Производство
В сезоне 2009/10 г. площади плантаций миндаля в Чили достигли 8457 га., но к 2015/16 г. уже составили 7932 га. (см. график 1). Миндальные сады находятся в провинциях Метрополитана и О’Хиггинс и занимают 42% и 29% от общей площади садов, соответственно.
Ожидается, что в сезоне 2017/18 г. произойдет дальнейшее сокращение площадей миндальных садов до 5800 га из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры – миндаль менее рентабелен, чем грецкие орехи и вишня. Чилийские источники полагают, что производство миндаля сократится на 1.9% до 7500 т.
Среди чилийских производителей миндаля наиболее эффективными и прогрессивными являются те, которые выращивают миндаль на экспорт.
График 1. Миндаль (Чили): динамика прироста/убыли площадей садов 2003-2016 г. (га.)
Таблица 1. Миндаль (Чили): распределение садов по провинциям
| Регион | MY2015/16 (га.) | Доля (%) |
| Метрополитана | 3349 | 42% |
| О’Хиггинс | 2290 | 29% |
| Кокимбо | 1121 | 14% |
| Вальпараисо | 1096 | 14% |
| Мауле | 57 | 1% |
| Араукания | 11 | 0% |
| Био-Био | 5 | 0% |
| Атакама | 2 | 0% |
| Всего | 7932 | 100% |
Источник данных: ODEPA/CIREN
Потребление
Чилийская кондитерская отрасль использует миндаль в качестве ингредиента при производстве снеков, шоколада и конфет. Для этих целей требуется однородный плоский и округлый миндаль. Такими характеристиками обладают лишь некоторые разновидности миндаля в США, поэтому чилийские кондитеры вынуждены импортировать этот миндаль из Калифорнии. В сезоне 2015/16 г. вся промышленность, перерабатывающая продукты питания, столкнулась с рядом проблем из-за корректировок, которые необходимо было выполнить в соответствии с новым законом о маркировке пищевых продуктов, вступившим в силу с июня 2016 года. Первоначально производители продуктов питания вынуждены были срочно распродать запасы товаров, маркировка которых не соответствовала новому закону, а затем уже корректировать маркировку на упаковке, согласно новым требованиям. Импорт миндаля из США восстановился в сезоне 2016/17 г.
Экспорт/Импорт
В сезоне 2016/17 г. экспорт миндаля из Чили сократился на 11% в натуральном выражении и на 10% в стоимостном (январь-июнь), по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сезона.
Основным рынком сбыта является Аргентина, далее следует Бразилия и Россия. Из 10 крупнейших экспортных рынков в 2016/17 г. поставки выросли только в Аргентину, Эквадор и Мексику, но рост экспорта в эти страны не смог компенсировать снижение экспорта по другим направлениям.
С другой стороны, импорт миндаля в 2016/17 г. за период с января по июнь вырос на 57% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сезона.
Основным поставщиком миндаля в Чили является США, на которые приходится 99% всех поставок.
Вследствие сокращения миндальных садов в сезоне 2017/18 г. ожидается падение экспорта как минимум на 1.5% до 6500 т. При этом импорт, как ожидается, вырастет на 3.3% до 3100 т., в основном для нужд производства продуктов питания.
Таблица 2. Миндаль (Чили): экспортная статистика
| База – очищенные орехи, свежие или высушенные | ||||||||||
| За период: январь — июнь | ||||||||||
| Количество (т.) | Выручка (долл. США) | |||||||||
| Страна назначения | янв.–июнь 2016 | янв.–июнь 2017 | Изменение | янв.–июнь 2016 | янв.–июнь 2017 | Изменение | ||||
| Всего | 2366 | 2100 | -11% | 17346772 | 15553855 | -10% | ||||
| Аргентина | 505 | 580 | 15% | 3868715 | 4335553 | 12% | ||||
| Бразилия | 391 | 387 | -1% | 3197138 | 2957021 | -8% | ||||
| Россия | 324 | 296 | -9% | 2496082 | 2347124 | -6% | ||||
| Италия | 255 | 201 | -21% | 1577487 | 1445920 | -8% | ||||
| Эквадор | 54 | 84 | 55% | 485773 | 675292 | 39% | ||||
| Колумбия | 59 | 58 | -2% | 487280 | 441655 | -9% | ||||
| Мексика | 16 | 72 | 350% | 98494 | 297695 | 202% | ||||
| Перу | 82 | 37 | -55% | 600039 | 282758 | -53% | ||||
| Уругвай | 43 | 43 | 0% | 339620 | 325100 | -4% | ||||
| Литва | 76 | 16 | -79% | 487081 | 125450 | -74% | ||||
| Другие | 561 | 325 | -42% | 3709063 | 2320287 | -37% | ||||
| База – очищенные орехи, свежие или высушенные | ||||||||||
| Период: маркетинговый год | ||||||||||
| Количество (т.) | Выручка (долл. США) | |||||||||
| Страна назначения | MY2014/15 | MY2015/16 | Изменение | MY2014/15 | MY2015/16 | Variation | ||||
| Всего | 8344 | 6668 | -20% | 91030642 | 48253594 | -47% | ||||
| Аргентина | 1194 | 1826 | 53% | 13396504 | 13102861 | -2% | ||||
| Бразилия | 2037 | 1334 | -34% | 22138053 | 10230537 | -54% | ||||
| Россия | 1541 | 925 | -40% | 16487144 | 6535372 | -60% | ||||
| Италия | 486 | 393 | -19% | 4772353 | 2572455 | -46% | ||||
| Эквадор | 231 | 297 | 29% | 2459393 | 2364932 | -4% | ||||
| Колумбия | 193 | 285 | 48% | 2122675 | 2157168 | 2% | ||||
| Мексика | 155 | 222 | 43% | 1657111 | 1493046 | -10% | ||||
| Перу | 157 | 203 | 29% | 1588867 | 1393258 | -12% | ||||
| Уганда | 130 | 149 | 15% | 1468171 | 1126180 | -23% | ||||
| Литва | 0 | 132 | — | 0 | 878206 | — | ||||
| Другие | 2,220 | 902 | -59% | 24940371 | 6399579 | -74% | ||||
Источник данных: Chile Customs — Servicio Nacional de Aduana
Примечание: Коэффициент конверсии при шелушении = 0.6
График 2. Миндаль (Чили): динамика экспорта по месяцам
Источник данных: Chile Customs — Servicio Nacional de Aduana
Примечание: Коэффициент конверсии при шелушении = 0.6
Таблица 3. Миндаль (Чили): Импортная статистика
| База – очищенные орехи, свежие или высушенные | ||||||||||||
| За период: январь — июнь | ||||||||||||
| Количество (т.) | Выручка (долл. США) | |||||||||||
| Страна экспортер | янв–июнь 2016 | янв–июнь 2017 | Измен-ия | янв–июнь 2016 | янв–июнь 2017 | Измен-ия | ||||||
| Всего | 805 | 1264 | 57% | 7096304 | 7616489 | 7% | ||||||
| США | 805 | 1252 | 56% | 7094437 | 7531593 | 6% | ||||||
| Испания | 0 | 10 | — | 0 | 72338 | — | ||||||
| Германия | 0 | 0 | — | 461 | 474 | — | ||||||
| Другие | 0 | 2 | — | 1406 | 12,084 | 759% | ||||||
| База – очищенные орехи, свежие или высушенные | ||||||||||||
| Период: маркетинговый год | ||||||||||||
| Количество (т.) | Выручка (долл. США) | |||||||||||
| Страна Экспортер | MY2014/15 | MY2015/16 | Измен-ия | MY2014/15 | MY2015/16 | Измен-ия | ||||||
| Всего | 2700 | 2474 | -8% | 26436621 | 17882415 | -32% | ||||||
| США | 2699 | 2451 | -9% | 26426107 | 17703434 | -33% | ||||||
| Испания | 0 | 17 | — | 1112 | 119161 | 10616% | ||||||
| Германия | 0 | 6 | — | 0 | 57215 | — | ||||||
| Другие | 1 | 0 | -100% | 9402 | 2605 | -72% | ||||||
Источник данных: Chile Customs — Servicio Nacional de Aduana
Примечание: Коэффициент конверсии при шелушении = 0.6
Таблица 4. Миндаль (Чили): производство, экспорт/импорт, потребление
| База – орехи очищенные | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | |||
| Начало сезона | январь 2016 | январь 2017 | январь 2018 | |||
| Чили | USDA Official | New Post | USDA Official | New Post | USDA Official | New Post |
| Площадь садов (на.) | 0 | 7932 | 0 | 7850 | 0 | 7700 |
| Площадь убранного урожая (га.) | 0 | 7000 | 0 | 6900 | 0 | 6800 |
| Плодоносящие деревья (1000 шт.) | 0 | 3500 | 0 | 3450 | 0 | 3400 |
| Не плодоносящие деревья (1000 шт.) | 0 | 70 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| Всего деревьев (1000 шт.) | 0 | 3570 | 0 | 3510 | 0 | 3460 |
| Начальные запасы | 500 | 500 | 500 | 506 | 0 | 551 |
| Производство (т.) | 8000 | 7720 | 8000 | 7645 | 0 | 7500 |
| Импорт (т.) | 2600 | 2474 | 3000 | 3000 | 0 | 3100 |
| Всего поставлено (т.) | 11100 | 10694 | 11500 | 11151 | 0 | 11151 |
| Экспорт (т.) | 7000 | 6688 | 7000 | 6600 | 0 | 6500 |
| Внутреннее потребление (т.) | 3600 | 3500 | 4000 | 4000 | 0 | 4150 |
| Конечные запасы (т.) | 500 | 506 | 500 | 551 | 0 | 501 |
| Всего распределено (т.) | 11100 | 10694 | 11500 | 11151 | 0 | 11151 |
Источник данных: чилийские эксперты
Примечание: Коэффициент конверсии при шелушении = 0.6
Источник:
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Tree%20Nuts%20Annual_Santiago_Chile_9-15-2017.pdf