info

Экономия на закупках
Смотреть презентацию

Сушеные овощи: обзор мировых рынков

•Сушеный лук•

Ключевые факторы

– Сокращение посевных площадей и интенсивные дожди привели к 12%-му сокращению нового урожая по сравнению с урожаем 2016/17 г. Сокращение урожая будет компенсироваться за счет переходящих остатков от предыдущих урожаев, которые все еще значительны.

– В краткосрочной перспективе, цены на сушеный лук останутся стабильными.

– Во второй половине года, цены будут постепенно расти по мере сокращения свободный запасов.

Динамика предложения

– На конец июня объемы свободных запасов сушеного лука в Индии оценивались на уровне 40 тыс.т. Совокупный экспорт в течение 2016/17 и 2017/18 сезонов, согласно оценкам экспертов, составил 66 тыс.т, что на 38% выше средних размеров экспорта за последние 5 лет. Переходящие остатки на 2018/19 г. сократятся до 35 тыс.т.

– Перерабатывающих фабрик в Индии простаивают, к концу мая было произведено только 15 тыс.т. сушеного лука.

– Совокупное производство желтого и белого сушеного лука в Египте в сезоне 2017/18 г. составило 16 тыс.т, уровень прошлого года.

Диаграмма 1. Лук (свежий, Индия): сравнительная динамика
поступления на рынок в Махуву (Гуджарат) 2016-2018 г.

Ценовые тренды

– Как ожидается, цены на индийский сушеный лук в следующем квартале будут оставаться твердыми, до тех пор пока текущие запасы существенно не сократятся. Далее, скорее всего, цены начнут расти, так как, во-первых, очень небольшое количество фабрик занимается переработкой лука, во-вторых, фермеры собираются сократить посевные площади.

– В последние 2 месяца цены на индийский дробленый лук (категории А) остаются неизменными на уровне 1600 долл. США/т. (CIF Rotterdam).

– Посевные площади под летний урожай лука в Египте сократились на 25% – из-за низких цен. Кроме того, ожидается, что зимний урожай тоже будет меньше.

– Египетский дробленый лук (категории А) сейчас предлагается по цене 2200 долл. США/т. (CFR Rotterdam). Как ожидается, во второй половине года цены будут расти.

Таблица 1. Сушеные лук** (дробленый): цены на популярные категории

Категория Страна Цена (долл. США/т. Изменения (%)
Лук дробленый Индия 1,600
Лук дробленый Египет 2,200 (6%)
Лук дробленый Индия 1,700 (3%)
Лук дробленый Египет 2,550 (4%)
Лук дробленый Индия 1,400
Лук дробленый Египет 2,100 5%

** – Стандартное качество (CIF EBP). Изменения в % по отношению к предыдущему месяцу.

•Чеснок•

– За последние 2 месяца цены на китайские чесночные хлопья упали на 20%, до 1600 долл. США/т. (FOB Qingdao).

– Новый урожай чеснока появился на рынке с мая 2018 г. В этом году урожай свежего чеснока составил 8.5 млн.т., что на 5% меньше прошлогоднего, рекордного результата. Однако это на 30% выше среднего, по многим предыдущим годам, урожая (6.5 млн. т.).

– Из-за неурожайных 2014 и 2015 г. цены на сушеный чеснок достигли исторического максимума в 2016 г., что побудило фермеров значительно увеличить посевные площади в 2017 г. Благоприятные погодные условия во время созревания урожая привели к рекордной урожайности (21.5 т./га.).

– Низкие цены на свежий чеснок вызвали озабоченность фермеров, так как производственные затраты оказались выше рыночных цен, что, в свою очередь, может повлиять на размеры посевных площадей в октябре.

– Сезон производства чесночных хлопьев начинается сейчас и будет продолжаться до октября, причем объемы производства находятся в прямой зависимости от правительственных ограничений.

– Несмотря на многочисленные сообщения о том, что проблемы заражения сушеного чеснока аллергенами (арахис, глютен, соя) находятся под контролем, следует покупать чесночные хлопья только у проверенных поставщиков.

– Серьезную озабоченность вызывает борьба китайского правительства с загрязнением окружающей среды, в частности, ограничение на воду, что может приводить к повышенному содержанию в чесноке микропримесей.

График 2. Чесночные хлопья (Китай): динамика цен* 2013-2018 г.

* – в долл. США/т. (FOB Qingdao)

•Красный сладкий перец•

– Многие перерабатывающие фабрики в Китае сейчас закрыты по требованию правительства до тех пор, пока на фабриках не будут установлены очистные сооружения. Так как это требует от владельцев существенных инвестиций, а установка нового оборудования требует времени, очень вероятно, что это негативно отразится на предложениях китайской стороной сушеных овощей и специй.

За прошлый месяц цены на красный сладкий перец упали на 4% по сравнению с предыдущим месяцем. Китайский новый урожай появится на рынке не раньше августа, а текущие запасы уже сейчас находятся на минимальных уровнях. Так что в ближайшие месяцы следует ожидать рост цен на красный сладкий перец.

График 3. Красный сладкий перец (Китай): динамика цен* 2017-2018 г.

* – в долл. США/т. (CIF EBP).

Источник: http://www.nedspice.com/upload/docs/180629_-_Nedspice_market_update_-Dehydrates_June_2018_vFinal.pdf