В сезоне 2017/2018 гг. импорт миндаля в Чили вырос на 32.5%, а экспорт – на 5.4%, по сравнению с предыдущим сезоном. США основной поставщик миндаля в Чили (99% импорта). Согласно прогнозам чилийских источников, в 2018/2019 гг. экспорт миндаля в Чили вырастет на 3.4% и достигнет 6100 т. благодаря расширению площадей миндальных садов.
Производство
В 2017/2018 гг. площади миндальных садов в Чили достигли 8341 га. и останутся на уровне 8400 га. в следующие несколько лет. Миндаль требует специфических климатических условий, которые есть только в центральных регионах Чили.
Плантации миндаля сосредоточены в регионах Столичном, О’Хиггинс, Вальпараисо и Кокимбо, в которых расположены соответственно 42%, 29%, 14% и 14% миндальных садов. (см. Диаграмму 2).
Согласно прогнозам, в сезоне 2018/2019 гг. производство миндаля в Чили достигнет 7300 т. за счет увеличения площадей миндальных садов.
Диаграмма 1. Миндаль (Чили): Динамика изменения площадей садов 1999-2017гг.
Источник: ODEPA/CIREN
Диаграмма 2. Миндаль (Чили): Распределение садов по регионам
Источник: ODEPA/CIREN
Потребление
Внутреннее потребление миндаля составляет значительную долю суммарного доступного миндаля в Чили (производство + импорт). Чилийские эксперты считают, что эта доля может достигать 40%. В 2017/2018 гг. внутреннее потребление составило 4200 т., что соответствует 39% от общего предложения.
Главный потребитель миндаля в Чили — кондитерская промышленность. Спрос на миндаль растет пропорционально росту потребления продуктов с высокой добавленной стоимостью. Кроме того, миндаль упаковывается и продается в качестве снеков.
В Чили импортом миндаля занимаются как предприятия кондитерской промышленности, которые напрямую импортируют миндаль для своих нужд, так и традиционные компании-импортеры, которые завозят миндаль в страну, перерабатывают, а затем продают его кондитерской отрасли или розничным магазинам.
Экспорт/импорт
В сезоне 2016/2017 гг. экспорт миндаля в Чили упал на 15.6% в натуральном выражении, и на 11.4% в стоимостном выражении, по сравнению с предыдущим годом. В сезоне 2017/2018 гг. ситуация изменилась, и экспорт миндаля вырос на 5.4% в натуральном выражении, и на 15.3% в стоимостном выражении. Россия — главным экспортер для чилийского миндаля. Далее следуют Аргентина и Бразилия.
Согласно чилийским источникам, прибыль от экспорта миндаля приличная, при этом Чили позиционирует свой миндаль как продукт высшего качества, не проводя при этом никаких маркетинговых мероприятий по продвижению чилийского миндаля.
В 2017/2018 гг. импорт миндаля в Чили вырос на 32.3% в натуральном выражении, и на 31.2% в стоимостном выражении. Главным поставщиком миндаля в Чили остается США, на долю которых приходится 99% от общего объема импорта.
Таблица 1. Миндаль (Чили): динамика экспорта 2015-2018 гг. (в натуральном выражении – т.)
| Маркетинговый год | Маркетинговый год | |||||
| Страна назначения | MY2015/16 | MY2016/17 | Изменения %) | янв — июнь 2017 | янв — июнь 2018 | Изменения (%) |
| Всего | 6,607 | 5,577 | -15.6% | 2,073 | 2,185 | 5.4% |
| Россия | 1,004 | 720 | -28.3% | 306 | 455 | 48.7% |
| Аргентина | 1,826 | 1,718 | -5.9% | 580 | 401 | -30.9% |
| Бразилия | 1,327 | 1,038 | -21.8% | 387 | 364 | -5.9% |
| Италия | 393 | 254 | -35.4% | 184 | 301 | 63.6% |
| Эквадор | 296 | 404 | 36.5% | 84 | 172 | 104.8% |
| Перу | 203 | 177 | -12.8% | 37 | 155 | 318.9% |
| Уругвай | 149 | 170 | 14.1% | 43 | 72 | 67.4% |
| Колумбия | 285 | 208 | -27.0% | 58 | 65 | 12.1% |
| Германия | 108 | 56 | -48.1% | 39 | 52 | 33.3% |
| Кувейт | 20 | 38 | 90.0% | 38 | 40 | 5.3% |
| Великобритания | 16 | — | — | 22 | ||
| Голландия | 56 | 31 | -44.6% | 31 | 16 | -48.4% |
| Парагвай | 64 | 62 | -3.1% | 32 | 16 | -50.0% |
| Франция | 66 | 39 | -40.9% | 16 | 16 | 0.0% |
| Другие | 794 | 662 | -16.6% | 238 | 38 | -84.0% |
Таблица 2. Миндаль (Чили): динамика экспорта 2015-2018 гг. (в стоимостном выражении –тыс. долл.США)
| Маркетинговый год | Маркетинговый год | |||||
| Страна назначения | MY2015/16 | MY2016/17 | Изменения (%) | янв — июнь 2017 | янв — июнь 2018 | Изменения (%) |
| Всего | 47918 | 42460 | -11.4% | 15408 | 17768 | 15.3% |
| Россия | 6961 | 5724 | -17.8% | 2401 | 3806 | 58.5% |
| Аргентина | 13102 | 12935 | -1.3% | 4335 | 3082 | -28.9% |
| Бразилия | 10189 | 8012 | -21.4% | 2957 | 2858 | -3.3% |
| Италия | 2572 | 1910 | -25.7% | 1353 | 2529 | 86.9% |
| Эквадор | 2355 | 3191 | 35.5% | 675 | 1366 | 102.3% |
| Перу | 1393 | 1362 | -2.2% | 282 | 1258 | 345.2% |
| Уругвай | 1126 | 1297 | 15.2% | 325 | 569 | 75.3% |
| Колумбия | 2157 | 1550 | -28.1% | 441 | 534 | 21.0% |
| Германия | 751 | 483 | -35.7% | 347 | 486 | 40.0% |
| Кувейт | 197 | 334 | 69.6% | 334 | 364 | 9.0% |
| Великобритания | 115 | — | — | 176 | ||
| Литва | 878 | 381 | -56.6% | 125 | 152 | 21.6% |
| Франция | 495 | 324 | -34.5% | 140 | 151 | 7.8% |
| Парагвай | 532 | 570 | 7.1% | 287 | 151 | -47.2% |
| Другие | 5089 | 4381 | -13.9% | 1400 | 277 | -80.2% |
Источник: Чилийская таможня — Servicio Nacional de Aduana Примечание: коэффициент конвертации орехов в скорлупе к очищенным орехам = 0.6
Таблица 3. Миндаль (Чили): динамика производства, спроса и предложения 2016/2017гг. и 2018/2019гг.
| База – очищенные орехи | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | |||
| Начало сезона | Январь 2017 г. | Январь 2018 г. | Январь 2019 г. | |||
| Чили | Данные USDA | Данные Чили | Данные USDA | Данные Чили | Данные USDA | Данные Чили |
| Площадь садов | 0 | 8,144 | 0 | 8,341 | 0 | 8,450 |
| Площадь убранная | 0 | 7,900 | 0 | 8,100 | 0 | 8,250 |
| Плодоносящие деревья | 0 | 3,950 | 0 | 4,050 | 0 | 4,125 |
| Неплодоносящие деревья | 0 | 122 | 0 | 120 | 120 | |
| Всего деревьев | 0 | 4,072 | 0 | 4,170 | 0 | 4,245 |
| Начальные запасы | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | |
| Производство | 7,600 | 6,672 | 7,500 | 7,200 | 0 | 7,300 |
| Импорт | 3,300 | 2,905 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| Всего доступно | 11,400 | 10,077 | 11,000 | 10,700 | 0 | 10,900 |
| Экспорт | 6,600 | 5,577 | 7,000 | 5,900 | 0 | 6,100 |
| Внутреннее потребление | 4,300 | 4,000 | 3,500 | 4,200 | 0 | 4,300 |
| Конечные запасы | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 | |
| Всего распределено | 11,400 | 10,077 | 11,000 | 10,700 | 0 | 10,900 |
Источник: https://www.fas.usda.gov/data/chile-tree-nuts-annual-3