden Jumbo standard |
3.90 | 4.93 | сентябрь |
| WP sultanas Jumbo standard | 1.95 | 2.51 |
сентябрь |
|
Black Seedless Jumbo |
1.95 | 2.51 |
сентябрь |
Таблица 3. Цены на чилийский изюм урожая 2015 г. (конец августа – начало сентября):
| Сорт | Цена USD/кг., CFR EMP | Цена USD/кг., Склад СПб | Период поставки |
| Thompson Jumbo | 2.00 | 2.57 |
сентябрь |
|
Flame medium |
2.10 | 2.70 | сентябрь |
| Flame Jumbo | 2.15 | 2.76 |
сентябрь |
|
Thompson medium |
2.00 | 2.57 | сентябрь |
| Crimson Jumbo | 1.80 | 2.32 |
сентябрь |
|
Crimson medium |
1.75 | 2.26 | сентябрь |
| Jumbo Golden | 3.80 | 4.80 |
сентябрь |
Предыдущие выпуски: