Изюм (Китай): производство, потребление, экспорт

Производство

Согласно китайским источникам, производство изюма в Китае в сезоне 2017/2018 (август-июль) составит 190 тыс.т., что на 3% выше урожая 2016 г. В провинции Турпан хороший урожай и качество свежего винограда (отсутствию вредителей и грибков). Цены на свежий виноград выросли.
В провинции Турпан производится более 80% всего китайского изюма. Традиционно почти весь урожай свежего винограда, перерабатывается в изюм. Вместе с провинцией Хами, эти 2 области производят около 95% всего китайского изюма. Доминирующим сортом для производства изюма является Thompson Seedless (85-90%), так же этот сорт можно использовать в качестве столового винограда (в свежем виде).
Китай является крупнейшим в мире производителем зеленого изюма. Традиционно, этот изюм производится индивидуальными фермерами и сушится в специальных сушильных помещениях. Однако производство темного изюма на фабриках с сушкой винограда под солнцем в специально оборудованных дворах быстро растет, так как увеличивается спрос со стороны производителей продуктов питания. Несколько лет назад производство зеленого изюма составляло 80% от общего производства в Китае, то теперь оно сократилось до 60%.
Производство изюма* начинается в середине августа, и большие объемы изюма появляются на рынке в конце сентября-начале октября. Текущие цены на зеленый изюм колеблются вокруг 2.5 долл. США за кг., это выше, чем цены прошлого года. Однако цены на зеленый изюм варьируются значительно в зависимости от сорта и качества. Цены на темный изюм стабильные, и лежат в пределах 1.5 долл. США/кг.
*) – на производство 1 кг. изюма уходит приблизительно 5 кг. свежего винограда.
В Турпане более 100 мелких заводиков производят изюм, в большинстве из них используются устаревшее оборудование и дедовские технологии. В июне 2017 г. в Турпане было запущено новое современное производство изюма с мощностью 100 тыс.т. в год.

Потребление

Потребление изюма на душу населения в 2017 г. находится на уровне 0.16 кг./год, однако, согласно прогнозам, к 2020 г. оно вырастет до 0.21 кг./год, т.е. рост потребления изюма в Китае вырастет на 23% по сравнению с текущим потреблением. Хотя рост потребления изюма в качестве снеков увеличивается медленно, использование изюма производителями продуктов питания растет гораздо быстрее. Растет использование изюма в домашней кулинарии.

Е-коммерция

Е-коммерция все глубже проникает во все сферы торговли в Китае, в том числе в розничный сектор. Все интернет-магазины предлагают брендовый изюм, как местного производства, так и импортный. На Amazon.cn бренды «изюм из США» занимает две верхние строчки по объему продаж. Буму на импортный изюм способствовали популярные среди молодого среднего класса в Китае маркетинговые кампании «безопасные и полезные продукты для здорового образа жизни» и «приготовь сам». Последняя особенно популярная среди молодых пар, которые используют импортные ингредиенты премиум класса для домашней выпечки. Фотографии этой выпечки они потом выкладывают в социальных сетях.

Импорт

Ожидается, что в сезоне 2017/2018 г. китайский импорт изюма вырастет на 9% и достигнет 38 тыс.т., благодаря растущему спросу со стороны производителей продуктов питания. Пик импорта приходится на октябрь-январь. Узбекистан и США являются крупнейшими поставщиками изюма в Китай, с долей 66% и 27% от общего импорта, соответственно. После заключения соглашения о свободной торговле между Китаем и Чили, импорт чилийского изюма стал быстро увеличиваться, поэтому импорт изюма из США в сезоне 2017/2018 г., согласно китайским источникам, сократится на 1-2%.

График 1. Изюм (Китай): динамика импорта* по месяцам, 2014/15 – 2016/17 г.

*– в метрических тоннах

Источник: China Customs Data

Экспорт

Согласно прогнозам китайских источников, экспорт в сезоне 2017/2018 г. вырастет на 25% до 22 тыс.т. против 17.5 тыс.т. в прошлом сезоне. Пик китайского экспорта изюма приходится на период ноябрь-декабрь. На европейском рынке Китай напрямую конкурирует с крупнейшим мировым производителем и экспортером — Турцией. В сезоне 2016/2017 г., когда в Турции выдался рекордный урожай изюма, китайский экспорт изюма в ЕС сократился на 50%. Япония остается вторым основным экспортным рынком Китая, хотя экспорт в Японию постепенно падает. Китайский изюм становится все более популярным в странах Юго-восточной Азии.

График 2. Изюм (Китай): динамика экспорта* по месяцам, 2014/2015 – 2016/2017 г.

*) – в метрических тоннах

Источник: China Customs Data

Тарифная политика

Несколько лет назад местное правительство Турпана обнародовала план на 2014-2020 гг. по развитию отрасли производства винограда. Этот план, в том числе, предусматривает финансовую помощь производителям изюма по обновлению технологического оборудования. Однако детали этой помощи до сих пор неизвестны.

Китайское центральное правительство объявило в этом году снижение налога на добавленную стоимость для сельскохозяйственной продукции с 13% до 11%. Новый НДС действует с 1 июля 2017 г. Кроме того, в Китае существует 10% налог на импорт изюма.

Таблица 1. Изюм (Китай): налоги

Наименование	H.S. Code	Тариф на импорт (%)		НДС (%)
		2016	2017	2016	С 1 июля 2017
Изюм	08062000	10	10	13	11

Источник: China Customs data

Таблица 2. Изюм (Китай): производство, потребление, экспорт/импорт 2015/16 – 2017/18 г.

	2015/2016		2016/2017		2017/2018
Начало нового сезона	август 2015		август 2016		август 2017
	Данные USDA	Данные Китая	Данные USDA	Данные Китая	Данные USDA	Данные Китая
Площадь виноградников	0	0	0	0	0	0
Площадь собранного урожая	0	0	0	0	0	0
Начальные запасы	0	0	0	0	0	0
Производство (т.)	190000	190000	185000	185000	0	190000
Импорт (т.)	34000	34000	40000	35000	0	38000
Всего поставлено (т.)	224000	224000	225000	220000	0	228000
Экспорт (т.)	31500	31500	25000	17500	0	22000
Внутреннее потребление (т.)	192500	192500	200000	202500	0	206000
Конечные запасы (т.)	0	0	0	0	0	0
Всего распределено (т.)	224000	224000	225000	220000	0	228000

Источник: China of Raisin Annual GAIN Report Number: CH17045