info

Экономия на закупках
Смотреть презентацию

Миндаль и грецкие орехи (Болгария): годовой отчет USDA 2018 г.

•Миндаль•

Производство

В 2017/2018 гг. площади миндальных плантаций выросли на 8% по сравнению с предыдущим годом. Площадь убранного урожая сократилась на 4%. Миндаль был собран только с 40% всех садов. Так как средняя урожайность упала на 11%, производство миндаля сократилось на 15% по сравнению с 2016/2017 гг. В августе 2018 г. Министерство сельского хозяйства Болгарии выделило 425 тыс. долл. США на поддержку производителям, пострадавшим от весенних заморозков. Миндаль вошел в список сельскохозяйственных культур, на которые фермеры получили дотации на уровне 928 долл. США за га.

Растет производство органического миндаля. В 2016 г. (последний год, имеющий официальную статистику) общая площадь органических садов составила 18434 га., что на 20% выше аналогичных показателей 2015 г., т.е. 35% всех миндальных садов Болгарии переведены на органическую основу. Так как урожайность органических садов низкая, они иногда остаются неубранными. Производство органического миндаля в 2016 г. достигло рекордных 1430 т., что на 68% превысили аналогичные показатели предыдущего года.

Диаграмма 1. Миндаль (Болгария):  сравнение убранных и общих площадей садов 2013-2017 гг.

Источник: Министерство сельского хозяйства

Потребление

В среднем, за последние 4 года потребление миндаля в Болгарии находилось на уровне 1800-2000 т., причем для потребителей определяющим фактором является флуктуация рыночных цен. Согласно прогнозам, потребление миндаля в 2017/2018 гг. останется на уровне предыдущего сезона или слегка вырастет. Ожидается, что в сезоне 2018/2019 гг. потребление увеличится на 4%, благодаря растущим доходам потребителей и спросу со стороны переработчиков.

Импорт/экспорт

Болгария – чистый импортер миндаля. Объемы годового импорта миндаля в Болгарию колеблются в пределах 1100-1800 т. Как правило, импортируется очищенный миндаль в мешках. По прогнозу, импорт миндаля в 2017/2018 г. вырастет на 23% по сравнению с 2016/2017 гг. из-за низкого уровня запасов и стабильного спроса. Высокие международные цены на миндаль в 2018 г. негативно сказались на импорте, объем которого за период с сентября 2017 г. по июнь 2018 г. составил 1338 т., что на 2.5% ниже аналогичных показателей прошлого года. Однако в стоимостном выражении импорт за этот период вырос на 26% и составил 8.8 млн. долл. США., благодаря тому, что цены на миндаль за период январь-июнь 2018 г. были на 14% выше цен за тот же период прошлого года.

Импорт миндаля из США в то же самое время сократился на 21.5% в натуральном выражении, но в стоимостном выражении вырос на 1.6%. Доля импорта миндаля из США в общем импорте в Болгарию составляет 46% в натуральном выражении и 50% в стоимостном.

Таблица 1. Миндаль (Болгария): динамика размеров садов, убранных площадей, урожайности и производства 2013-2017 гг.

Год Площадь убранная, га. Средняя урожайность, кг./га. Производство, т.
2017 944 убранная (2,356 всего) 755 713 (428 очищенных)
2016 987 убранная (2,184 всего, 730 молодые сады, 1,197 неубранная) 852 841 (505 очищенных)
2015 574 убранная (1,986 всего, 770 молодые сады; 1,412 неубранная) 739 424 (254 очищенных)
2014 627 убранная (1,750 всего; 603 молодые сады; 1,123 HA неубранная) 699 438 (262 очищенных)
2013 553 HA убранная (1,654 HA всего, 1,034 молодые сады; 1,101 неубранная) 1,807 999 (599 очищенных)

Источник: Департамент статистики Министерства сельского хозяйства.

Таблица 2. Миндаль (Болгария): динамика производства, предложения и спроса 2014-2018 гг.

Болгария 2014
(сен.2014-
август
2015)
2015
(сен.2015-
август
2016)
2016
(сен.2016-
август
2017)
2017
(сен.2017-
август 2018)
2018
(сен.2018
– август
2019)
  Факт Факт Факт Оценка Прогноз
Начальные запасы 0 0 0 0 0
Производство 262 254 505 428 450
Импорт из ЕС 792 477 299 330 350
Импорт из не-ЕС 838 553 944 1,160 1,170
Всего импорт 1,630 1,030 1,243 1,490 1,520
Всего предложение 1,892 1,284 1,748 1,918 1,970
Экспорт в ЕС 40 173 79 190 170
Экспорт в не-ЕС 0 5 0 50 50
Всего экспорт 40 178 79 240 220
Внутреннее потребление 1,852 1,106 1,669 1,678 1,750
Конечные запасы 0 0 0 0 0
Всего распределено 1,892 1,284 1,748 1,918 1,970

Примечание: Данные по производству получены на основе миндаля в скорлупе, и конвертированы в миндаль очищенный (коэффициент конверсии 0.6). Из-за несовпадения данных Минсельхоза Болгарии и Eurostat используются данные Минсельхоза как более точные.

•Грецкие орехи•

Производство

Для грецких орехов сезон 2017/18 гг. тоже оказался не самым удачным. Хотя общая площадь плантаций грецких орехов выросла на 6%, в основном благодаря субсидиям ЕС, площадь убранного урожая сократилась на 20% по сравнению с прошлым годом и составила третью часть от общей площади садов. Из-за плохих погодных условий средняя урожайность в 2017/18 гг. упала на 11%. В результате производство грецких орехов в этом сезоне сократилось на 28% по сравнению с прошлым годом.

Диаграмма 2. Грецкий орех (Болгария): сравнение убранных и общих площадей садов 2013-2017 гг.

Инвестиции в производство грецких орехов в Болгарии взлетели до небес, после того как ЕС стала субсидировать новые насаждения грецких орехов и органические сады.

Потребление

Потребление грецких орехов в Болгарии оценивается на опросах представителей торговли и статистических данных об общих паттернах потребления. Согласно торговым источникам, в среднем потребление грецких орехов находится на уровне 1400-1500 т. Однако в стороне от коммерческих каналов распределения остается неучтенная, но значительная часть потребления в сельских местностях. Ожидается, в сезонах 2017/2018 гг. и 2018/2019 гг. потребление будет расти по 1-2% в год.

Экспорт/импорт

Болгария является чистым производителем и экспортером грецких орехов. Внутренний спрос на грецкие орехи хорошего качества растет. К основным направлениям экспорта относятся Турция, Албания, Румыния, Греция и Италия. В течение периода с октября 2017 г. по июнь 2018 г. экспорт грецких орехов в скорлупе вырос на 229% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт очищенных грецких орехов вырос на 23% и составил 707 т. соответственно. Согласно оценкам болгарской таможни, в целом, экспорт грецких орехов в сезоне 2017/2018 гг. вырастет на 30% по сравнению с 2016/2017 гг.

Согласно внутренним источникам, импорт грецких орехов в 2017/2018 г. слегка вырастет из-за низкого уровня запасов. В сезоне 2018/2019 гг. импорт будет увеличиваться из-за растущего спроса как со стороны потребителей, так и стороны производителей кондитерских изделий. Импорт очищенных грецких орехов за период с октября 2017 г. по июнь 2018 г., который в основном реализуется через розничные сети, вырос на 236% (главным образом из Украины и Польши) по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В стоимостном выражении импорт грецких орехов также вырос на 200%, что демонстрирует сильный спрос  на грецкие орехи высокого качества.

Так как спрос на грецкие орехи в скорлупе упал, соответственно, импорт снизился на 61% до 183 т. в основном из Украины и США. В частности, США экспортировала грецких орехов на сумму 1.53 млн долл. США (60 т.) против 1.69 млн долл. США (100 т.) в прошлом году.

Таблица 3. Грецкие орехи (Болгария): динамика размеров садов, убранных площадей, урожайности и производства 2013-2017 гг.

Год Площадь убранная, га. Средняя урожайность, кг./га. Производство, т.
2017 5,047 убранная (16,061 всего) 703 3,549
2016 6,280 убранная (15,153 всего, 7,579 молодые насаждения, 8,873 неубранная) 790 4,959
2015 5,055 убранная (13,122 всего; 7,210 молодые насаждения; 8,067 неубранная) 718 3,627
2014 2,777 убранная (10,103 всего; 5,193 молодые насаждения; 7,326 неубранная ) 601 1,670
2013 3,689 убранная (7,873 всего 3,700 молодые насаждения; 577 неубранная) 1,382 5,099

Источник: Департамент статистики Министерства сельского хозяйства.

Таблица 4. Грецкие орехи (Болгария): динамика производства, предложения и спроса 2014-2018 гг.

Болгария 2014
(сен.2014-
август
2015)
2015
(сен.2015-
август
2016)
2016
(сен.2016-
август
2017)
2017
(сен.2017-
август 2018)
2018
(сен.2018
– август
2019)
  Факт Факт Факт Оценка Прогноз
Начальные запасы 2,840* 3,411* 0 1,270 70
Производство 1,670 3,627 4,959 3,549 4,000
Импорт из ЕС 236 209 347 180 200
Импорт из не-ЕС 254 210 546 720 730
Всего импорт 490 419 893 900 930
Всего предложение 5,000 7,457 5,852 5,719 5,000
Экспорт в ЕС 1,416 1,663 1,981 3,000 2,400
Экспорт в не-ЕС 2,284 4,474 1,102 1,130 1,000
Всего экспорт 3,700 6,137 3,083 4,130 3,400
Внутреннее потребление 1,300 1,320 1,499 1,519 1,540
Конечные запасы 0 0 1,270 70 60
Всего распределено 5,000 7,457 5,852 5,719 5,000
Примечание: Данные указаны на основе орехов в скорлупе. Из-за несовпадения данных Минсельхоза Болгарии и Eurostat используются данные Минсельхоза как более точные.

Источник: Bulgaria Tree Nuts Annual 2018 USDA GAIN Report Number: BU1832